По данным аудита льготного лекарственного обеспечения фармацевтического рынка России (ОНЛС/ВЗН), проводимого DSM Group, за 9 месяцев 2016 года по программе ЛЛО было закуплено лекарств на 89,5 млрд. рублей, что на 5,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Однако объём закупок в упаковках снизился на 6,2%, и в итоге за 2016 год было приобретено только 50,7 млн. упаковок препаратов, что на 3,4 млн. упаковок меньше, чем за первые 9 месяцев 2015 года.
ВЗН: в 2016 году осуществляются дополнительные поставки в регионы препаратов, которые закупаются по программе «7 Нозологий», что в значительной мере повлияло на увеличение объёмов в стоимостном выражении. В 1 квартале 2016 году объём закупок препаратов из списка ВЗН составил 27,0 млрд. руб., во 2 квартале государство осуществило дополнительные закупки на сумму 15,2 млрд. руб., а в третьем на 5,3 млрд. руб. Совокупно было закуплено лекарств, относящихся к списку ВЗН, на сумму 47,6 млрд. руб, что на 6,3% больше, чем за 9 месяцев 2015 года. В натуральном выражении объём не изменился и составил 3,3 млн. упаковок.
«В 2015 году список МНН, закупаемых по подпрограмме «7 Нозологий» расширился на 5 МНН, в 2016 году было добавлено еще одно МНН. Именно по этим препаратам наблюдается увеличение объёма закупок по сравнению с тем, какие объёмы закупались, когда эти же препараты входили в подпрограмму ОНЛС. Так, если за первые 9 месяцев 2015 год сумма закупок МНН «Леналидомид» составила 3,4 млр. руб., то за этот же период 2016 года – 7,8 млрд. руб, что позволило ему выйти на первое место по стоимостному объёму в программе ВЗН», — говорит эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
ТОП-10 МНН в программе ВЗН за январь-сентябрь 2016 года
| Рейтинг | МНН | Объем,
9м 2016, млн. руб. |
Доля,
9м 2016, % |
Прирост,
9м 2016/2015, % |
| 1 | ЛЕНАЛИДОМИД | 7 810 | 16,4% | 1983,1% |
| 2 | РИТУКСИМАБ | 5 959 | 12,5% | -23,5% |
| 3 | БОРТЕЗОМИБ | 5 192 | 10,9% | -31,8% |
| 4 | ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII | 4 738 | 10,0% | -10,7% |
| 5 | ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A | 4 289 | 9,0% | 7,8% |
| 6 | ГЛАТИРАМЕРА АЦЕТАТ | 3 801 | 8,0% | -23,4% |
| 7 | ЭПТАКОГ АЛЬФА АКТИВИРОВАННЫЙ | 2 118 | 4,5% | -17,9% |
| 8 | ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1B | 1 630 | 3,4% | 10,6% |
| 9 | ОКТОКОГ АЛЬФА | 1 518 | 3,2% | -16,7% |
| 10 | ДОРНАЗА АЛЬФА | 1 344 | 2,8% | 2,1% |
В программе ВЗН на сегодняшний момент представлены препараты 39 компаний, которые реализуют 68 брендов. ТОП-10 брендов по объёму в программе «7 нозологий» занимают около 60%.
ТОП-10 брендов в программе ВЗН за январь-сентябрь 2016 года
| Рейтинг | Бренд | Объем,
9м 2016, млн. руб. |
Доля,
9м 2016, % |
Прирост,
9м 2016/2015, % |
| 1 | РЕВЛИМИД | 7 810 | 16,4% | 1 983,1% |
| 2 | АЦЕЛЛБИЯ | 4 529 | 9,5% | -11,3% |
| 3 | БОРАМИЛАН ФС | 3 285 | 6,9% | -38,8% |
| 4 | АКСОГЛАТИРАН ФС | 2 552 | 5,4% | New |
| 5 | КОАГИЛ | 1 995 | 4,2% | -19,7% |
| 6 | ГЕНФАКСОН | 1 807 | 3,8% | -25,0% |
| 7 | РЕБИФ | 1 675 | 3,5% | 99,4% |
| 8 | ОКТАНАТ | 1 472 | 3,1% | -8,1% |
| 9 | ВЕЛКЕЙД | 1 459 | 3,1% | -34,8% |
| 10 | АДВЕЙТ | 1 458 | 3,1% | 488,2% |
В рейтинге производителей по программе ВЗН лидирует швейцарская компания CELGENE, которая опередила отечественного производителя «Ф-Синтез». Помимо него в ТОП-10 входят еще две российских компании.
