19 декабря 2014 г. в комитете здравоохранения и фармации ТПП Украины состоялось заседание круглого стола. В рамках мероприятия представители отечественных и зарубежных фармацевтических предприятий, исследовательских и аналитических компаний поделились своим видением ключевых отраслевых вопросов в свете ожидаемых реформ системы здравоохранения Украины.
Цель, которая на сегодня стоит перед индустрией, — это использование всех существующих ресурсов для продуктивной работы при соблюдении главной цели — обеспечения населения надлежащим уровнем услуг здравоохранения, что включает обеспечение доступности качественных, эффективных и безопасных препаратов.
Критерии успеха фармацевтической отрасли включают расширение ассортимента отечественной продукции, увеличение доли экспорта, обеспечение доступа к инвестиционным источникам, а также подготовка высококвалифицированных кадров. В частности, больших инвестиций требует сфера исследований и разработок (R&D).
Среди факторов, негативно влияющих на развитие отрасли и, соответственно, доступность лекарственных средств для населения, — бюрократические сложности в процедурах получения допуска на рынок, отсутствие прозрачности в сфере проведения государственных закупок и др. По словам В. Страшного, председателя комитета по вопросам здравоохранения и фармации ТПП, работа комитета здравоохранения и фармации ТПП будет сфокусирована на создании равных условий для всех игроков рынка, улучшении инвестиционного климата и интеграции в глобальное бизнес-сообщество.
Подробно о состоянии украинского фармацевтического рынка рассказал Олег Добранчук, руководитель аналитической службы компании «Proxima Research». По его словам, текущий украинский кризис является многокомпонентным, что включает девальвацию национальной валюты, проблемы в каналах распределения, обостренную ситуацию в регионах и прочее.
Эти факторы обусловили то, что по итогам I–III кв. 2014 г. прирост украинского фармрынка, включая госпитальное потребление, в национальной валюте составил 7,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего годы. В то же время в долларовом эквиваленте объем рынка лекарственных средств уменьшился на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме того, в текущем году отмечено существенное уменьшение потребления лекарственных средств в госпитальном сегменте.
Для нынешнего кризиса характерна более значимая девальвация национальной валюты по сравнению с 2008–2009 гг. Так, в настоящее время (по данным на 1 декабря 2014 г.) падение гривни составило ~90%, при этом в 2008–2009 гг. данный показатель составил ~60%.
Связанный с этим рост цен на фармацевтическую продукцию обусловливает повышение эластичности спроса — потребление в натуральном выражении снижается, отмечается перераспределение потребления в сторону более низкостоимостных препаратов. Фармацевтические компании, работающие в Украине, выбирают различные принципы ценообразования. В контексте повышения цен на лекарственные средства, связанного с обесцениванием гривни, О. Добранчук отметил, что в настоящее время данный показатель характеризуется отставанием от динамики девальвации национальной валюты.
Наиболее сильное падение розничного рынка лекарственных средств зафиксировано в Луганской области, где объем продаж уменьшился почти на половину. Вследствие сложной военно-политической ситуации фармрынок Украины недополучает 2,5% объема продаж за счет сокращения потребления в Луганской обл., 2% — за счет Донецкой обл., 1,5% — за счет Крыма. Таким образом, фармацевтический рынок Украины в 2014 г. недополучит около 3,5–4% розничного товарооборота.
В 2014 г. отмечены значительные изменения в сегменте дистрибуции. Так, компания «Альба-Украина» остановила свою операционную деятельность. Доля ушедшей с рынка компании распределилась не только между топ-5 лидеров рынка, но и между более мелкими игроками, образующими топ-10 компаний. По итогам 2013 г. топ-5 дистрибьюторов аккумулировали 92% всех оптовых поставок в Украине, а по данным 10 мес 2014 г. топ-5 дистрибьюторов аккумулирует 88% сегмента рынка.
Уход с рынка компании «Альба-Украина» создало «узкое горлышко» дистрибуции лекарственных средств в связи с перегрузкой мощностей оставшихся операторов. В условиях кризиса сокращение дистрибьюторами сроков отсрочки платежа и кредитных линий для аптечных сетей вымывает оборотные средства аптек, что приводит к уменьшению складских остатков и сокращению номенклатуры препаратов в аптеках. Утратили эффективность «аптечные программы» производителей, поскольку аптека не может закупать требуемый товарный запас. Консолидация в розничном сегменте достаточно слабая: в настоящее время топ-100 аптечных сетей аккумулируют 62% рынка. Лидер рынка по итогам I–III кв. 2014 г. аккумулирует менее 5% розничного рынка.
В условиях снижающегося потребительского спроса аптеки не имеют возможности повышать розничные наценки. Розничная наценка снизилась с 28% в 2009 г. до 21% в 2014 г. Маржинальный доход аптечных предприятий в большей степени зависит от роста рынка.
Завершая выступление, О. Добранчук представил оптимистический и пессимистический прогнозы развития украинского фармрынка. Так, согласно пессимистическому сценарию развития в 2015 г. падение фармрынка составит 9% (в долларовом выражении). При оптимистическом развитии можно ожидать роста на уровне 10%. То, по какому сценарию будет развиваться фармацевтический рынок, зависит также от эффективности работы комитета здравоохранения и фармации ТПП.
Со стороны представителей фармацевтической индустрии было отмечено, что, несмотря на повышение качества диалога между регуляторными органами и операторами рынка, все еще рано говорить об эффективности такого взаимодействия. В частности, это касается участия в рабочих группах, созданных при профильных государственных структурах. Для повышения эффективности такого взаимодействия необходимо привлечение высококвалифицированных специалистов со стороны профильных ведомств.
Сегодня фармацевтическая отрасль пребывает в ожидании перемен. Операторы рынка понимают, что достижение качественных изменений возможно только при консолидации усилий и активной работе. Площадкой для этого выступает Торгово-промышленная палата Украины.
По материалам портала АПТЕКА
