По данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, для больниц России в 2016 году было закуплено 882,2 млн. упаковок лекарственных препаратов на сумму 221,9 млрд. рублей.
«Если сравнивать данные показатели с объёмом закупок в 2015 году, то можно говорить о стагнации на рынке: в то время, как стоимостной показатель практически не изменился (в 2015 году государство также потратило на приобретение лекарственных препаратов для лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) 221,9 млрд. рублей), объём закупок в упаковках значительно снизился (падение составило 13,6%)», — отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Одной из тенденций, которая прослеживалась на протяжении всего 2016 года, стало изменение в структуре закупок лекарственных препаратов доли генериков в сторону увеличения. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 39% в 2015 году до 37,5% в 2016 году. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 4,6% от всех закупаемых лекарственных препаратов.
Препараты отечественного производства в натуральном выражении традиционно занимают подавляющую долю в сегменте госпитальных закупок. Однако в 2016 году наблюдалось снижение данного показателя: в 2015 году доля российских лекарств составляла 75,5%, а в 2016 почти на 3% меньше – 72,8%. В стоимостном объёме закупок отечественные производители наоборот увеличили свою долю на 3,2%, в результате чего она составила 33,5%. Существенно выросли закупки лекарственных препаратов таких производителей, как «Петровакс» (в 9,5 раз), «Биокад» (в 2,7 раз), «Фармасинтез (Иркутск)» (в 1,7 раз) (приведены компании из ТОП-20 по объему, показавшие максимальный прирост в стоимостном выражении).
Однако рейтинг компаний-производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Фармасинтез (Иркутск)» и «Биокад», которые по итогам закупок 2016 года заняли 5 и 9 строчки соответственно.
ТОР-10 производителей за 2016 год в госпитальных закупках в стоимостном выражении
| Рейтинг | Изменение рейтинга | Фирма-производитель | Объем закупок, млн. руб., 2016 г. | Доля, 2016 г. | Прирост 2016/2015, % |
| 1 | +1 | ABBOTT | 10 840,9 | 4,89% | 7,9 |
| 2 | -1 | PFIZER | 10 781,7 | 4,86% | -6,8 |
| 3 | +1 | F.HOFFMANN-LA ROCHE | 7 162,8 | 3,23% | -17,4 |
| 4 | -1 | SANOFI | 7 040,8 | 3,17% | -21,2 |
| 5 | +9 | ФАРМАСИНТЕЗ (ИРКУТСК) | 6 982,0 | 3,15% | 66,0 |
| 6 | -1 | JOHNSON & JOHNSON | 6 829,1 | 3,08% | -8,0 |
| 7 | -1 | Merck & Co. Inc | 6 479,4 | 2,92% | -2,3 |
| 8 | +1 | NOVARTIS | 6 239,0 | 2,81% | 8,3 |
| 9 | +14 | БИОКАД | 5 962,7 | 2,69% | 172,4 |
| 10 | -3 | BAYER | 5 569,8 | 2,51% | -8,1 |
Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата составила 252 рубля (против 217 рублей в 2015 году). Это говорит о значительном изменении структуры закупок в пользу более дорогих препаратов, что видно даже из рейтинга ТОП-10 брендов: одно из максимальных падений демонстрирует «дешевый» Натрия хлорид. Импортные препараты закупались в среднем по 618 рублей (падение -0,4%), отечественные лекарства на порядок дешевле – за 2016 года средневзвешенная цена была на уровне 116 рублей (это на 32,8% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года).
В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп первого уровня за 2016 год, как и в прошлые периоды, по стоимостному объему является группа [J]: «Противомикробные препараты для системного использования».
Рейтинг АТС за 2016 год
| Рейтинг | Изменение рейтинга | АТС | Объем закупок, млн. руб., 2016 г. | Доля, 2016 г. | Прирост, 2016/2015, % |
| 1 | 0 | [J]: Противомикробные препараты для системного использования | 78 704,64 | 35,47% | 0,84% |
| 2 | 1 | [L]: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | 39 417,15 | 17,77% | 14,92% |
| 3 | -1 | [B]: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь | 31 950,76 | 14,40% | -8,05% |
| 4 | 0 | [N]: Препараты для лечения заболеваний нервной системы | 19 507,19 | 8,79% | -2,88% |
| 5 | 0 | [A]: Пищеварительный тракт и обмен веществ | 13 467,20 | 6,07% | -10,94% |
| 6 | 0 | [V]: Прочие препараты | 9 870,33 | 4,45% | 1,99% |
| 7 | 0 | [C]: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы | 6 779,97 | 3,06% | -12,13% |
| 8 | 0 | [R]: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы | 5 794,38 | 2,61% | -2,84% |
| 9 | 0 | [M]: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | 4 531,49 | 2,04% | -2,46% |
| 10 | 0 | [G]: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны | 2 934,02 | 1,32% | -7,59% |
| 11 | 0 | [H]: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) | 2 579,50 | 1,16% | -4,28% |
| 12 | 1 | [S]: Препараты для лечения заболеваний органов чувств | 2 402,50 | 1,08% | 12,32% |
| 13 | -1 | [D]: Препараты для лечения заболеваний кожи | 2 050,61 | 0,92% | -10,33% |
| 14 | 0 | Без АТС | 1 844,66 | 0,83% | 50,92% |
| 15 | 0 | [P]: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | 42,42 | 0,02% | -10,70% |
Наиболее успешной группой по показателю темп прироста объема продаж стала [L]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+14,9%), что позволило группе переместиться на вторую строчку. Максимальные потери были отмечены у группы [C]: «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (-12,1%).
