Благодаря численности населения в 1,4 миллиарда человек и стремительному росту платежеспособности, Китай уже закрепил за собой роль одного из ведущих фармацевтических рынков мира. По данным Business China, китайский фармрынок оценивается примерно в $110 миллиардов США и занимает около 20% объема мирового рынка, что делает его вторым по величине после США. Примечательно, что около 70% рынка в Китае занимают местные компании, но при этом на 10 крупнейших игроков приходится лишь пятая часть сектора. Это существенно меньше, чем в развитых странах, где большие компании контролируют практически половину рынка. В тоже время, в КНР иностранные компании всего занимают от 10% до 20% от общего объема продаж.
Международные фармацевтические компании начали осваивать китайский рынок еще в XIX веке. Однако в последние годы их присутствие в Китае заметно усилилось, в том числе за счет значительных инвестиций в расширение своих локальных подразделений.
Несмотря на высокий уровень конкуренции и значительные регуляторные барьеры — китайский рынок предлагает огромные возможности для фармацевтических компаний. Сочетание растущих потребностей системы здравоохранения и увеличение расходов на медицинские услуги со стороны населения делает Китай одним из самых привлекательных рынков для фармацевтической индустрии. Как международные фармацевтические компании усиливают свое присутствие в Китае, в материале GxPnews.
10 крупнейших инвестиций Big Pharma в Китай
1 Eli Lilly
Eli Lilly активно укрепляет своё присутствие в Пекине, открыв два научно-исследовательских центра — Eli Lilly China Medical Innovation Center и Lilly Gateway Labs, которые уже сотрудничают с более чем 20 биотехнологическими китайскими компаниями. В планах компании — зарегистрировать Пекинский инновационный центр как самостоятельное юридическое лицо. Eli Lilly начала свою деятельность в Китае ещё в 1918 году и на данный момент китайское подразделение компании насчитывает 3200 сотрудников. Недавно компания также инвестировала $200 млн в расширение своего производственного участка в Сучжоу для поддержки производства лекарств от диабета 2 типа и ожирения, таких как Mounjaro и Wegovy. Это расширение создаст 120 новых рабочих мест, увеличив общий объём инвестиций Lilly в Сучжоу до почти 15 миллиардов юаней ($2,1 млрд).
2 Bayer
За более чем 140 лет своего присутствия в Китае, компания Bayer создала два глобальных научно-исследовательских центра и четыре крупных производственных предприятия. Китай играет ключевую роль в клинических испытаниях компании, участвуя в 80% многоцентровых исследований компании. В сентябре Bayer также открыла новый инкубатор Bayer Co.Lab Shanghai в Шанхайском инновационном парке (SH-INNO), расположенном в биофармацевтическом кластере Чжанцзян.
3 Pfizer
Pfizer работает в Китае более 30 лет и неоднократно называла страну ключевым рынком, рассматривая страну как приоритетный рынок, и поддерживает инициативу «Здоровый Китай – 2030» для улучшения здравоохранения.
В 2016 году Pfizer инвестировала $350 млн в расширение своего научного центра в Ханчжоу для ускорения онкологических исследований. Строительство было завершено в 2018 году, и этот центр стал третьим биотехнологическим объектом компании в мире и первым в Азии. Центр производит высококачественные биопрепараты, которые поставляются как на китайский рынок, так и на мировой.
В ноябре 2024 года президент Pfizer China Жан-Кристоф Пуанто заявил, что компания инвестирует $1 млрд в страну в течение следующих пяти лет. Так, инвестиции включают сотрудничество с Beijing Tianguangshi Biotechnology и Kangyuan Bochuang Biotechnology по лечению множественной миеломы. Это первое локальное биотехнологическое партнерство в материковом Китае с тех пор, как в стране была запущена Pfizer Ignite – программа разработки и клинического обслуживания.
4 AstraZeneca
AstraZeneca начала свою деятельность на китайском рынке ещё в 1898 году, установив торговые отношения с этой страной. В конце февраля 2024 года компания объявила о значимой инвестиции — создании нового исследовательского центра в Шанхае, который будет специализироваться на биотехнологиях и генной терапии. Этот центр станет уникальным среди объектов AstraZeneca, поскольку объединит функции НИОКР, коммерческие и производственные операции, ориентированные на рынки Китая и Азии. Стратегическая важность центра подтверждается недавними шагами компании по укреплению своих позиций в Китае. В начале 2024 года AstraZeneca инвестировала $1,2 млрд в приобретение Gracell Bio, китайской компании, занимающейся разработкой CAR-T терапий. Китай играет ключевую роль в глобальной деятельности AstraZeneca, обеспечивая 13% её мировых продаж.
5 Novartis
В июле 2024 года Патрик Хорбер, президент международного подразделения Novartis подчеркнул ключевую роль китайского рынка в стратегии роста швейцарской компании. Novartis прогнозирует сохранение двузначных темпов роста в Китае на ближайшие два года, и при 17%-м росте компания уже стала одним из самых быстрорастущих производителей лекарств в стране. Важным этапом стало достижение первого квартала 2024 года, когда доход от продаж на китайском рынке впервые превысил $1 миллиард.
