Аналитические данные отражают факты оплаты и поставки контрактов, исполненных за первое полугодие 2019 года
Это свидетельствует о заметном росте средневзвешенной стоимости упаковки лекарственного средства, закупаемого для нужд ЛПУ. В 1-м полугодии 2019 года она составила 314 рублей, что на 26,6% выше, чем в январе-июне 2018 года. Однако среди наиболее востребованных препаратов средневзвешенная цена снизилась: 11 брендов из топ-20 закупались по более низким ценам. Максимальным падением цены отметилось рентгеноконтрастное средство «Ультравист» (МНН «Йопромид») компании Bayer – в 1-м полугодии 2019 года его стоимость оказалась ниже на 30,4%, чем за 6 месяцев 2018 года.
Что характерно для рынка лекарств, доля отечественных препаратов в натуральном выражении (76,1%) значительно выше, чем в стоимостном (36,1%). За год доля импортных препаратов выросла на 1,6% в рублях за счёт более значительного роста реализации (+26,0% против +17,4% у отечественных лекарств). В натуральном выражении структура рынка также изменилась в пользу зарубежных ЛП: доля российских средств сократилась с 76,9% в 1 полугодии 2018 года до 76,1% в январе-июне 2019 года.
Средневзвешенная стоимость одной упаковки импортного средства по итогам первых 6 месяцев 2019 года составила 838 рублей, что на 25,3% больше, чем в январе-июне 2018 года. Прирост средней цены российских лекарств составил 22,5%, однако она всё равно значительно отстаёт (почти в 6 раз) от стоимости зарубежных ЛП, и составляет около 149 рублей за упаковку.
В 1-м полугодии 2019 года доля дженериковых препаратов увеличилась на 0,8% в натуральном эквиваленте, в рублях же доля воспроизведённых лекарств, наоборот, снизилась на 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом на оригинальные препараты приходится только 3,8% в упаковках и 40,7% в рублях. Данная тенденция обусловлена существенным ростом средневзвешенной цены оригинального препарата – на 75,9%. Таким образом, за первые 6 месяцев стоимость референтного препарата составила 3 331 руб./упак., воспроизведённого – 194 рубля (+15,0%).
На первую строчку в сегменте госпитальных закупок по итогам первого полугодия 2019 г. поднялась АТС-группа [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (доля 31,7% в стоимостном выражении), продемонстрировав максимальный прирост закупок на 102,4%. Положительную динамику группе обеспечили моноклональные антитела «Китруда» (+1 107,4%), «Перьета» (+768,9%) и «Опдиво» (+575,7%).
9 групп из 15 отметились падением продаж, наибольший темп снижения у препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (-27,4% в руб.), а также у лекарственных средств для лечения заболеваний урогенитальных органов и половых гормонов (-21,3%). При этом тройка лидеров нарастила свои объёмы реализации.