ТОП-10 производителей в программе ВЗН за 9 месяцев 2016 года
| Рейтинг | Производитель | Объем,
9М 2016, млн. руб. |
Доля,
9М 2016, % |
Прирост,
9м 2016/2015, % |
| 1 | CELGENE | 7 810 | 16,4% | 1983,1% |
| 2 | Ф-СИНТЕЗ | 6 588 | 13,9% | -9,6% |
| 3 | БИОКАД | 4 898 | 10,3% | -11,1% |
| 4 | BAXTER | 4 810 | 10,1% | -0,6% |
| 5 | ГЕНЕРИУМ | 4 398 | 9,2% | 22,7% |
| 6 | F.HOFFMANN-LA ROCHE | 2 778 | 5,8% | -30,7% |
| 7 | OCTAPHARMA AG | 2 077 | 4,4% | 4,6% |
| 8 | LABORATORY TUTEUR | 1 946 | 4,1% | -25,3% |
| 9 | MERCK | 1 676 | 3,5% | 99,4% |
| 10 | CSL BEHRING | 1 587 | 3,3% | 58,9% |
«За 2016 год произошло значительное увеличение присутствия отечественных компаний в рейтинге ВЗН, также выросла и доля российских компаний в целом в программе ЛЛО. В январе-сентябре 2016 года доля отечественных препаратов в натуральном выражении составила 49,2% против 45,5% за первые 9 месяцев 2016 года. Однако из-за более высокой цены, в стоимостном выражении зарубежные компании значительно опережают российские по объему продаж (71,9% и 28,1% соответственно)», — отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Более существенная динамика увеличения доли отечественных препаратов в натуральном выражении наблюдается по подпрограмме «7 нозологий» — с 17,5% до 22,8%. Такой рост обеспечен переключением в закупках МНН «Глатирамера Ацетат» с импортного препарата КОПАКСОН-ТЕВА на препарат АКСОГЛАТИРАН ФС («Ф-Синтез»).
По подпрограмме ОНЛС доля отечественных препаратов выросла как в стоимостном выражении (с 16,1% до 20,3%), так и в натуральном (с 38,9% до 41,3%).
ОНЛС: объем закупок по ОНЛС в первые 9 месяцев 2016 года составил 41,6 млрд. руб., что на 1,6 млрд. руб. больше, чем в аналогичном периоде 2015 г. В натуральном выражении наблюдается сокращение – -6,8%, в результате в аптеки для льготных категорий граждан завезено 37,2 млн. упаковок лекарств.
В рейтинге по стоимостному объему лидируют импортные препараты. Суммарно доля ТОП-10 брендов составляет 27%.
ТОП-10 брендов в программе ОНЛС за январь-сентябрь 2016 года
| Рейтинг | Бренд | Объем,
9м 2016, млн. руб. |
Доля,
9м 2016, % |
Прирост,
9м 2016/2015, % |
| 1 | ЛАНТУС | 2 507 | 5,6% | -7,3% |
| 2 | РЕМИКЕЙД | 1 931 | 3,6% | -21,4% |
| 3 | ГЕРЦЕПТИН | 1 981 | 3,2% | -33,7% |
| 4 | СИМБИКОРТ | 993 | 2,5% | 3,1% |
| 5 | НОВОРАПИД | 887 | 2,3% | 9,8% |
| 6 | ЛЕВЕМИР | 853 | 2,2% | 9,6% |
| 7 | КЕТОСТЕРИЛ | 828 | 2,0% | -1,5% |
| 8 | ЗОЛАДЕКС | 731 | 1,9% | 6,5% |
| 9 | СПИРИВА | 755 | 1,9% | 2,4% |
| 10 | ХУМИРА | 374 | 1,8% | 95,5% |
В рейтинге производителей по программе представлены в основном иностранные компании. Исключение составляет компания, занявшая 8 строчку, — «Биокад». Рост объёмов закупок данного производителя в подпрограмме ОНЛС обеспечен переключением на препараты отечественного производства в таких МНН, как «Трастузумаб» и «Бевацизумаб».
Высокий прирост закупок показали препараты компании JOHNSON & JOHNSON. Данное увеличение обеспечено включением в список таких препаратов как «Имбрувика» (МНН «Ибрутиниб»), «Совриад» (МНН «Симепревир»), а также приростом на 147% в стоимостном объеме закупок лидера у данного производителя оригинального препарата «Мимпара» (МНН «Цинакальцет»).
ТОП-10 производителей в программе ОНЛС за январь-сентябрь 2016 года
| Рейтинг | Производитель | Объем,
9м 2016, млн. руб. |
Доля,
9м 2016, % |
Прирост,
9м 2016/2015, % |
| 1 | SANOFI | 3 439 | 8,3% | -6,9% |
| 2 | F.HOFFMANN-LA ROCHE | 3 284 | 7,9% | -31,0% |
| 3 | ASTRAZENECA | 2 913 | 7,0% | 10,5% |
| 4 | NOVO NORDISK | 2 883 | 6,9% | -2,7% |
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | 2 445 | 5,9% | 44,7% |
| 6 | MERCK | 1 956 | 4,7% | -16,1% |
| 7 | NOVARTIS | 1 491 | 3,6% | 13,8% |
| 8 | БИОКАД | 1 274 | 3,1% | 412,7% |
| 9 | ELI LILLY | 1 199 | 2,9% | -18,6% |
| 10 | BOEHRINGER INGELHEIM | 1 179 | 2,8% | -10,2% |
