Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (объединяет профильные активы АФК «Система») запланировала размещение облигаций на Мосбирже на 3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Биннофарм Групп» закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей и сроком до оферты 2 года. По итогам формирования книги установлена ставка ежеквартального купона в размере 9,90% годовых.
Цена размещения составляет 100% от номинала. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – одна тысяча рублей. Срок обращения – 15 лет. Через два года по выпуску предусмотрена оферта. Купонный период составляет 91 день. Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 24 ноября 2021 года. Выпуск включен во Второй уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк «Открытие», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – СКБ-банк.
«ООО «Биннофарм Групп» создано только в 2020 году, поэтому мы гордимся тем, что в рекордно короткие сроки смогли зарегистрировать программу облигаций, получить высокий рейтинг «Эксперт РА» на уровне ruA и провести первые мероприятия для инвесторов. Мы рады тому, что наш дебют вызвал большой интерес как у институциональных, так и розничных инвесторов: общий спрос превысил объем размещения более чем в два раза. Привлеченные средства будут использованы для реализации инвестиционных проектов и рефинансирования долгового портфеля», – прокомментировала финансовый директор «Биннофарм Групп» Элина Багаутдинова.