Рейтинг АТС-групп за 1-е полугодие 2019 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении
| РейтингYTD Jun’18 | РейтингYTD Jun’19 | АТС-группа | Объём закупок,
млн руб. YTD Jun’19 |
Доля, %
YTD Jun’19 |
Прирост, %
YTD Jun’19 /YTD Jun’18 |
| 2 | 1 | Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы [L] | 35 870,7 | 31,7% | 102,4% |
| 1 | 2 | Противомикробные препараты для системного использования [J] | 32 607,1 | 28,8% | 14,1% |
| 3 | 3 | Препараты, влияющие на кроветворение и кровь [B] | 14 403,5 | 12,7% | 7,3% |
| 4 | 4 | Препараты для лечения заболеваний нервной системы [N] | 7 511,3 | 6,6% | -10,6% |
| 6 | 5 | Прочие препараты [V] | 5 423,7 | 4,8% | 13,2% |
| 5 | 6 | Пищеварительный тракт и обмен веществ [A] | 4 948,8 | 4,4% | -15,6% |
| 7 | 7 | Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы [C] | 2 160,5 | 1,9% | -27,4% |
| 8 | 8 | Препараты для лечения заболеваний респираторной системы [R] | 2 139,2 | 1,9% | -10,7% |
| 9 | 9 | Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы [M] | 1 975,8 | 1,7% | -0,7% |
| 12 | 10 | Препараты для лечения заболеваний органов чувств [S] | 1 754,2 | 1,5% | 40,9% |
| 11 | 11 | Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) [H] | 1 384,1 | 1,2% | 10,0% |
| 10 | 12 | Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны [G] | 1 115,5 | 1,0% | -21,3% |
| 14 | 13 | Препараты для лечения заболеваний кожи [D] | 969,6 | 0,9% | -6,6% |
| 13 | 14 | Препараты без указания АТС-группы | 935,8 | 0,8% | -16,5% |
| 15 | 15 | Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты [P] | 11,6 | 0,0% | -20,5% |
Что касается натуральных объёмов продаж, то в рейтинге по упаковкам лидирует АТС-группа [В] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (доля на рынке 36,7%): за январь-июнь 2019 года было закуплено 132,5 млн упаковок лекарств. В натуральном эквиваленте также наблюдается сокращение объёмов реализации у 12 групп. Максимальный темп снижения был отмечен у группы [P] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты»: -26,5%. Наибольший прирост коснулся группы [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы»: +32,3%.
По итогам первого полугодия 2019 года ЛПУ закупили лекарственные препараты у 807 производителей. На топ-10 корпораций пришлось 37,4% госпитального рынка в рублях.
Топ-10 производителей за 1-е полугодие 2019 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении
| РейтингYTD Jun’18 | Рейтинг YTD Jun’19 | Производитель | Объём закупок,
млн руб. YTD Jun’19 |
Доля, %
YTD Jun’19 |
Прирост, %
YTD Jun’19 /YTD Jun’18 |
| 2 | 1 | Биокад | 6 949,2 | 6,1% | 87,7% |
| 3 | 2 | Merck & Co | 5 681,1 | 5,0% | 64,9% |
| 6 | 3 | AbbVie | 4 462,1 | 3,9% | 49,5% |
| 17 | 4 | F.Hoffmann-La Roche | 4 211,2 | 3,7% | 205,9% |
| 5 | 5 | Sanofi | 3 771,4 | 3,3% | 16,8% |
| 12 | 6 | GlaxoSmithKline | 3 739,9 | 3,3% | 111,4% |
| 4 | 7 | Pfizer | 3 730,5 | 3,3% | 8,9% |
| 7 | 8 | Johnson & Johnson | 3 560,1 | 3,1% | 28,1% |
| 1 | 9 | Фармасинтез | 3 159,4 | 2,8% | -15,0% |
| 8 | 10 | Novartis | 3 128,5 | 2,8% | 14,0% |
Рейтинг производителей в стоимостном выражении преимущественно представлен иностранными компаниями. Исключениями являются производители «Биокад» и «Фармасинтез», которые по итогам закупок за первые шесть месяцев текущего года заняли 1-ю и 9-ю строчки соответственно. Российская компания «Биокад» переместилась на первое место в рейтинге за счёт увеличения объёма закупок препаратов на 87,7% в рублях, благодаря росту реализации противоопухолевых средств «Авегра» (+195,7%) и «Гертикад» (+121,9%). А вот отечественный производитель «Фармасинтез», наоборот, утратил позиции среди основных конкурентов, и опустился с 1-й строчки на 9-ю позицию. Закупки лекарств у данной компании сократились на 15,0%. Максимальное снижение показали противовирусное [ВИЧ] средство «Симанод» (-66,3%) и антибиотик-оксазолидинон «Амизолид» (-33,5%).
За первые шесть месяцев 2019 года для нужд больниц государство закупило 4 913 брендов лекарственных препаратов. В рейтинге брендов по стоимостному объёму первое место занял раствор «Натрия хлорид» (доля 2,3%), который производят порядка 35 компаний. Тройку лидеров замыкают АРВП «Калетра» (2,1%) и противоопухолевое средство «Гертикад» (2,0%).
