Российский рынок фармоборудования

Завершено маркетинговое исследование российского рынка фармацевтического оборудования. Актуальность данной работы определяется проведением государственной политики в области модернизации фармацевтической промышленности.

Отчет об исследовании рынка содержит подробные сведения о производстве, импорте и экспорте фармацевтического оборудования, о структуре потребления и особенностях закупок фармоборудования. Подробно проанализирована деятельность участников рынка, а также возможности выхода на рынок в качестве нового производителя.

Помимо отчета в состав исследования входит база данных, содержащая сведения о российских и иностранных производителях фармацевтического оборудования. Каждое предприятие описано набором реквизитов, среди которых сведения о типах и моделях выпускаемого оборудования, его особенностях, продажах, сертификатах и др.

Развитие фармацевтической промышленности – одно из приоритетных направлений российской политики.

Российский фармацевтический рынок, имея относительно не большой по сравнению с развитыми странами объем (11 место в мире), занимает одно из лидирующих мест по темпу его ежегодного роста – более 12% в год. По общему объему фармацевтического рынка Россия уже опережает Индию (9 млрд. долл.) и приближается к показателям Китая (22 млрд. долл.). По прогнозам специалистов, через 10 лет по объему продаж лекарственных средств страна выйдет на среднеевропейский уровень – около 1.5 трлн. руб. Между тем, отечественная фармацевтическая промышленность на данный момент находится в состоянии глубоко упадка и не готова обеспечить такой спрос – в России выпускается, как правило, устаревшая однотипная номенклатура и основной объем рынка составляет импортная продукция. При этом из 650 жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств из которых 248 не производится в России, что представляет собой значительную национальную угрозу.

Главные проблемы российской фармацевтики: устаревание производственных мощностей (большая часть отечественных предприятий была построена в СССР и ныне не соответствует международным стандартам); низкий уровень инноваций и технологий, используемых при разработке лекарственных средств; более сложный допуск отечественной продукции на рынок в сравнении с зарубежными аналогами; неразвитость системы преференций для малого бизнеса; дефицит высококвалифицированных кадров для фармацевтической отрасли; отсутствие механизмов финансирования разработок лекарств.

Для решения данных проблем в октябре 2020 года была принята Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 года, цель которой – повышение внутренней и внешней конкурентоспособности отечественной промышленности, а доля российских лекарств на прилавках к 2020 году должна повыситься до 50%. К этому же сроку планируется увеличить экспорта фармацевтической продукции в восемь раз по сравнению с 2008 годом. В соответствии с этой целью сформулированы и задачи стратегии: стимулирование производства фармацевтической продукции; сохранение и расширение ассортимента отечественных лекарств; стимулирование разработки и производства инновационных лекарственных средств; осуществление технологического перевооружения российской фармацевтической отрасли; совершенствование системы подтверждения соответствия качества лекарственных средств, включая меры по устранению избыточных административных барьеров по регистрации отечественных лекарств; подготовка специалистов для разработки и производства фармацевтической продукции в соответствии с международными стандартами.

Целью исследования являлся анализ российского рынка фармацевтического оборудования. В связи с модернизацией основных фондов фармацевтических предприятий и переходом на GMP-стандарты, вопросы выбора вида, марки и цены оборудования для производства лекарственных средств стали крайне актуальными.

Исследовательский отчет состоит из 11 глав и трех приложений.

В первой главе приведены общие сведения о стандартах оборудования для фармацевтической промышленности.

Классификации оборудования по степени автоматизации, производительности, назначению представлены во второй главе – в отдельные пункты выделены ассортиментный анализ и технические характеристики инспекционных машин, оборудования для производства твердых, мягких, жидких и газообразных лекарственных средств.

В третьей главе содержится описание ситуации на мировом рынке фармацевтического оборудования, основные тенденции развития европейского, азиатского и украинского рынков.

Четвертая и пятая главы включают анализ российского рынка оборудования для производства лекарственных средств и внешней торговли. Приведены динамика объемов рынка, внутреннего производства, импорта и экспорта за 2005-2009 годы, подробно рассмотрены структура и объемы внешней торговли в 2008 и 2009 годах.

В шестой главе представлены основные участники рынка: российские производители, дистрибьюторы и представительства зарубежных компаний. В следующей главе содержится информация о потребителях фармацевтического оборудования, их сегментация по размеру, дана основная схема отношений фармацевтических заводов с поставщиками оборудования.

Восьмая глава содержит описание технологии производства лекарственных средств четырех физических состояний, перечень необходимого оборудования и соответствующие средние цены.

В девятой главе приведен экспресс-анализ фармацевтической промышленности России: динамика объема рынка, основные игроки, тенденции развития.

Факторы, влияющие на российский рынок фармацевтического оборудования (политико-правовые, экономические и технологические), исследованы в десятой главе, здесь же даны оптимистичный и умеренный сценарии развития рынка.

В последней, одиннадцатой, главе проанализированы возможности открытия фармацевтического производства, выделены основные риски выхода на рынок, рассчитан объем инвестиций в открытие предприятия среднего размера.

В заключении приводятся основные выводы по исследованию.

Информация по GMP-проектированию фармацевтического производства и валидации технологических процессов дана в первом и втором приложениях соответственно. В третьем приложении содержится описание базы данных основных производителей и дистрибьюторов фармацевтического оборудования.

Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка фармацевтического оборудования

Введение
1. Стандарты оборудования для фармацевтической промышленности
2. Классификация фармацевтического оборудования
2.1. Ассортиментный анализ и технические характеристики оборудования для производства твердых лекарственных форм
2.1.1. Измельчитель (мельница)
2.1.2. Вибросито (вибрационный просеиватель)
2.1.3. Сушильная установка (сушилка)
2.1.4. Гранулятор
2.1.5. Таблет-пресс
2.1.6. Капсулонаполняющая машина
2.2. Ассортиментный анализ и технические характеристики оборудования для производства мягких лекарственных форм
2.2.1. Дистиллятор
2.2.2. Гомогенизатор
2.2.3. Тубонаполняющая машина
2.3. Ассортиментный анализ и технические характеристики оборудования для производства жидких лекарственных форм
2.3.1. Аппарат для мойки ампул и флаконов
2.3.2. Стерилизатор (стерилизационный туннель)
2.3.3. Машина для наполнения ампул и флаконов
2.3.4. Парогенератор
2.4. Ассортиментный анализ и технические характеристики оборудования для производства газообразных лекарственных форм
2.4.1. Установка по розливу аэрозолей во флаконы
2.4.2. Автоматическая установка для наполнения аэрозолями
2.5. Оборудование для контроля качества лекарственных средств
2.6. Вспомогательное оборудование
2.6.1. Блистерный автомат
2.6.2. Этикетировочный автомат
2.6.3. Картонажная машина
3. Мировой рынок фармацевтического оборудования
3.1. Европа
3.2. Страны Азии
3.3. Украина
4. Российский рынок фармацевтического оборудования
4.1. Общие сведения о российском рынке фармацевтического оборудования
4.2. Объем и структура рынка фармацевтического оборудования
5. Внешняя торговля фармацевтическим оборудованием
5.1. Методология анализа внешней торговли
5.2. Динамика объема и структура импорта оборудования для производства фармацевтической продукции
5.2.1. Объем и структура импорта фармацевтического оборудования в 2008 году
5.2.2. Объем и структура импорта фармацевтического оборудования в 2009 году
5.2.3. Анализ изменения структуры импорта фармацевтического оборудования по странам и производителям в 2008-2009 годах
5.3. Динамика объемов и структура экспорта оборудования для производства фармацевтической продукции
5.3.1. Объем и структура экспорта фармацевтического оборудования в 2008 году
5.3.2. Объем и структура экспорта фармацевтического оборудования в 2009 году
5.3.3. Анализ изменения структуры экспорта фармацевтического оборудования по странам в 2008-2009 годах
5.4. Баланс производства, импорта, экспорта и потребления фармацевтического оборудования
6. Участники рынка
6.1. Основные отечественные производители
6.1.1. Компания ООО «Випс-мед»
6.1.2. Компания ООО «НПО Агрегат»
6.1.3. Компания ООО «Аврора»
6.1.4. Компания ООО «Артлайф-Техно»
6.2. Дистрибьюторы зарубежных марок
6.2.1. Technocom Engineering GmbH
6.2.2. Компания ООО «Холдинг «Фарм Тех»
6.2.3. Компания ООО «Ролстек»
6.3. Представительства зарубежных компаний
6.3.1. Компания IMA EST Moscow
6.3.2. Компания ООО «Роберт Бош»
6.3.3. Компания Luxun International Group
7. Потребители фармацевтического оборудования
8. Производство фармацевтической продукции
8.1. Производство фармацевтической продукции в твердой форме
8.1.1. Технология изготовления таблеток и капсул
8.1.2. Уровни защиты оборудования и помещений при производстве лекарственных средств в твердой форме
8.1.3. Ценовой анализ оборудования для производства фармацевтической продукции в твердой форме
8.2. Производство фармацевтической продукции в мягкой форме
8.2.1. Технология мазевого производства
8.2.2. Ценовой анализ оборудования для производства фармацевтической продукции в мягкой форме
8.3. Производство фармацевтической продукции в жидкой форме
8.3.1. Технология изготовления лекарственных средств в жидкой форме
8.3.2. Ценовой анализ оборудования для производства лекарственных средств в жидкой форме
8.4. Производство фармацевтической продукции в газообразной форме
8.4.1. Технология изготовления лекарственных средств в газообразной форме
8.4.2. Ценовой анализ оборудования для производства лекарственных средств в газообразной форме
8.5. Контроль качества произведенной фармацевтической продукции
8.5.1. Особенности организации инспектирования произведенной фармацевтической продукции
8.5.2. Ценовой анализ оборудования для инспектирования лекарственных средств в процессе производства
8.6. Выводы по ценовому анализу фармацевтического оборудования
9. Обзор российского фармацевтического рынка
10. Прогноз развития рынка фармацевтического оборудования в России
10.1. Факторы, влияющие на развитие рынка фармацевтического оборудования
10.1.1. Политико-правовые факторы
10.1.2. Экономические факторы
10.1.3. Технологические факторы
10.2. Прогноз развития рынка фармацевтического оборудования России до 2015 года
11. Возможности выхода на фармацевтический рынок
11.1. Драйверы, барьеры и риски рынка
11.2. Оценка объемов инвестиций в открытие бизнеса
Выводы

Приложения

1. GMP-проектирование фармацевтического производства
2. Валидация технологических процессов производства лекарственных средств
3. База данных производителей фармацевтического оборудования

База данных

К отчету приложена база данных производителей фармацевтического оборудования, включающая в себя как российские, так и зарубежные компании.

Каждая компания в база данных описана следующим набором реквизитов:
— Название компании
— URL
— Страна
— Регион
— Контактная информация
— О компании
— Профиль деятельности
— Тип производимого оборудования
— Виды производимого оборудования
— Сертификация
— Потребители
— Конкурентные преимущества
— Дополнительно

В базе данных предусмотрены выборки по следующим параметрам:
— выборка по региональному признаку;
— выборка по профилю деятельности;
— выборка по типу производимого оборудования.

Маркетинговая Группа «Текарт»