На фармацевтическом рынке часто можно услышать термины «аптечное объединение», «маркетинговый союз», «некоммерческая ассоциация». Однако далеко не все понимают, чем они отличаются друг от друга и какую роль играют в отрасли. В профессиональных терминах разобралась редакция GxP News.
Кто есть кто?
Первые профессиональные ассоциации на российском фармацевтическом рынке появились еще в 90-х годах, и их создание было инициировано дистрибьюторскими компаниями. Сегодня все аптечные объединения можно разделить на две основные группы: некоммерческие ассоциации, которые отстаивают интересы отрасли, и маркетинговые союзы, которые нацелены на достижение бизнес-целей своих участников.
Некоммерческие ассоциации: защита интересов отрасли
Некоммерческие ассоциации играют важную роль в лоббировании интересов аптечных организаций на уровне государственных структур, таких как Минздрав и Госдума. Они помогают формировать законодательную базу, защищают права участников рынка и способствуют развитию отрасли в целом.
Среди наиболее известных общероссийских ассоциаций можно выделить:
- СРО «Ассоциация независимых аптек»
Создана в 2011 году для координации предпринимательской деятельности аптечных сетей и защиты их интересов. В 2018 году получила статус саморегулируемой организации, что позволяет ей активно участвовать в формировании государственной политики в сфере фармацевтики.
- Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма»
Основана в 2001 году. Ее миссия ‒ представлять интересы фармацевтического сообщества и способствовать совершенствованию системы здравоохранения.
- Российская ассоциация аптечных сетей (РААС)
Зарегистрирована в 2003 году. РААС объединяет крупнейших розничных операторов, чья совокупная доля на рынке достигает 70%. Ассоциация активно взаимодействует с регуляторами и другими участниками рынка.
- Национальная фармацевтическая палата (НФП)
Создана в 2014 году для поддержки профессионального развития фармацевтов и защиты их интересов.
В условиях ужесточения законодательства роль некоммерческих ассоциаций становится все более значимой. Они помогают аптекам адаптироваться к изменениям и отстаивают их интересы на государственном уровне.
Маркетинговые союзы: бизнес-ориентированный подход
Маркетинговые объединения, в отличие от некоммерческих ассоциаций, нацелены на повышение эффективности бизнеса своих участников. Они предлагают аптекам выгодные условия закупок, доступ к маркетинговым программам производителей и другие инструменты для повышения конкурентоспособности.
Среди крупнейших маркетинговых объединений можно выделить:
- ГК «АСНА»
АСНА объединяет более 18 тысяч аптечных точек в 84 регионах. Начав свой путь в 2005 году как закупочный союз, сегодня АСНА объединяет значительную долю независимой аптечной розницы, региональных и локальных аптечных сетей.
«АСНА всегда была и остается единственной на фармрынке на 100% партнерской компанией. Что бы мы ни делали, какие бы проекты ни развивали, на первое место ставим интересы партнера. По-другому и не может быть, потому что АСНА не дистрибьютор, у нее нет собственной аптечной сети, собственного производства и любых других активов, в интересах которых мы могли бы вести свой бизнес», ‒ пояснил основатель и генеральный директор ГК «АСНА» Александр Шишкин.
Сейчас приоритетное направление ГК «АСНА» ‒ развитие формата партнерской аптечной сети.
- МФО
(Маркетинговое фармацевтическое объединение) как ассоциация аптечных сетей впервые предстала в 2014 году. Крупнейшие фармацевтические ретейлеры тогда оказались в более благоприятных экономических условиях, чем региональные и локальные игроки. Ассоциация предоставила последним возможность получить те же привилегии. На сегодняшний день МФО ‒ это крупное коммерческое независимое маркетинговое объединение свободных аптечных сетей. В состав объединения входят как одиночные аптеки, так и крупные аптечные сети ‒ всего более 12 тысяч аптечных организаций на территории РФ в 80 регионах. - «ПроАптека»
(проект ГК «Протек») ‒ маркетинговый союз, представляющий независимые профессиональные аптечные учреждения, в который входят 14,5 тысячи участников рынка. В 2024 году их число увеличилось на четверть, охватив все регионы РФ. «Один из показателей высокой результативности нашей работы, направленной прежде всего на повышение доходности бизнеса клиентов, на наш взгляд, ‒ рост товарооборота аптек по контрактам союза. По итогам года он вырос более чем на половину в сравнении с 2023 годом», ‒ отметила генеральный директор маркетингового союза независимых профессиональных аптек «ПроАптека» Ольга Смирнова.