Топ-10 брендов за 1-е полугодие 2019 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении
| Рейтинг YTD Jun’18 | Рейтинг YTD Jun’19 | Бренд | Объём закупок,
млн руб. YTD Jun’19 |
Доля, %
YTD Jun’19 |
Прирост, %
YTD Jun’19 / YTD Jun’18 |
| 1 | 1 | Натрия хлорид | 2 596,7 | 2,3% | 2,1% |
| 4 | 2 | Калетра | 2 406,9 | 2,1% | 97,5% |
| 6 | 3 | Гертикад | 2 214,6 | 2,0% | 121,9% |
| 15 | 4 | Авегра | 1 900,8 | 1,7% | 195,7% |
| 138 | 5 | Китруда | 1 733,3 | 1,5% | 1 107,4% |
| 69 | 6 | Опдиво | 1 595,6 | 1,4% | 575,7% |
| 2 | 7 | Превенар | 1 545,6 | 1,4% | -6,0% |
| 14 | 8 | Интеленс | 1 482,2 | 1,3% | 122,2% |
| 3 | 9 | Вакцина | 1 417,8 | 1,3% | 14,2% |
| 128 | 10 | Перьета | 1 356,4 | 1,2% | 768,9% |
У всех марок за исключением вакцины «Превенар» (-6,0%) выросли объёмы закупок. Наилучший результат продемонстрировали «новички» рейтинга – противоопухолевые средства «Китруда» (+1 107,4%) компании Merck & Co, «Перьета» (+768,9%) производства F.Hoffmann-La Roche и «Опдиво» (+575,7%) корпорации Bristol-Myers Squibb. За счёт роста закупок данные препараты поднялись в рейтинге на 133, 118 и 63 позиции соответственно.
Как и стоимостной рейтинг, топ-10 брендов по натуральным объёмам возглавляет препарат «Натрия Хлорид», он занимает 26,6% рынка госпитальных закупок. На второй строчке находится антибиотик-цефалоспорин «Цефтриаксон» (5,1%), который производят порядка 17 заводов. Marathon Pharma, «Красфарма» и «Белмедпрепараты» занимают 65,9% объёма поставок антибиотика в больницы. На третье место по упаковкам поднялся антисептический препарат «Этиловый спирт» с долей рынка 3,1%.
Максимальный рост принадлежит антисептику «Этиловый спирт»: по итогам 1 полугодия 2019 года ЛПУ закупили на 25,1% больше упаковок, чем в январе-июне прошлого года. При этом наблюдается сокращение объёмов закупок антибиотика «Цефазолин» (-33,2% в упак.) и антисептического и дезинфицирующего препарата «Хлоргексидин» (-17,3%).
Топ-10 брендов за 1-е полугодие 2019 года в госпитальных закупках в натуральном выражении
| Рейтинг YTD Jun’18 | Рейтинг YTD Jun’19 | Бренд | Объём закупок,
млн упак. YTD Jun’19 |
Доля, %
YTD Jun’19 |
Прирост, %
YTD Jun’19 / YTD Jun’18 |
| 1 | 1 | Натрия хлорид | 96,1 | 26,6% | 11,9% |
| 2 | 2 | Цефтриаксон | 18,2 | 5,1% | 18,3% |
| 4 | 3 | Этиловый спирт | 11,3 | 3,1% | 25,1% |
| 3 | 4 | Глюкоза | 10,6 | 3,0% | -3,6% |
| 5 | 5 | Цефотаксим | 7,0 | 2,0% | -8,5% |
| 6 | 6 | Метронидазол | 5,7 | 1,6% | -10,8% |
| 9 | 7 | Перекись водорода | 5,0 | 1,4% | 3,3% |
| 8 | 8 | Хлоргексидин | 4,5 | 1,2% | -17,3% |
| 11 | 9 | Ципрофлоксацин | 4,2 | 1,2% | 17,2% |
| 7 | 10 | Цефазолин | 4,1 | 1,1% | -33,2% |