Таким образом, происходит смещение закупок в сторону более дорогих препаратов, но при этом тендерная система позволяет закупать лекарственные средства по более выгодным ценам. То есть инфляционного роста цен нет.
Что характерно для рынка лекарств, доля отечественных препаратов в натуральном выражении (75,5%) значительно выше, чем в стоимостном (38,8%). Одна из наблюдаемых тенденций на фармрынке в последние годы – это «переключение» с импортных препаратов на российские. Так, за год доля отечественных препаратов выросла на 1,6% в рублях. Основной вклад в такой прирост закупок российских ЛП в рублях в январе-марте 2019 года внесли антибластомные препараты «Авегра» (продажи бренда в 1 кв. 2019 года выросли на 211,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года) и «Гертикад» (+124,5%), а также гриппозная инактивированная субъединичная вакцина «Совигрипп» (+66,7%). При этом в упаковках доля российских лекарств сократилась с 77,1% в 1 кв. 2018 года до 75,5% в 1 кв. 2019 года.
Как указано выше, в сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС-групп 1-го уровня в январе-марте 2019 года в рублёвом эквиваленте стала группа [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (доля 29,7%).
10 групп из 15 отметились падением продаж, наибольший темп снижения у препаратов без указания АТС (-66,6% в руб.) и группы [P] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (-36,7%). При этом тройка лидеров нарастила свои объёмы реализации.
Рейтинг АТС-групп за 1 квартал 2019 года
| Рейтинг 1 кв. 2018 | Рейтинг 1 кв. 2019 | АТС-группа | Объём закупок,
млн руб. 1 кв. 2019 |
Доля, %
1 кв. 2019 |
Прирост, %
1 кв. 2019 / 1 кв. 2018 |
| 2 | 1 | Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (L) | 13 998,9 | 29,7% | 70,5% |
| 1 | 2 | Противомикробные препараты для системного использования (J) | 11 811,6 | 25,1% | 13,0% |
| 3 | 3 | Препараты, влияющие на кроветворение и кровь (B) | 7 000,5 | 14,9% | 3,1% |
| 4 | 4 | Препараты для лечения заболеваний нервной системы (N) | 3 695,8 | 7,9% | -14,5% |
| 5 | 5 | Пищеварительный тракт и обмен веществ (A) | 2 514,7 | 5,3% | -18,2% |
| 6 | 6 | Прочие препараты (V) | 2 393,3 | 5,1% | 7,8% |
| 7 | 7 | Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (C) | 1 117,7 | 2,4% | -27,0% |
| 8 | 8 | Препараты для лечения заболеваний респираторной системы (R) | 1 064,2 | 2,3% | -15,6% |
| 9 | 9 | Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (M) | 919,3 | 2,0% | -10,7% |
| 12 | 10 | Препараты для лечения заболеваний органов чувств (S) | 792,6 | 1,7% | 32,9% |
| 11 | 11 | Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) (H) | 622,2 | 1,3% | -2,6% |
| 10 | 12 | Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны (G) | 537,3 | 1,1% | -27,9% |
| 13 | 13 | Препараты для лечения заболеваний кожи (D) | 447,1 | 0,9% | -20,7% |
| 14 | 14 | Без указания АТС | 148,4 | 0,3% | -66,6% |
| 15 | 15 | Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты (P) | 5,6 | 0,0% | -36,7% |
В рейтинге по упаковкам лидирует АТС-группа [В] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (доля на рынке 38,4%): за январь-март 2019 года было закуплено 69,1 млн упаковок лекарств. В натуральном эквиваленте также наблюдается сокращение объёмов реализации у 12 групп. Максимальный темп снижения был отмечен у группы [P] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты»: -42,8%. Наибольший прирост коснулся группы [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы»: +18,5%.
В 1 квартале 2019 года ЛПУ закупили лекарственные средства у 791 производителя. На топ-10 корпораций пришлось 32,8% госпитального рынка в рублях.
Топ-10 производителей за 1 квартал 2019 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении
| Рейтинг 1 кв. 2018 | Рейтинг 1 кв. 2019 | Производитель | Объём закупок,
млн руб. 1 кв. 2019 |
Доля, %
1 кв. 2019 |
Прирост, %
1 кв. 2019 / 1 кв. 2018 |
| 1 | 1 | Биокад | 3 076,5 | 6,5% | 84,9% |
| 3 | 2 | Merck & Co | 1 840,6 | 3,9% | 26,6% |
| 2 | 3 | Sanofi | 1 457,0 | 3,1% | -9,9% |
| 4 | 4 | Novartis | 1 427,3 | 3,0% | 0,4% |
| 5 | 5 | Верофарм | 1 427,1 | 3,0% | 14,6% |
| 6 | 6 | Эббви | 1 381,3 | 2,9% | 23,2% |
| 16 | 7 | F.Hoffmann-La Roche | 1 323,7 | 2,8% | 99,8% |
| 9 | 8 | Bayer | 1 303,9 | 2,8% | 29,8% |
| 11 | 9 | Фармасинтез | 1 290,2 | 2,7% | 55,5% |
| 8 | 10 | Pfizer | 1 121,2 | 2,4% | 9,1% |
Рейтинг производителей в стоимостном выражении в основном представлен иностранными компаниями. Исключениями являются производители «Биокад», «Верофарм» и «Фармасинтез», которые по итогам закупок за первый квартал текущего года заняли 1-ю, 5-ю и 9-ю строчки соответственно. Российская компания «Биокад» удерживает первую строчку рейтинга за счёт увеличения объёма госпитальных закупок препаратов данной фирмы на 84,9% в рублях. Положительную динамику корпорации обеспечили противоопухолевые препараты «Авегра» (+211,5%) и «Гертикад» (+124,5%). Ещё одна отечественная компания – «Верофарм» – сумела сохранить за собой позиции прошлого года. Закупки средств данного производителя увеличились на 14,6% благодаря росту реализации алкалоида «Паклитаксел» (+216,6%) и витамина «Лейковорин» (+54,2%). Закупки препаратов «Фармасинтез» увеличились на 56% в большей мере за счет противовирусных препаратов «Симанод» (+3151;), «Кемерувир» (210%), «Тенофовир» (378%).