В рейтинге натуральных объемов продаж лидирует АТС группа первого уровня [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с долей рынка 15,6%: за 2016 год было закуплено 297,0 миллион упаковок лекарственных средств. Отметим, что в упаковках по всем группам АТС наблюдается снижение объемов закупок. Наибольшее падение было отмечено у группы [S]: «Препараты для лечения заболеваний органов чувств»: — 25,8%.
На первое место в рейтинге брендов по стоимостному объему закупок в 2016 году вырвался бренд «Калетра», который занял 3,2% рынка. Данный бренд производится компанией — Abbvie.
ТОР-10 брендов за 2016 год в госпитальных закупках в стоимостном выражении
| Рейтинг | Изменение рейтинга | Бренд | Объем закупок, млн. руб., 2016 г. | Доля, 2016 г. |
Прирост, 2016/2015, % |
| 1 | 2 | КАЛЕТРА | 7 011,68 | 3,16% | 14,11% |
| 2 | -1 | ПРЕВЕНАР | 6 748,78 | 3,04% | -12,46% |
| 3 | -1 | НАТРИЯ ХЛОРИД | 6 043,55 | 2,72% | -16,37% |
| 4 | 3 | ВАКЦИНА | 3 315,07 | 1,49% | 46,19% |
| 5 | -1 | ГЕРЦЕПТИН | 2 726,79 | 1,23% | -10,69% |
| 6 | -1 | РЕАТАЗ | 2 459,65 | 1,11% | -1,55% |
| 7 | 2 | ИСЕНТРЕСС | 2 398,75 | 1,08% | 10,08% |
| 8 | 51 | СОВИГРИПП | 2 094,89 | 0,94% | 250,29% |
| 9 | 2 | КУРОСУРФ | 1 938,53 | 0,87% | -2,88% |
| 10 | 37 | КЕМЕРУВИР | 1 703,89 | 0,77% | 150,38% |
«Лидером 2015 года был бренд «Превенар», который из-за значительного падения объёма продаж (-12,5%), опустился на одну строчку вниз. При этом в упаковках наблюдается рост объёма продаж на 3,7%. Такая разница в динамике стоимостного и натурального объемов объясняется снижением закупочной цены на 15,6%. Доля рынка данного бренда в 2016 году составила 3% в стоимостном выражении. По сравнению с 2015 годом объём затраченных средств в денежном выражении на препарат «Натрия Хлорид» упал на 16,4%, что является самым существенным падением объёма закупок среди ТОП-10 препаратов. Максимальный же прирост показал «Совигрипп»: +250,3%, что дало возможность бренду подняться на 51 позицию вверх», — отмечает Сергей Шуляк.
ТОР-10 брендов за 2016 год в госпитальных закупках в натуральном выражении
| Рейтинг | Изменение рейтинга | Бренд | Объем закупок, млн. упак., 2016 г. | Доля, 2016 г. | Прирост, 2016/2015, % |
| 1 | 0 | НАТРИЯ ХЛОРИД | 190,17 | 21,56% | -16,43% |
| 2 | 0 | ГЛЮКОЗА | 39,37 | 4,46% | -16,92% |
| 3 | 0 | ЦЕФТРИАКСОН | 38,92 | 4,41% | -6,26% |
| 4 | 2 | ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ | 21,61 | 2,45% | 6,69% |
| 5 | 0 | ЦЕФАЗОЛИН | 19,46 | 2,21% | -23,68% |
| 6 | -2 | ЦЕФОТАКСИМ | 16,55 | 1,88% | -56,15% |
| 7 | 2 | ВАКЦИНА | 15,44 | 1,75% | 33,84% |
| 8 | -1 | МЕТРОНИДАЗОЛ | 15,35 | 1,74% | -15,28% |
| 9 | New | НАТРИЯ ХЛОРИД БРАУН | 14,54 | 1,65% | New |
| 10 | 0 | ЦИПРОФЛОКСАЦИН | 9,26 | 1,05% | -17,94% |
Рейтинг брендов по натуральным объёмам закупок значительно отличается от ТОП-10 брендов по стоимостным объемам. Здесь, по традиции лидирует бренд «Натрия хлорид», который оставил далеко позади все остальные бренды, заняв более 21% рынка госпитальных закупок. На втором месте бренд «Глюкоза», который производят порядка 38 заводов. «Мосфарм», «Медполимер» и «Гематек» занимают свыше половины объема поставок «Глюкозы» в больницы. На третьем месте по упаковкам находится бренд «Цефтриаксон» с долей рынка 4,4%.
Максимальный рост принадлежит противомикробному препарату для системного использования «Вакцина»: в 2016 году ЛПУ закупили на 33,8% больше упаковок, чем в прошлом году. При этом наблюдается существенное сокращение объемов закупок в упаковках антибиотиков: бренды «Цефотаксим» (-56%), «Цефазолин» (-24%).
