Для аптеки биологически активные добавки остаются наиболее важной категорией аптечного нелекарственного ассортимента, составляя 4% от общего объема продаж. За 2016 год на полках было представлено около 2450 различных брендов БАД, которые производят около 950 производителей.
«Рынок БАД в рублях еще 2 года назад рос довольно высокими темпами: в среднем на 12-14% в год. В 2015 году положительная динамика роста сохранилась, но темпы роста снизились, что является следствием кризисных явлений. По данным за 2015 год объём продаж БАД в аптеках вырос только на 6%. В 2016 году прирост в денежном выражении составил всего 1%, — поясняет эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. — Аптечный рынок БАД последние годы заметно изменился. Причем происходят как структурные изменения, так и изменения, связанные с внешними факторами: регуляторными и экономическими».
В среднем одна упаковка БАД обошлась потребителю в 160 рублей (розничная цена). Примечательно, что средневзвешенная цена в 2016 году увеличилась только на 1,9 руб. В ценах закупки аптек средневзвешенная цена БАД составляет порядка 117,5 руб. Таким образом, наценка на данную группу аптечного ассортимента составляет порядка 36%.
Но, несмотря на незначительный прирост средневзвешенных цен, инфляция на БАД в последние годы довольно высокая. В 2016 году цены в среднем выросли на 10,4%. А если считать инфляцию к ценам 2013 года, то показатель составит порядка 40%.
Специалистами компании DSM был создан свой классификатор БАД, который наиболее четко отражает реалии современного рынка БАД. Классификатор БАД состоит из 17-ти разделов, большинство из которых имеет 2-й подуровень, а некоторые разделы — 3-й. Как и в прошлые периоды, наиболее востребованными остаются V БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ В ЦЕЛОМ. В сравнении с 2015 годом в 2016 году данная группа БАД вросла на 8% в рублях. Наиболее популярными в данной группе остаются бренды ВИТАМИШКИ компании PHARMA-MED и ФЕМИБИОН компании MERK SELBSTMEDIKATION.
Группа A БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ показала максимальный прирост объемов в денежном выражении (+17%) и поднялась на одну строчку вверх в 2016 году благодаря значительному снижению объемов реализации группы G БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ (-25%). В группе БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ наиболее популярны бренды ФИТОЛАКС отечественного производителя ЭВАЛАР и МАКСИЛАК компании GENEXO.
В группе G БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ, несмотря на значительное снижение (максимальное падение -25%), на первой строчке рейтинга остается бренд СЕАЛЕКС и АЛИ КАПС компании РИА ПАНДА, которая после аннулирования регистрации по СЕАЛЕКС ФОРТЕ и АЛИ КАПС выпустила препараты СЕАЛЕКС ФОРТЕ ПЛЮС и АЛИ КАПС ПЛЮС. Данные БАД относятся к подгруппе G02 БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА МУЖСКУЮ РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ, за счет которой и происходит снижение группы в целом. Среди препаратов подгруппы G01 БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЖЕНСКУЮ РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ остается популярным ИНДИНОЛ компании ИЛЬМИКСГРУП. При этом сама подгруппа показывает положительную динамику (+4%).
Высокую положительную динамику показывает группа R БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (+26%). Существенный рост обеспечен препаратами, которые позиционируются как вспомогательные средства, используемые при заболеваниях горла (ангинах, фарингитах, ларингитах и т.д,). На первых строчках по популярности в 2016 году расположились леденцы ДОКТОР ТАЙС (DR.THEISS NATURWAREN) и КАРМОЛИС (DR. A.& L.SCHMIDGALL).
Расстановка в рейтинге ТОП-20 претерпела существенные изменения в 2016 году. Лидер 2015 года бренд СЕАЛЕКС потерял 7 позиций в рейтинге, сократив объемы реализации более чем на 58%. Его место в рейтинге 2016 года занял бренд SOLGAR, который объединяет в себе препараты из 12 различных групп БАД (самая объемная – БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ В ЦЕЛОМ). Также благодаря смене лидера вверх «подтянулись» бренды ВИТАМИШКИ (+2 позиции) и ДОППЕЛЬГЕРЦ (+2 позиции), которые также в основном относятся к категории «витамин».
Из существенных положительных изменений можно отметить «+70%» бренда МАКСИЛАК и «+69%» ГЛИЦИН ФОРТЕ «ЭВАЛАР», отрицательных – «-58%» СЕАЛЕКС и «-53%» АЛИ КАПС, уже упомянутые несколько раз в данном обзоре.
