Относительно других отраслей медицина пострадала от кризиса в 2022 году меньше. Объем medtech-рынка в первом полугодии составил около 9 млрд рублей, выяснили эксперты Smart Ranking, проанализировавшие финансовые результаты частных medtech-компаний за второй квартал 2022 года и составившие рейтинг топ-35. Большую часть рынка по-прежнему занимает телемедицина, при этом очень популярным стал сегмент онлайн-психотерапии.
Объем medtech-рынка в первом полугодии составил около 9 млрд рублей. Общая выручка топ-35 крупнейших medtech-компаний в России за второй квартал 2022 года составила 4,7 млрд рублей. По итогам второго квартала сектор вырос всего на 5,04%, но продолжает расти год к году на 21,54% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Большую часть рынка во втором квартале по-прежнему занимает сегмент телемедицины: его доля среди топ-35 составила 67,25%, а общая выручка – 3,1 млрд рублей.
За второй квартал сегмент телемедицины вырос всего на 6,36%, но за год, по сравнению со вторым кварталом 2021 года, вырос на 26,87%. Причиной снижения темпов роста рынка могли стать как последствия санкций, затронувшие компании еще в первом квартале, так и поведение пользователей: горизонт планирования бюджета сократился из-за инфляции и экономического кризиса.
Доля устройств составила 13,69%, на создание платформ и разработку ПО пришлось 10,13%, а на онлайн-обучение медработников – всего 8,93%.
Лидером роста, как и в первом квартале 2022 года, остался сегмент платформ и разработчиков ПО – он вырос на 27,74% за квартал и на 45% за год, но это происходит в основном за счет эффекта низкой базы: большая часть игроков вышла на рынок недавно.
Растет и сегмент онлайн-обучения медработников: на 13,51% за квартал и на 33,76% за год. Такой рост объясняется институциональными изменениями – медработникам надо дополнительно обучаться и набирать баллы для получения свидетельства об аккредитации.
А сегмент устройств упал и за квартал, и за год на 15,39% и 12,31% соответственно. Основными причинами падения спроса остаются проблемы с логистическими цепочками, потеря зарубежных клиентов, инвесторов и перестройка рекламных каналов.
Основными трендами второго квартала участники рынка называют рост спроса на онлайн-услуги психотерапевтов, стремление medtech-рынка к гибридным форматам и сотрудничество компаний с государством. А основными проблемами – трудности с международными платежами, логистикой и экспортом, инвестициями, контрактами с иностранными компаниями, рост оплаты услуг IT-специалистов и отсутствие отраслевых стандартов в обучении медработников.
Лидером рынка остается телемедицинская компания «СберЗдоровье», заработавшая, по оценке экспертов IP Fund, во втором квартале 2022 года около 1,45 млрд рублей. Выручка компании выросла за квартал на 33%, а за год – на 131,3%. Это связано с увеличением числа онлайн-консультаций и онлайн-записей на очный прием врача.
Вторую строчку заняла «Доктис» с квартальной выручкой 594,5 млн рублей. Брутто-выручка компании при этом упала год к году на 42,5%, а квартал к кварталу – на 41%, а по чистой выручке год к году выросла на 77,5% (квартал к кварталу, упав на 15,4%). Такая существенная разница объясняется задержками процедур документооборота с посредниками.
Пандемия подстегнула рост рынка телемедицины, за два года и пациенты, и врачи увидели ее возможности, а регуляторы поняли, как надо встроить медицинские сервисы в систему здравоохранения, поэтому спрос в сегменте продолжает расти.
Третью строчку заняла компания BestDoctor, предлагающая полисы ДМС. За второй квартал компания заработала 565,9 млн рублей и выросла за год на 24,9%. BestDoctor зафиксировала небольшое падение спроса во втором квартале, но вскоре он восстановился. Недавно компания привлекла 1 млрд рублей инвестиций от «Интерроса» и других компаний. Эти средства компания намерена направить на расширение своего продукта и развитие линейки страховых сервисов под брендом BestInsure – страхование критических заболеваний, имущества и т. д.
Динамика рынка существенно замедлилась: в первом квартале он вырос более чем на 90%, а за второй квартал – лишь на 21,5%. Более того, 10 компаний из рейтинга упали в выручке год к году в диапазоне от 11,5% до 72,4%.
Самое сильное падение у компании «Эйдос-Медицина» (-72,4% год к году и -60,7% к первому кварталу), основная продукция которой – диагностические станции и реагентика для выявления COVID-19.
А лидером роста стала компания «Старт Смайл», изготавливающая элайнеры: выручка выросла на 226,5% по сравнению со вторым кварталом 2021 года. В компании говорят, что в марте 2022 продажи элайнеров выросли на 114% по сравнению с мартом 2021 года.