По итогам первых 3-х месяцев 2019 года для нужд больниц государство закупило 4 785 брендов лекарственных препаратов. В рейтинге брендов по стоимостному объёму первое место занял раствор «Натрия Хлорид» (доля 2,8%), который производят порядка 35 компаний. Тройку лидеров замыкают препараты «Гертикад» (2,0%) и «Авегра» (1,7%), применяемые для терапии онкологических заболеваний.
Топ-10 брендов за 1 квартал 2019 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении
| Рейтинг 1 кв. 2018 | Рейтинг 1 кв. 2019 | Бренд | Объём закупок,
млн руб. 1 кв. 2019 |
Доля, % | Прирост, %
1 кв. 2019 / 1 кв. 2018 |
| 1 | 1 | Натрия хлорид | 1 326,3 | 2,8% | 2,9% |
| 5 | 2 | Гертикад | 941,8 | 2,0% | 124,5% |
| 16 | 3 | Авегра | 779,5 | 1,7% | 211,5% |
| 9 | 4 | Совигрипп | 549,3 | 1,2% | 66,7% |
| 81 | 5 | Опдиво | 541,3 | 1,1% | 478,0% |
| 26 | 6 | Калетра | 451,2 | 1,0% | 124,1% |
| 143 | 7 | Китруда | 449,6 | 1,0% | 592,9% |
| 4 | 8 | Синагис | 427,3 | 0,9% | -0,9% |
| 1032 | 9 | Интеленс | 421,0 | 0,9% | 7 013,5% |
| 8 | 10 | Актилизе | 414,0 | 0,9% | 21,5% |
Все марки за исключением респираторного средства «Синагис» (-0,9%) увеличили объём реализации. Наилучший результат показал антиретровирусный препарат «Интеленс» компании Johnson & Johnson (средневзвешенная цена 17 414 руб./упак.), закупки которого за год выросли на 415,1 млн рублей. Также стоит отметить ещё двух новичков рейтинга – противоопухолевые средства «Китруда» (+592,9% в руб.) и «Опдиво» (+478,0%), которые за счёт роста закупок поднялись в рейтинге на 136 и 76 позиций соответственно.
Как и стоимостной рейтинг, топ-10 брендов по натуральным объёмам возглавляет препарат «Натрия хлорид», он занимает 28,5% рынка госпитальных закупок. На второй строчке находится антибиотик-цефалоспорин «Цефтриаксон» (4,8%), который производят порядка 17 заводов. «Marathon Pharma», «Красфарма» и «Белмедпрепараты» занимают 65,8% объёма поставок антибиотика в больницы. На третье место по упаковкам поднялся антисептический препарат «Этиловый спирт» с долей рынка 2,9%.
Топ-10 брендов за 1 квартал 2019 года в госпитальных закупках в натуральном выражении
| Рейтинг 1 кв. 2018 | Рейтинг 1 кв. 2019 | Бренд | Объём закупок,
млн упак. 1 кв. 2019 |
Доля, % | Прирост, %
1 кв. 2019 / 1 кв. 2018 |
| 1 | 1 | Натрия хлорид | 51,2 | 28,5% | 19,2% |
| 2 | 2 | Цефтриаксон | 8,7 | 4,8% | 16,0% |
| 4 | 3 | Этиловый спирт | 5,3 | 2,9% | 15,1% |
| 3 | 4 | Глюкоза | 5,1 | 2,8% | -14,6% |
| 5 | 5 | Цефотаксим | 3,6 | 2,0% | -5,8% |
| 7 | 6 | Метронидазол | 3,0 | 1,7% | 3,0% |
| 9 | 7 | Перекись водорода | 2,2 | 1,2% | -12,5% |
| 6 | 8 | Цефазолин | 2,2 | 1,2% | -28,2% |
| 11 | 9 | Ципрофлоксацин | 2,2 | 1,2% | 19,2% |
| 20 | 10 | Совигрипп | 2,1 | 1,2% | 82,7% |
Максимальный рост принадлежит гриппозной вакцине «Совигрипп»: по итогам 1 квартала 2019 года ЛПУ закупили на 82,7% больше упаковок, чем в январе-марте прошлого года. При этом наблюдается сокращение объёмов закупок антибиотика «Цефазолин» (-28,2% в упак.) и средства углеводного питания «Глюкоза» (-14,6%).