ТОП-20 брендов БАД, лидирующих по объёму продаж на рынке России
| Рейтинг 2016 г. | Изменение | Бренд | Стоимостный объем, млн руб. | Прирост стоимостного объема | Доля |
| 2016 г. | |||||
| 1 | 1 | Solgar | 1 365,4 | 21% | 4,3% |
| 2 | 2 | Витамишки | 1 049,8 | 14% | 3,3% |
| 3 | 2 | Доппельгерц | 959,4 | 8% | 3,0% |
| 4 | 3 | Фитолакс | 954,8 | 18% | 3,0% |
| 5 | 1 | Турбослим | 876,6 | 1% | 2,8% |
| 6 | 2 | Фемибион | 864,1 | 16% | 2,7% |
| 7 | 4 | Максилак | 802,5 | 70% | 2,5% |
| 8 | -7 | Сеалекс | 699,2 | -58% | 2,2% |
| 9 | 1 | Нормобакт | 528,9 | 10% | 1,7% |
| 10 | -1 | Алфавит | 528,5 | 2% | 1,7% |
| 11 | -8 | Али Капс | 527,7 | -53% | 1,7% |
| 12 | 0 | Гематоген | 499,5 | 6% | 1,6% |
| 13 | 11 | Глицин Форте «Эвалар» | 434,6 | 69% | 1,4% |
| 14 | 4 | Линекс для детей | 358,8 | 24% | 1,1% |
| 15 | 4 | Пустырник | 345,7 | 22% | 1,1% |
| 16 | 0 | Индинол | 342,2 | -1% | 1,1% |
| 17 | 4 | Овесол | 325,6 | 20% | 1,0% |
| 18 | 21 | Юнивит | 314,9 | 76% | 1,0% |
| 19 | 9 | Компливит | 288,0 | 23% | 0,9% |
| 20 | 0 | Фитомуцил | 286,3 | 3% | 0,9% |
«Новиками» рейтинга также являются ЮНИВИТ (18 место) и КОМЛИВИТ (19 место). ЮНИВИТ –линейка витаминно-минеральных для взрослых и детей, которая появилась на рынке только в 2014 году. Ее производителем является AMAPHARM, в России продвижением занимается ОТИСИФАРМ. КОМЛИВИТ – линейка витаминно-минеральных комплексов отечественного производителя ОТИСИФАРМ, основной объем продаж которой сосредоточен в группе D БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОБЛЕМ С КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИ.
В структуре продаж БАД по происхождению происходят заметные изменения. Если в 2013 году в рейтинге ТОП-10 были 6 отечественных компаний, то в 2016 году в «десятку» входит только три российских производителя. Причем только лидеру – компании ЭВАЛАР – удалось сохранить за собой прошлое место в рейтинге. Остальные производители либо потеряли в объемах реализации, либо были куплены иностранными компаниями.
В результате за 4 года доля отечественных БАД в стоимостном выражении сократилась с 65% в 2013 году до 55% в 2016 году. Основные изменения произошли в структуре в 2014 году. Значимых поглощений в последние 2 года не отмечено, поэтому соотношение между импортными и российскими БАД остается стабильным. В натуральном выражении БАД отечественного производства продолжают лидировать – их вес в 2016 году составил 81%.
Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 2016 году составила 80 руб. (-1% к 2015 году), что приблизительно в 3,5 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства. В этот же период стоимость импортной упаковки в среднем составила 275 руб.
В рейтинге производителей изменений заметно меньше, чем в расстановке брендов. Состав пятерки лидеров не изменился. Однако из-за существенного сокращения объемов реализации РИА ПАНДА («-48%»), на вторую позицию поднялась компания PHARMA-MED.
Высокие темпы роста демонстрируют производитель GENEXO (+70%), который представлен на российском рынке БАД всего одним брендом МАКСИЛАК.
ТОП-20 фирм-производителей БАД, лидирующих по объёму продаж на рынке России
| Рейтинг 2016 г. |
Изменение | Компания | Стоимостный объем, млн руб. | Прирост стоимостного объема | Доля |
| 2016 г. | |||||
| 1 | 0 | ЭВАЛАР | 5 654,6 | 11% | 17,9% |
| 2 | 1 | PHARMA-MED | 2 167,9 | 14% | 6,9% |
| 3 | -1 | РИА ПАНДА | 1 753,2 | -48% | 5,6% |
| 4 | 0 | SOLGAR VITAMIN AND HERB | 1 376,9 | 21% | 4,4% |
| 5 | 0 | VALEANT | 1 148,7 | 15% | 3,6% |
| 6 | 1 | QUEISSER PHARMA | 959,4 | 8% | 3,0% |
| 7 | 1 | MERK SELBSTMEDIKATION | 864,1 | 16% | 2,7% |
| 8 | -2 | Rusfic group | 856,4 | -5% | 2,7% |
| 9 | 7 | GENEXO | 802,5 | 70% | 2,5% |
| 10 | 2 | ОТИСИФАРМ | 709,1 | 25% | 2,2% |
| 11 | 2 | POLPHARMA | 584,4 | 11% | 1,9% |
| 12 | -1 | ДИОД | 536,8 | -8% | 1,7% |
| 13 | 4 | ИЛЬМИКСГРУПП | 459,3 | -2% | 1,5% |
| 14 | -5 | PFIZER | 432,7 | -37% | 1,4% |
| 15 | 0 | ФАРМ-ПРО ПК | 414,3 | -13% | 1,3% |
| 16 | 7 | АКВИОН | 391,3 | 64% | 1,2% |
| 17 | 4 | NOVARTIS | 360,4 | 20% | 1,1% |
| 18 | 1 | БИОКОР | 342,4 | 11% | 1,1% |
| 19 | 6 | КРАФТ | 284,2 | 32% | 0,9% |
| 20 | 8 | ЗЕЛДИС | 252,7 | 25% | 0,8% |
Выводы
На рынок БАД в большей степени, чем на рынок лекарственных препаратов, оказывают влияние кризисные явления. При этом потребление и спрос на данную категорию товара существенно зависит от рекламы и правильного восприятия БАД покупателем. В связи со сложившимися тенденциями в 2017 году не стоит ожидать «всплеска» продаж БАД и возращения темпов роста данной категории аптечного ассортимента на двузначные значения.