В 2018 году цена закупаемых для нужд ЛПУ лекарств была на 20,2% ниже, чем в 2017 году

По данным Госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, в первом полугодии 2018 года для нужд ЛПУ было приобретено 372,2 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 92,2 млрд рублей (в закупочных ценах). На закупку необходимых лекарственных препаратов для больниц было потрачено на 14,9% меньше бюджетных средств по сравнению с 1 полугодием 2017 года, в результате чего объём закупленных упаковок снизился на 14,7%.
Средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарственного средства, закупаемого для ЛПУ, в январе-июне 2018 года составила 248 рублей, что на 0,1% меньше, чем в первом полугодии 2017 года. Данный фактор объясняется изменением структуры потребления в пользу отечественных препаратов, которые имеют более низкую стоимость. При этом у популярных препаратов средневзвешенная цена показала падение: 17 брендов из ТОП-20 закупались по более низким ценам. Максимальное снижение было отмечено у противовирусного средства «Викейра Пак» производителя «ЭббиВи»: в 2018 году цена была на 20,2% ниже, чем в первом полугодии 2017 года.
Традиционно доля отечественных препаратов в натуральном выражении (77,0%) значительно выше, чем в стоимостном (37,9%). Нельзя оставить незамеченным значительное изменение структуры закупок. В 2017-2018 гг. одна из наблюдаемых тенденций на фармрынке – это переключение потребителя на отечественные препараты. Так, за год доля российских препаратов выросла на 5,0% в рублях и на 3,4% в упаковках. Основной вклад в такой рост закупок российских ЛП в рублях в 2018 году внесли препараты: вакцина «Совигрипп» (продажи бренда в 1 полугодии 2018 года выросли на 1 336,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), противотуберкулёзный препарат «Сиртуро» (+1 047,6%), противоопухолевое средство «Авегра» (+218,4%), АРВ-препарат «Симанод» (+180,8%).
Средневзвешенная стоимость одной упаковки импортного средства по итогам первых шести месяцев 2018 года составила 670 рублей, что на 6,2% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Несмотря на рост стоимости российских лекарств на 9,8%, она всё равно значительно отстаёт (более, чем в 5 раз) от цены на зарубежные ЛП и составляет около 122 руб./упак.
Второй тенденцией российского фармацевтического рынка является рост доли генериковых препаратов в общей структуре закупок лекарственных препаратов. В 1 полугодии 2018 года доля генериков увеличилась на 4,1% в стоимостном выражении и на 1,4% в натуральном относительно аналогичного периода прошлого года. При этом на оригинальные препараты приходится только 4,2% в упаковках и 34,1% в рублях.
В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС-групп первого уровня за январь-июнь 2018 года, как и в прошлые периоды, по стоимостному объёму является группа [J] «Противомикробные препараты для системного использования» (доля 31,0% в рублях).
В 1 п. 2018 года 13 групп из 15 показали падение закупок. Максимальные потери были отмечены у группы [Р] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (-49,6%).

Рейтинг АТС за 1 полугодие 2018 года

В рейтинге натуральных объёмов продаж лидирует АТС-группа первого уровня [В] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с долей рынка 33,6%: за 1 полугодие 2018 года было закуплено 124,9 миллиона упаковок лекарственных средств. Отметим, что в упаковках почти по всем группам также наблюдается сокращение объёмов реализации. Наибольший темп снижения был отмечен также у группы [P] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты»: -48,3%. Максимальный прирост наблюдался у препаратов группы [H] «Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)»: +10,2%.
Рейтинг производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Биокад», «Фармасинтез» и «Верофарм», которые по итогам закупок 1 полугодия 2018 года заняли 1, 5 и 8 строчки соответственно. На первое место в рейтинге с третьей строчки поднялась отечественная компания «Биокад» за счёт того, что объём госпитальных закупок препаратов данной фирмы за год вырос на 5,7% в рублях. Немалую роль в этом сыграли противоопухолевые препараты, как «Авегра» (+218,4%) и «Гертикад» (+26,8%). Не менее ярко проявила себя ещё одна российская компания «Фармасинтез», которая поднялась на 4 позиции вверх. Закупки средств данного производителя увеличились на 19,5%. Данная динамика в первую очередь обусловлена увеличением закупок АРВ-препарата «Симанод» (+180,0%), противовирусного средства «Регаст» (+71,4%). Производитель «Верофарм» за год поднялся с 11 строчки на 8 место, нарастив объём реализации в госпитальном сегменте на 18,9%, благодаря росту закупок антикоагулянтного средства прямого действия «Анфибра» (+211,4%) и алкалоида «Паклитаксел» (+131,0%).

ТОР-10 производителей за 1 полугодие 2018 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Первое место по итогам 1 полугодия 2018 года в рейтинге брендов по стоимостному объёму закупок занял препарат «Натрия Хлорид», который занял 2,8% рынка. Данный бренд производят 41 компания. Наилучший результат показала вакцина «Пентаксим» компании Sanofi (средневзвешенная цена 1 088 руб./упак.) закупки которой за год выросли более, чем на тысячу процентов.

ТОР-10 брендов за 1 полугодие 2018 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Половина брендов из ТОП-10 показали падение продаж: АРВ-препараты «Калетра» (-58,0%) и «Исентресс» (-54,1%), вакцина «Превенар» (-51,4%), сурфактант «Куросурф» (-9,5%) и регидратирующее средство «Натрия Хлорид» (-8,3%).
ТОП-10 брендов по натуральным объёмам закупок значительно отличается от стоимостного рейтинга. Здесь традиционно лидирует бренд «Натрия Хлорид», заняв 23,1% рынка госпитальных закупок. На вторую строчку поднялся антибиотик-цефалоспорин «Цефтриаксон», который производят порядка 14 заводов. «Синтез», «Красфарма» и «Белмедпрепараты» занимают свыше 70% объёма поставок антибиотика в больницы. На третьем месте по упаковкам находится средство углеводного питания «Глюкоза» с долей рынка 3,0%.
Максимальный рост принадлежит антибиотику «Цефотаксим»: в 1 полугодии 2018 года ЛПУ закупили на 27,1% больше упаковок, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом наблюдается существенное сокращение объёмов закупок в упаковках марок «Цефазолин» (-25,3%) и «Этиловый Спирт» (-27,5%).

ТОР-10 брендов за 1 полугодие 2018 года в госпитальных закупках в натуральном выражении