Также на рынке успешно работают более компактные объединения, такие как «ИРИС», «Созвездие», «ВЕСНА», «АннА» и «Аптечный союз». Их основная задача ‒ помочь небольшим сетям и независимым аптекам конкурировать с крупными игроками за счет выгодных условий закупок и маркетинговой поддержки. - Партнерство «ИРИС»
(IRIS ‒ Integrated Retail Investment Strategies) ‒ это партнерство аптечных сетей, основанное в 2015 году в Москве. Его создали для повышения доходности аптечных сетей-участников. Сегодня, по данным самой компании, в него входит более 3000 аптечных точек. Генеральный директор «ИРИС» Галина Орлова заявляла, что в партнерство можно вступить без акционерного участия, а комиссия составит всего 5%, что делает условия прозрачными и доступными для сетей с оборотом от 3 млрд рублей в год. - Ассоциация новых независимых аптек («АннА»)
Самая молодая маркетинговая ассоциация на фармрынке: образована в 2017 году. Она объединяет мелкосетевую и несетевую аптечную розницу в целях повышения продуктивности работы с производителями лекарственных средств. В составе ассоциации свыше 250 юридических лиц и более 1500 аптек из 45 регионов. - Маркетинговый союз «Созвездие» (проект ФК «ПУЛЬС»)
Это объединение участников фармацевтического рынка с целью развития бизнеса его участников. Создан в 2017 году и является значимым участником фармрынка. География «Созвездия» охватывает более 10 тысяч аптек из 80 регионов. - Всероссийское единое содружество независимых аптек («ВЕСНА»)
Одна из аптечных коммерческих ассоциаций на российском рынке, созданная в 2014 году. В ее состав входит порядка 3000 аптек из 50 регионов России.
Еще одной формой объединения аптек считаются франшизы. Среди популярных франшиз можно отметить следующие:
- «Советская аптека» ‒ федеральная сеть с ассортиментом более 60 тысяч наименований. Предлагает форматы «экспресс», «эконом», «элеганс» и открытие аптек под ключ за 60 дней.
- «АПТЕКА PHARMA» ‒ аптеки формата street retail в ЖК и pharm-market в ТЦ с ассортиментом более 15 тысяч товаров.
- «Фармия» ‒ семейная сеть из 400+ аптек с развитой системой лояльности клиентов.
- «Клеверфарм» ‒ более 500 аптек, сотрудничество в рамках франшизы с гибкими условиями.
- «Социальная аптека» ‒ проект для небольших населенных пунктов с ограниченным ассортиментом важных лекарств.
- «Аптека Фарма» ‒ представляет собой управленческую франшизу аптек, которая предоставляет возможность предпринимателям купить франшизу и успешно открыть собственное аптечное предприятие.
Сергей Шуляк, генеральный директор DCM Group: «В условиях высокой конкуренции важно использовать опыт других, чтобы избежать ошибок и ускорить развитие бизнеса. Франшиза позволяет аптекам не выживать, а расти быстрее конкурентов».
Почему маленьких сетей и одиночных аптек становится меньше
По данным AlphaRM, на конец 2024 года в России насчитывалось более 80 тысяч аптечных точек, что на 4% больше, чем в декабре 2023 года. При этом число несетевых аптек за последние 5 лет сократилось на 25%, в то время как аптечные сети продолжают расти. Федеральные сети расширяются за счет поглощения более мелких, включая региональные, локальные и независимые аптеки.
На сокращение мелкой фармрозницы влияет не только агрессивная экспансия федеральных сетей, но и изменения в законодательстве. Порой участие в ассоциациях становится для небольших аптек эффективным способом сохранить конкурентоспособность и продолжать зарабатывать.
Многие аптеки состоят сразу в нескольких ассоциациях и союзах, а также все чаще выбирают работу по франшизе. Это позволяет брендам быстро масштабироваться, а предпринимателям ‒ оставаться на плаву в условиях растущей конкуренции.
При этом важно понимать, что некоммерческие ассоциации сосредоточены на защите интересов отрасли и лоббировании законодательных инициатив, а маркетинговые союзы нацелены на повышение прибыльности и конкурентоспособности своих участников.
В некоммерческие ассоциации входят как крупные сети, так и независимые аптеки, заинтересованные в защите своих прав. Маркетинговые союзы чаще объединяют небольшие сети и независимые аптеки, стремящиеся повысить свою эффективность.
Будущее объединений на фармацевтическом рынке
Эксперты отмечают, что и некоммерческие ассоциации, и маркетинговые союзы будут продолжать играть важную роль в отрасли. Однако их успех во многом зависит от способности адаптироваться к изменениям на рынке.
Для ассоциаций ключевым вызовом остается укрепление доверия со стороны участников и повышение прозрачности своей деятельности. Для маркетинговых союзов важно развивать цифровые сервисы, расширять пакет услуг и укреплять партнерские отношения с производителями.
Как отмечает Александр Шишкин, рынок будет двигаться в сторону вертикально интегрированных систем, где ключевую роль играют цифровизация и омниканальность. В таких условиях объединениям необходимо активно развивать свои компетенции, чтобы оставаться востребованными.