Положительная динамика в упаковках в 2017 году свидетельствует об улучшении покупательской способности населения и о снижении влияния финансово-экономических факторов на фармацевтический рынок.
«В 2016 году фармацевтический рынок начал расти в августе, из-за раннего начала сезона простудных и вирусных заболеваний. Высокие темпы роста сохранялись и в первом полугодии 2017 года. Но начиная с августа прирост аптечного рынка ЛП заметно снизился. «Виновником» такой динамики стали теплая погода осенью и зимой, низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, которые не привели к росту спроса на «сезонные» препараты. В упаковках же рынок показал даже отрицательные значения. Таким образом, годовой прирост рынка определился опять в 4 квартале – в 2017 году «4 квартал» сыграл на понижение, в результате прогнозные значения в 9% не были достигнуты», — отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Несмотря на рост рынка в упаковках, ценовой фактор также внес свой вклад в рост аптечного рынка. В большей мере это было связано с изменением структуры продаж в пользу более дорогих лекарственных средств. Инфляция на лекарства в 2017 году оказалась практически нулевая – по итогам декабря 2017 года цены выросли только на 0,3% относительно декабря 2016 года. Низкий рост цен и раньше наблюдался, но на препараты списка ЖНВЛП. В 2017 году такие препараты выросли на 0,06%. В отчетном году низкая инфляция были и на остальные лекарственные позиции, продающиеся в аптеках – 0,4%.
Низкий рост цен на препараты отмечается во всех подгруппах: импортные увеличились в цене на 0,6%, российские лекарства упали на 0,5%. Рецептурные препараты в среднем потребителю стали обходиться на 0,1% дороже, безрецептурные – на 0,4%.
До 2017 года основной рост цен наблюдался на препараты дешевого сегмента (до 50 рублей). 2017 стал исключением по этому показателю: препараты данной ценовой категории потеряли 3,4% в среднем в цене, тогда как лекарства, относящиеся к «дорогому» сегменту (от 500 руб. и выше) стали стоить на 0,2% больше. Основное «подорожание» коснулось сегмента от 150 до 500 рублей – 1,2%.
В 2017 году продолжился переход потребителя на более дорогие лекарственные средства. Сильнее всего вырос ценовой сегмент «свыше 500 рублей» — на 12% в рублях и на 13% в упаковках. За счёт такого прироста доля данного сегмента увеличилась практически на 2% в деньгах. Несмотря на высокую выручку препаратов с ценой выше 150 рублей, у потребителя остается популярным сегмент с ценой до 50 рублей – в упаковках доля таких лекарственных препаратов занимает около 40%. При этом сохраняется тенденция уменьшения — доля препаратов «низкого» ценового сегмента снизилась на 0,7% в упаковках и на 0,4% в стоимостном.
Соотношение импортных и отечественных продаж лекарственных препаратов: в 2017 году доля отечественных препаратов составила 28,5% в стоимостном выражении и 58,7% в натуральном. При этом заметим, что реализация отечественных препаратов в рублях выросла на 7,4%, тогда как объём продаж импортных препаратов на 6,1%. За счет этого доля российских препаратов в структуре аптечных продаж увеличилась, причем рост доли происходит как в стоимостном объеме, так и в натуральном выражении.
Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах за 2017 год составила 90 руб., что приблизительно в 3,6 раз ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость средства зарубежного производства в ценах закупки аптек составила порядка 321 рублей).
Соотношение продаж лекарственных препаратов рецептурного и безрецептурного отпуска: в 2017 году доля безрецептурных препаратов составила 50,4% в стоимостном выражении и 67,6% в натуральном. RX-препараты росли быстрее в денежном выражении (+7,7%), тогда как безрецептурные к 2016 году выросли на 5,3%. В упаковках разница приростах почти в два раза (5,4% для рецептурных против 2,6% для ОТС-препаратов). В результате доля безрецептурных препаратов сократилась на 0,6%.
За счет большего прироста как в денежном, так и в натуральном выражении, доля рецептурных препаратов выросла. В упаковках доля увеличилась также на 0,6%.
Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата была на уровне 283 руб., безрецептурный препарат стоил в розничных ценах аптек в среднем 139 руб. Колебания в цене по сравнению с 2016 годом были в пределах 2%
Соотношение продаж оригинальных и генерических лекарственных препаратов: в 2017 году доля оригинальных препаратов составила 34,6% в стоимостном выражении и 13,8% в натуральном. При этом относительно 2016 года доля продолжает сокращаться по обоим показателям. Генерические препараты в целом выросли в стоимостном объеме на 8,3%, в упаковках на 4,1%, тогда как темп прироста оригинальных препаратов составил только 3,2%, а в натуральном выражении остался на уровне 2016 года.
Таким образом, потребитель переключается на генерические препараты, чаще на брендированные генерики. Так, в упаковках брендированные генерики выросли на 6,9%, а препараты, продающиеся по МНН, только на 0,7%.
Средняя стоимость упаковки оригинального препарата составила 646 руб. (+3,5% к показателю 2016 года), генерик закупался в среднем по 141 руб. (+4%).
ТОП-20 брендов, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России
Совокупно ТОП-20 брендов занимают 10,9% рынка. В рейтинге брендов, лидирующих по объему на коммерческом рынке, можно отметить ряд существенных изменений. Полностью изменился ТОП-3. На первое место вышел «Нурофен», обогнав «Кагоцел». Третье место, поднявшись на 5 строчек вверх, занял «Детралекс».
Один из лидеров прошлых периодов «Ингавирин» по итогам продаж 2017 года оказался только на 7 месте, продемонстрировав максимальное снижение (-10%).
Из существенных положительных изменений можно отметить +9 мест и вхождение в ТОП-20 препарата «Канефрон», +6 мест «Ксарелто», +5 мест «Детралекс». Покинул рейтинг только препарат «Дюфастон» (27 строчка).
| Рейтинг 2017 г. |
Изменение | Бренд | Стоимостный объем, млрд руб. | Прирост стоимостного объема | Доля |
| 2017 г. | |||||
| 1 | 2 | НУРОФЕН | 7,1 | 14,9% | 0,8% |
| 2 | -1 | КАГОЦЕЛ | 6,2 | -9,3% | 0,7% |
| 3 | 5 | ДЕТРАЛЕКС | 6,1 | 21,9% | 0,7% |
| 4 | 1 | КОНКОР | 6,1 | 6,2% | 0,6% |
| 5 | 2 | КАРДИОМАГНИЛ | 6,0 | 13,7% | 0,6% |
| 6 | -2 | ЭССЕНЦИАЛЕ | 5,9 | -0,8% | 0,6% |
| 7 | -5 | ИНГАВИРИН | 5,7 | -10,0% | 0,6% |
| 8 | -2 | АКТОВЕГИН | 5,7 | 4,5% | 0,6% |
| 9 | 1 | МИРАМИСТИН | 5,6 | 23,0% | 0,6% |
| 10 | 1 | МЕКСИДОЛ | 5,3 | 19,3% | 0,6% |
| 11 | -2 | ТЕРАФЛЮ | 5,1 | 5,6% | 0,5% |
| 12 | 1 | ПЕНТАЛГИН | 5,1 | 16,5% | 0,5% |
| 13 | 6 | КСАРЕЛТО | 4,8 | 43,5% | 0,5% |
| 14 | -2 | ЛОЗАП | 4,5 | 1,4% | 0,5% |
| 15 | -1 | НАЙЗ | 4,3 | 2,8% | 0,5% |
| 16 | — | ЛИНЕКС | 4,2 | 10,0% | 0,4% |
| 17 | — | ВОЛЬТАРЕН | 4,1 | 16,8% | 0,4% |
| 18 | — | ЛОРИСТА | 3,8 | 13,9% | 0,4% |
| 19 | -4 | ЭРГОФЕРОН | 3,8 | -8,9% | 0,4% |
| 20 | 9 | КАНЕФРОН | 3,7 | 17,6% | 0,4% |
В натуральном выражении продолжают лидировать «традиционные» дешевые препараты «Бактерицидный пластырь», «Цитрамон» и «Уголь активированный». Шесть препаратов, входящих в ТОП-20 по упаковкам, показали отрицательную динамику, причем большая часть из них относится к успокаивающим: «Валериана», «Корвалол», «Пустрыник». Наибольшие темпы роста демонстрируют «Хлоргексидин, «Омепразол» и «Феррогематоген». Отметим, что ТОП-20 брендов по натуральному выражению занимают около 21% аптечных продаж, то есть концентрация выше, чем в стоимостном объеме.