В рамках своей стратегии расширения присутствия на китайском рынке, Novartis летом 2024 года объявила о начале строительства завода по производству радиолигандов Novartis China Haiyan в Хайяни, недалеко от Шанхая. Инвестиции в проект составляют 600 миллионов юаней (около $83 млн). Этот завод станет первым в Китае предприятием по производству радиофармацевтических препаратов.
6 Roche
В августе 2024 года Roche подписала инвестиционное соглашение с Административным комитетом промышленного парка Сучжоу, объявив о планах вложить 3 миллиарда юаней (примерно $420 млн) в расширение своего производственного объекта в этом регионе. Новое расширение, которое планируется завершить к 2028 году, включает строительство заводов по производству реагентов и инструментов, а также локализацию производства ключевых диагностических продуктов для удовлетворения будущих потребностей бизнеса. Генеральный директор Roche Diagnostics China, Ричард Ю, отметил, что впечатляющий рост компании в Китае за последние 20 лет подтверждает её уверенность в китайском рынке, который остаётся стратегически важным для глобальной деятельности Roche.
7 MSD
В 2022 году MSD подписала соглашение с Административным комитетом Национальной зоны высокотехнологичного промышленного развития Уси о значительном расширении своего первого в Китае производственного центра для одноразовых биофармацевтических препаратов Mobius. В рамках соглашения компания планирует инвестировать около 100 миллионов евро (около 700 миллионов юаней) в течение шести лет для увеличения производственных мощностей на существующей площадке. Расширение укрепит географическое присутствие Merck и её цепочку поставок в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе, который уже приносит компании более трети её выручки. По прогнозам, проект создаст около 1000 новых рабочих мест, а запуск объекта запланирован на 2024 год. Этот шаг также соответствует плану компании увеличить свои общие инвестиции более чем на 50% в период с 2021 по 2025 год по сравнению с предыдущим пятилетием (2016–2020).
Также в ноябре 2024 года MSD заключила сделку на $3,3 млрд с китайской LaNova на получение лицензии на разработку и коммерциализацию препарата LM-299 для лечения рака на ранней стадии.
8 Sanofi
В настоящее время у Sanofi в Китае функционируют 12 многопрофильных офисов, три производственных площадки, четыре базы НИОКР и один центр цифровых инноваций. В 2022 году продажи Sanofi China достигли 3,12 млрд евро, что на 6,2% больше, чем годом ранее. Компания присутствует на китайском рынке более 40 лет.
Sanofi постоянно увеличивает свои инвестиции в страну. Например, компания вложила 1,2 млрд юаней ($ 167 млн) в строительство завода по производству вакцин в районе Большого залива — первого и единственного в Китае завода с иностранным финансированием, где производится локализованная вакцина против гриппа. В июне 2023 года на пекинской площадке Sanofi прошла церемония запуска нового местного производства. Проект с инвестициями почти 500 миллионов юаней направлен на создание новой стерильной линии розлива, модернизацию существующих мощностей и дальнейшее расширение производственных возможностей.
В декабре 2024 года Sanofi объявила о намерении вложить €1 млрд ($1,05 млрд) в строительство новой базы по производству инсулина в Пекине, что станет ее крупнейшей единовременной инвестицией в стране.
9 GlaxoSmithKline (GSK)
Бизнес-присутствие GlaxoSmithKline (GSK) в Китае менее заметно по сравнению с другими фармацевтическими компаниями. Эта ситуация отчасти связана с коррупционным скандалом, который про произошел более десяти лет назад. В 2014 году GSK была оштрафована на 300 миллионов фунтов стерлингов за подкуп медицинского персонала для увеличения продаж, что привело к увольнению более 100 сотрудников в Китае. С тех пор GSK сосредоточилась на восстановлении своих позиций. Так, в сентябре 2023 года компания торжественно открыла дочернюю фирму Shanghai GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Co., Ltd. в центре Линган. Эта новая дочерняя структура, полностью принадлежащая GSK, будет фокусироваться на выпуске продукции для внутреннего рынка, включая препараты для лечения гепатита и депрессии. Она также выступит в роли держателя разрешений на продажу лекарственных средств, как для местных, так и для возможных импортных препаратов в будущем. Компания планирует получить сертификат MAHB в Шанхае к первому кварталу 2025 года.
Коммерческий директор GSK Люк Майлс сообщил, что компания активно заключает новые соглашения с китайскими партнерами. В октябре 2023 года GSK подписала лицензионное соглашение с Hansoh Pharma на сумму до $ 1,5 млрд для разработки лекарства от рака. Также заключена сделка с Zhifei, крупнейшей вакцинной компанией Китая, на сумму $ 3 млрд для дистрибуции вакцины против опоясывающего лишая, что укрепит позиции GSK на втором по величине фармацевтическом рынке мира.
10 Takeda
Takeda, крупнейшая биомедицинская компания в Азии, также намерена увеличить свои инвестиции в Китай. Вице-президент компании Ван Линь заявил, что к 2030 финансовому году Китай станет вторым по величине рынком для Takeda. Так, в 2021 году Центр развития Takeda Asia был перемещен в Шанхай. С 2015 года Takeda ежегодно выделяет около 300 миллионов юаней (примерно $ 42,78 млн) на исследования и разработки в Китае.