Испания входит в первую десятку стран мира по уровню развития своего фармацевтического рынка. Среди пяти наиболее развитых стран Евросоюза Испания занимает первое место по темпам роста экономики. Ее географическое положение обеспечивает ей прямой доступ к странам средиземноморского бассейна, и в то же время Испания находится в зоне свободной торговли ЕС. Этот и другие факторы, несомненно, способствовали росту фармацевтического рынка Испании. Его объем сейчас оценивается в EUR 15,3 млрд. При ожидаемых темпах роста 4% за год, к 2013 году он достигнет EUR 18,5 млрд. Такие показатели роста выгодно отличают Испанию на фоне других развитых стран Европы, где динамика замедлилась из-за нестабильной экономической ситуации
Несмотря на трудности на мировых финансовых рынках, экономика Испании, в целом, продолжает развиваться благодаря инициативам правительства. Экономика страны очень восприимчива к новым технологиям. Правительство создало специальный департамент для поддержки инвестиций в новые технологии. Инвестиции в R&D остаются на высоком уровне. В фармацевтическом секторе в 2008 г., инвестиции в R&D составили более EUR 1 млрд., что на 9,6% больше чем в 2007 году. Из этой суммы, EUR 453 млн. было потрачено на клинические испытания.
В целом, рынок лекарственных средств (ЛС) Испании очень похож на рынки других развитых стран Европы: достаточно эффективная система общественного здравоохранения, а также повышенный спрос на новые медикаменты, связанные с увеличением средней продолжительности жизни.
Проблемы фармацевтической отрасли Испании также подобны тем, с которыми сталкиваются в других европейских странах: конкуренция со стороны развивающихся стран, в основном Индии и Китая, которые могут себе позволить более низкие затраты на R&D и более дешевое производство. Но основная надвигающаяся проблема – истечение срока патентной защиты на оригинальные препараты. Для половины запатентованных ЛС, представленных на рынке Испании, срок действия патентов заканчивается с 2010 г. по 2015 г.
Объемы продаж этих препаратов в 2008 году составил EUR 4 млрд. Для некоторых компаний доля таких ЛС в общем продуктовом портфеле составляет 20–30%, что является значительным риском и требует пересмотра стратегии.
Система общественного здравоохранения в Испании финансируется в основном за счет налогов, что позволяет сохранять устойчивость в условиях глобальной нестабильности. И все же Испании не удалось целиком избежать последствий глобального экономического кризиса. В первом квартале 2009 г. розничный рынок ЛС сократился на 5,3% после периода значительного роста. Потребительский спрос показал тенденцию к смещению в сторону
более дешевых препаратов.
Возможно, наиболее неприятным моментом для фармпроизводителей Испании является усиление контроля за ценами на лекарства со стороны правительства. Меры, предпринятые государством в этой области, уже привели к снижению цен на ЛС в целом на 40%. В результате ограничения свободных цен на рынке потребители в Испании получают лекарства по более низким ценам, чем в других европейских странах. Однако, у производителей такие ограничения естественно не вызывают симпатии.
Производители генериков в Испании ожидают увеличение спроса на их продукцию. В 2008 году объемы продаж генериков достигли EUR 1,14 млрд., что составило 9% от объема реализации рецептурных ЛС. Ожидается, что к 2013 г., этот показатель достигнет EUR 2,3 млрд., или 12% от общего объема фармрынка Испании. Конечно, государственная программа сокращения затрат на здравоохранение в Испании затрагивает и цены на генерики. В марте 2009 г. в рамках этой программы были введены дополнительные ограничения на 160 групп медикаментов, из них – 2 847 генериков. Это, конечно, хорошие новости для потребителей, но производители готовятся к неизбежному сокращению прибыли.
В связи с ограничением цен на лекарства в Испании, розничные аптечные сети столкнулись с проблемой поставок. Например, в 2006 г. в более 2/3 аптек в Испании лекарства поставлялись с задержками, причиной которых стал чрезмерный экспорт продукции оптовиками, продававшими лекарства в других странах ЕС, где цены на них были выше. Для преодоления этого явления, крупные фармпроизводители Испании, такие как GlaxoSmithKline, Pfizer, Novartis реализуют продукцию по двойной системе цен: для внутреннего рынка цены ниже, а для экспорта – выше. Часто оптовый покупатель платит полную стоимость и получает компенсацию, если продукция была реализована в Испании.
Расцвет биотехнологии С 2000 по 2006 гг. объем производства биотехнологической промышленности Испании увеличился на 200%. Испания достигла уровня четвертой наиболее развитой страны ЕС по объему биотехнологического производства. Сейчас в разработке находится более 190 биотехнологических препаратов. В 2008 г. в биотехнологии было инвестировано EUR 190 млн., что составило около 20% от всех инвестиций в R&D фармсектора Испании. В октябре 2008 г. венчурный фонд инвестировал около USD 100 млн. в разработки терапевтических и диагностических средств на основе биотехнологии.
Большая часть биотехнологических предприятий в Испании расположены в провинции Каталония на северо-востоке страны. Более того, свыше 40% фармкомпаний Испании находятся в этом регионе, включая национальных лидеров отрасли – компании Almirall и Esteve. В 2005 г. в Каталонии было произведено 60% общего объема фармацевтической продукции Испании.
В целом, фармацевтическая отрасль Испании проводит мероприятия по адаптации к теперешним нестабильным экономическим условиям, что в последствии может привести к возникновению новой модели фармацевтического бизнеса.
Промышленное обозрение», декабрь №6 (17) 2009
