Согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), в 2018 году через аптеки было реализовано 5,3 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму порядка 991,9 млрд рублей (в розничных ценах). При сравнении с 2017 годом продажи лекарств выросли на 4,6% в стоимостном и на 4,9% в натуральном эквиваленте.
Динамика в иностранных валютах (долларах и евро) менее стабильна и связана с курсом рубля. После роста объемов рынка в 2017 году, в 2018 году наблюдается падение, более сильное в евро (-6,8%).
Структура аптечного рынка по АТС-группам 1-го уровня в 2018 году практически не изменилась относительно 2017 года. Минимальный прирост по итогам двенадцать месяцев показала АТС-группа [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+0,1%). За счет этого она переместилась на одну строчку вниз. Такая динамика в большей мере обусловлена низким ростом «сезонных препаратов» — иммуномодуляторов; по итогам года их объем снизился на 0,5% в деньгах.
Заметим, что и другие группы, в состав которых входят препараты для лечения простудных и вирусных заболеваний, также демонстрируют приросты ниже рынка. Это соответствует сезонности, которая была показана в 2018 году: пик заболеваемости был только в марте, но и он был ниже, чем в прошлые годы, а осенний всплеск продаж не наблюдался.
Рейтинг АТС возглавляет группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ», её доля составляет 18,8%, что существенно выше, чем ёмкость других АТС-групп. Лидерами в данной АТС стали препарат для терапии заболеваний печени и желчевыводящих путей «Эссенциале» и эубиотик «Линекс», на третьем месте — гепатопротекторный препарат «Гептрал».
|
Рейтинг |
Изменение | АТС 1-го уровня | Стоимостной объём, млрд руб. | Прирост стоимостного объёма |
Доля |
|
2018 г. |
|||||
| 1 | — | A Пищеварительный тракт и обмен веществ | 186,8 | 2,8% | 18,8% |
| 2 | — | C Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы | 140,0 | 8,9% | 14,1% |
| 3 | — | R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы | 123,6 | 4,2% | 12,5% |
| 4 | — | N Препараты для лечения заболеваний нервной системы | 112,2 | 3,0% | 11,3% |
| 5 | — | M Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | 81,6 | 5,8% | 8,2% |
| 6 | — | G Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны | 80,0 | 3,9% | 8,1% |
| 7 | — | J Противомикробные препараты для системного использования | 73,2 | 2,1% | 7,4% |
| 8 | — | D Препараты для лечения заболеваний кожи | 62,0 | 1,5% | 6,2% |
| 9 | — | B Препараты, влияющие на кроветворение и кровь | 47,9 | 14,7% | 4,8% |
| 10 | 1 | S Препараты для лечения заболеваний органов чувств | 28,0 | 7,3% | 2,8% |
| 11 | -1 | L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | 27,0 | 0,1% | 2,7% |
| 12 | — | Без указания АТС-группы | 14,2 | 0,5% | 1,4% |
| 13 | — | V Прочие препараты | 7,4 | 0,8% | 0,7% |
| 14 | — | H Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) | 5,6 | 6,8% | 0,6% |
| 15 | — | P Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | 2,4 | 2,6% | 0,2% |
На втором месте по стоимостному объёму располагается АТС-группа [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (14,1%). В данной группе лидируют бренды «Детралекс», «Конкор» и «Лозап».
Топ-20 брендов, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России
Совокупно ТОП-20 брендов занимают 11,1% рынка. В рейтинге брендов, лидирующих по стоимостному объёму на коммерческом рынке, можно отметить ряд существенных изменений. Первое место в тройке лидеров по-прежнему удерживает анальгетик «Нурофен» с долей на рынке 0,8%. На вторую строчку поднялся антикоагулянтный препарат прямого действия «Ксарелто» (+11 позиций), показав максимальный прирост среди брендов ТОП-20 (+50,9%). На третью позицию был смещен венотонизирующий и венопротекторный препарат «Детралекс».