Третью строчку по динамике за год заняла компания «Ясно», предоставляющая услуги онлайн-психотерапии: выручка за год выросла на 137%. А по квартальной динамике компания заняла второе место – выручка выросла почти в восемь раз. Это объясняется повышенным спросом на услуги онлайн-психотерапии. Тренд этот подтверждает и стабильный рост прямого конкурента «Ясно» – психотерапевтической площадки Alter, увеличившей выручку за год и квартал на 78,5% и 82,5% соответственно.
Участники рейтинга считают, что относительно других отраслей медицина пострадала от кризиса меньше: существенного падения большинство игроков не наблюдает. Но часть компаний снижает процент спонтанных пилотных проектов и тщательнее подходит к выбору IT-решений.
В «СберЗдоровье» отмечают, что телемедицина – одно из самых популярных направлений сегмента e-health, которое активно проникает в корпоративное страхование и делает рынок более гибким для компаний, приобретающих медпродукты для сотрудников.
Большинство компаний также заявили, что напрямую или косвенно сотрудничают с государством или планируют такое сотрудничество – как в государственно-частном партнерстве, региональных соцпроектах и сотрудничестве с бюджетными медицинскими организациями, так и через сотрудничество через фонд «Сколково».
| Компания | Сегмент | Выручка за 2 кв. 2022 |
Динамика за год
|
|
| 1 | СберЗоровье | телемедицина | 1 450 000 000 | 131,26% |
| 2 | Доктис*** | телемедицина | 594 497 102 | -42,45% |
| 3 | BestDoctor** | телемедицина/страхование | 565 955 000 | 24,93% |
| 4 | Актион Медицина | онлайн-обучение медработников | 251 946 577 | 22,36% |
| 5 | Стар Смайл | устройства | 199 000 000 | 226,50% |
| 6 | Ясно | телемедицина/психотерапия | 152 040 000 | 137,27% |
| 7 | Мобильные медицинские технологии | ПО | 150 200 000 | 78,81% |
| 8 | Пост Модерн Текнолоджи | ПО | 121 900 000 | 120,23% |
| 9 | Эйдос-Медицина | устройства | 119 135 000 | -72,38% |
| 10 | Алгом | онлайн-обучение медработников | 117 950 000 | 218,33% |
| 11 | Alter | телемедицина/психотерапия | 107 819 000 | 78,40% |
| 12 | «Доктор рядом» +Doc+ | телемедицина | 103 500 000 | -20,93% |
| 13 | 3D Smile | устройства | 96 620 000 | 20,47% |
| 14 | Зигмунд. Онлайн | телемедицина/психотерапия | 92 000 000 | 70,37% |
| 15 | Моторика | устройства | 82 870 000 | 68,71% |
| 16 | Медицинские компьютерные системы | устройства | 75 500 000 | 23,87% |
| 17 | AIMOTO | Кнопка Жизни | устройства | 66 707 000 | 41,41% |
| 18 | НаПоправку | телемедицина | 60 000 000 | 106,19% |
| 19 | Инфоклиника + Инфодент | ПО | 54 250 000 | 8,94% |
| 20 | Pharma.Global | платформы | 36 483 568 | -33,83% |
| 21 | Этнамед | телемедицина | 34 820 000 | -12,80% |
| 22 | Комплексная медицинская информационная система (КМИС) | ПО | 23 790 000 | 90,32% |
| 23 | DataMatrix | ПО | 23 000 000 | 89,30% |
| 24 | Цельс | платформы | 21 000 000 | -25,00% |
| 25 | Учебно-информационный центр ВКС | онлайн-обучение медработников | 19 720 000 | 15,97% |
| 26 | Здоровье.РУ | ПО | 19 400 000 | 39,57% |
| 27 | АНО ДПО СНТА | онлайн-обучение медработников | 17 770 000 | -41,37% |
| 28 | Яндекс.Здоровье | телемедицина | 15 500 000 | 40,91% |
| 29 | Ondoc | телемедицина | 15 180 000 | 17,86% |
| 30 | MEDODS | ПО | 12 000 000 | 65,06% |
*Оценка Smart Ranking, при участии бизнес-аналитиков АНО «Центр инновационного развития» (IP Fund).
** Данные компании BestDoctor предоставлены на основании управленческой отчетности по МСФО и могут отличаться от данных бухгалтерского учета.
*** Данные компании «Доктис» – брутто-выручка от продаж продуктов компании как напрямую конечным потребителям, так и через страховые компании за рассматриваемые периоды в ценах таких продуктов для клиентов-покупателей.