Рынка пока хватает на всех: как развиваются продажи семаглутида и тирзепатида

Производители дженериков семаглутида и тирзепатида конкурируют не только на розничном рынке, но и в сегменте государственных закупок. Если в аптечных продажах безусловное лидерство удерживает «Герофарм», то на тендерах конкуренция заметно острее.

С 1 января 2025 года семаглутид официально включен в обновленные рекомендации Минздрава РФ и Ассоциации эндокринологов России как препарат первой линии для лечения ожирения у взрослых. Оригинальный препарат на основе семаглутида — «Оземпик» (Novo Nordisk) — зарегистрирован в РФ с 2022 года.

Ситуация с тирзепатидом более сложная: оригинальный препарат «Мунджаро» от Eli Lilly пока не зарегистрирован в России. Однако в 2024 году на рынок вышли первые дженерики: «Тирзетта» от «Промомеда» и «Седжаро» от «Герофарма». Хотя тирзепатид пока не включен в российские клинические рекомендации, он активно используется за рубежом: согласно международным протоколам ADA и EASD, он считается одним из наиболее перспективных средств при терапии ожирения и сахарного диабета 2-го типа. Несмотря на отсутствие отечественных клинических рекомендаций, в 2025 году оба дженерика уже начали участвовать в тендерах.

С 2024 года российский рынок семаглутида начал стремительно меняться. Следом за оригинальным «Оземпиком» в перечне ЖНВЛП появились дженерики. К середине 2025 года зарегистрировано уже семь новых брендов. Предельные цены на дженерики в среднем на 30–40% ниже, чем у оригинального препарата, а в отдельных случаях ценовая разница достигает 47%.

По данным, приведенным аналитическим агентством Headway Company, в рамках тендерных закупок средняя цена упаковки семаглутида варьируется от 4800 до 5330 рублей. Исключение составляет препарат «Семавик Некст», стоимость которого выше из-за новых дозировок 2,27 мг/мл и 3,2 мг/мл (ранее они не были представлены на рынке).

Рост спроса на семаглутид в системе госзакупок стимулировал интерес и к следующему поколению препаратов — тирзепатиду. Уже в 2025 году, несмотря на отсутствие оригинального «Мунджаро», зафиксированы закупки дженериков «Тирзетта» и «Седжаро». Средняя цена отличается в зависимости от дозировки и формы выпуска: «Тирзетта» в форме 2,5 мг/0,5 мл № 4 стоит 11 386,58 рубля, а «Седжаро» в форме 2,5 мг/2,4 мл № 4 — 6125,35 рубля.

В первой половине 2024 года в тендерах фактически доминировали два препарата. Абсолютным лидером была «Квинсента» от «Промомеда», на долю которой пришлось 65% закупок (343,21 млн рублей). Второе место занимал «Семавик» от «Герофарма» — 34% (181,46 млн рублей). На оригинальный «Оземпик» приходился лишь 1% тендерного рынка.

Однако уже в первой половине 2025 года расстановка сил изменилась. Количество торговых наименований увеличилось, и доли игроков перераспределились. Теперь рынок госзакупок почти поровну разделен между четырьмя участниками: «Семавик» — 27% (271,3 млн рублей), «Квинсента» — 26%, новички «Инсудайв» («ПСК Фарма») — 25% и «Семуглин» («Фармасинтез») — 20%.

В розничном сегменте картина иная. Здесь уверенное лидерство сохраняет «Семавик» от «Герофарма»: по данным RNC Pharma, в январе — мае 2025 года на него пришлось 66% рынка в денежном выражении. Второе место занимает «Квинсента» от «Промомеда» с долей 19,3%, а на третьем — еще один продукт этой же компании, «Велгия», с долей 12,4%. Доля всех остальных брендов не превышает 1%.

Всего за первые 5 месяцев 2025 года в розничных аптеках было реализовано 1,77 млн упаковок семаглутида на сумму 9,5 млрд рублей (с учетом НДС). В натуральном выражении это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024 года, а в денежном — в 4,5 раза.

«Основной игрок — „Герофарм” с препаратом „Семавик”. Второе место у „Промомеда” с совокупной долей 31,8% — за счет двух брендов: „Квинсента” и „Велгия”. Также продолжаем фиксировать продажи оригинальных препаратов „Оземпик” и „Ребелсас”, — комментирует Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma. — С высокой долей вероятности речь идет о сером импорте этих препаратов. Однако объемы таких поставок крайне незначительны: порядка 6500 упаковок. На фоне общего объема продаж это буквально капля в море».

Объем продаж семаглутида в России, в руб. и упаковках. С января по май 2024 года и с января по май 2025 года

Объем продаж семаглутида в России, в руб. и упаковках. I квартал 2024 года — I квартал 2025 года