|
Рейтинг |
Изменение | Бренд | Стоимостной объём, млрд руб. | Прирост стоимостного объёма | Доля |
|
2018 г. |
|||||
| 1 | — | НУРОФЕН | 7,5 | 4,9% | 0,8% |
| 2 | 11 | КСАРЕЛТО | 7,2 | 50,9% | 0,7% |
| 3 | -1 | ДЕТРАЛЕКС | 6,8 | 8,4% | 0,7% |
| 4 | -1 | КАГОЦЕЛ | 6,7 | 7,6% | 0,7% |
| 5 | -1 | КОНКОР | 6,3 | 3,6% | 0,6% |
| 6 | -1 | КАРДИОМАГНИЛ | 6,2 | 3,5% | 0,6% |
| 7 | — | ИНГАВИРИН | 6,1 | 7,7% | 0,6% |
| 8 | — | АКТОВЕГИН | 6,0 | 5,7% | 0,6% |
| 9 | — | МИРАМИСТИН | 5,9 | 4,8% | 0,6% |
| 10 | 1 | МЕКСИДОЛ | 5,8 | 13,3% | 0,6% |
| 11 | 1 | ПЕНТАЛГИН | 5,4 | 6,4% | 0,5% |
| 12 | -2 | ТЕРАФЛЮ | 5,2 | 0,6% | 0,5% |
| 13 | -7 | ЭССЕНЦИАЛЕ | 4,8 | -17,7% | 0,5% |
| 14 | — | ЛОЗАП | 4,8 | 3,8% | 0,5% |
| 15 | 2 | КАНЕФРОН | 4,5 | 9,8% | 0,5% |
| 16 | -1 | НАЙЗ | 4,4 | 2,8% | 0,4% |
| 17 | -1 | ЛИНЕКС | 4,3 | 3,7% | 0,4% |
| 18 | 2 | ЛОРИСТА | 4,2 | 10,6% | 0,4% |
| 19 | -1 | ВОЛЬТАРЕН | 4,0 | -3,1% | 0,4% |
| 20 | 2 | ДЖЕС | 3,8 | 4,3% | 0,4% |
В натуральном выражении продолжают лидировать «традиционные» дешёвые препараты «Бактерицидный пластырь», «Цитрамон» и «Ацетилсалициловая кислота». Только четыре препарата, входящих в ТОП-20 по упаковкам, показали отрицательную динамику: «Цитрамон» (-6,6%), «Активированный уголь» (-6,0%), «Валериана» (-5,8%), «Валидол» (-3,8%). Наибольшие темпы роста демонстрируют: «Тауфон» (+150%), «Эналаприл» (+40%) и «Риностоп» (+27%). Отметим, что ТОП-20 брендов по натуральному выражению занимают 21,3% аптечных продаж, то есть их концентрация выше, чем в стоимостном объёме.
Топ-20 производителей, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России
В рейтинге производителей изменений заметно меньше, и они менее существенны. Классически первую позицию по итогам года в аптечном сегменте удерживает компания Bayer, объем продаж которой в аптечном сегменте снизился на 0,4%. Sanofi расположилась на второй строчке, с минимальным приростом реализации продукции производителя на 0,2%. Novartis (+6,3%) занял третью строчку.
Перемещения в рейтинге происходили в рамках ±3 мест. 4 компании из ТОП-20 показали отрицательную динамику. Сильнее всего упали продажи производителя Stada (-4,4%) за счёт снижения объёмов реализации противовирусного средства «Лавомакс» (-14%) и спрея «Снуп» (-14%).
|
Рейтинг |
Изменение | Фирма-производитель | Стоимостной объём, млрд руб. | Прирост стоимостного объёма | Доля |
|
2018 г. |
|||||
| 1 | — | BAYER | 45,0 | -0,4% | 4,5% |
| 2 | — | SANOFI | 41,5 | 0,2% | 4,2% |
| 3 | — | NOVARTIS | 41,5 | 6,3% | 4,2% |
| 4 | — | TEVA | 36,9 | -5,3% | 3,7% |
| 5 | — | SERVIER | 34,3 | 5,0% | 3,5% |
| 6 | — | ОТИСИФАРМ | 34,2 | 7,7% | 3,4% |
| 7 | — | TAKEDA | 30,0 | 8,3% | 3,0% |
| 8 | 1 | GLAXOSMITHKLINE | 26,8 | 0,6% | 2,7% |
| 9 | 1 | BERLIN-CHEMIE | 26,7 | 2,2% | 2,7% |
| 10 | 1 | GEDEON RICHTER | 26,7 | 5,0% | 2,7% |
| 11 | -3 | STADA | 26,1 | -4,4% | 2,6% |
| 12 | 1 | KRKA | 25,2 | 16,8% | 2,5% |
| 13 | -1 | ABBOTT | 23,4 | 7,5% | 2,4% |
| 14 | — | JOHNSON & JOHNSON | 20,2 | -2,8% | 2,0% |
| 15 | — | ФАРМСТАНДАРТ | 19,4 | 2,0% | 2,0% |
| 16 | — | ASTELLAS PHARMA | 17,3 | 10,0% | 1,7% |
| 17 | — | DR.REDDY’S LABORATORIES | 16,7 | 7,3% | 1,7% |
| 18 | 1 | POLPHARMA | 16,5 | 19,9% | 1,7% |
| 19 | -1 | ВАЛЕНТА ФАРМ | 15,5 | 3,4% | 1,6% |
| 20 | — | PFIZER | 14,0 | 2,6% | 1,4% |
Рейтинг производителей в большей мере представлен иностранными компаниями: только 3 компании относятся к российским. Максимальную долю занимает «Отисифарм» с долей 3,4%, располагаясь на 6-й строчке.
В целом за 2018 год доля российских препаратов составила 28,4% в стоимостном и 58,4% в натуральном выражении. К тому же, объём реализации отечественных препаратов вырос более заметно, чем продажи импортных лекарств: +6,2% в рублях и +5,3% в упаковках. Как результат, удельный вес российских препаратов в структуре аптечных продаж продолжает увеличиваться, причём рост доли происходил как в стоимостном объёме, так и в натуральном эквиваленте.
