Сделки 2018 года привели к тому, что суммарно топ-20 аптечных сетей выросли на 17%

В сложившейся рыночной среде получение достоверной информации о продажах в аптеках является одним из актуальных вопросов. Аптечные сети связаны с производителями маркетинговыми контрактами, но последние все чаще говорят о недоверии из-за переливов, отчетности, которая печатается в Excel. Оперативное предоставление точных данных должно быть обязательным условием партнерства между ретейлом и производственным звеном. Именно по пути прозрачности рынок сейчас и движется – сначала 54-ФЗ и онлайн-кассы, в будущем — система маркировки. Сразу 3 крупнейшие аптечные сети («Эркафарм», «Ригла» и «Неофарм») приняли решение о вхождении в Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО). Теперь Ассоциация СПФО будет представлять всю товаропроводящую цепочку и выражать мнение отрасли.
Таким образом, в ближайшие 5 лет источники получения данных о рынке могут измениться. Но в первую очередь такая прозрачность повлечет за собой и изменение условий взаимодействия «аптечная сеть-производитель», которая сложилась сегодня. И, наверное, большим вопросом будет, «останется ли в живых» то большое количество маркетинговых объединений, которые сейчас сложились на рынке и продолжают появляться?
Один из «молодых» союзов организовался в ноябре 2018 года. Заключать договоры с производителями от лица нового аптечного объединения решили: сеть «Планета Здоровья» (социальные аптеки «Опека»), сеть «Максавит» и «Социальные аптеки» (Ростов). Уже в декабре к партнерству присоединилась аптечная сеть «Монастырев.рф». Таким образом, совокупно в объединении находятся более 2300 точек продаж.
К аптечному партнёрству «ИРИС» присоединилась хабаровская сеть, состоящая из двух брендов: «Новая аптека» и «Аптека Миницен» (161 точка в 32 городах). Вхождение нового партнёра позволило ассоциации выйти в новый регион – Дальневосточный федеральный округ. В итоге общее число точек возросло до 1563 аптек на конец 2018 года.
Таким образом на рынке может закрепиться новый тренд — создание партнерских союзов «средними» и крупными (более 1000 точек) сетями. Подобные партнерские сделки позволяют сетям получить лучшие финансовые показатели, а производителям — лучшую управляемость.
Помимо этого, малые сети и единичные точки также объединяются. Маркетинговый союз аптек «ПроАптека» по итогам 2018 года объединил более 5700 участников во всех регионах РФ. В рамках союза налажены партнерские отношения по совместному продвижению лекарственных средств, а также товаров для красоты и здоровья более чем с 100 компаниями-производителями. Аптеки-участники союза пользуются льготами по покупке лекарств, участвуя в маркетинговых программах производителей, получая финансовые гарантии со стороны ЦВ «ПРОТЕК», а также имеют доступ к собственным торговым маркам (СТМ). К началу октября более 1 000 членов маркетингового союза «ПроАптека» перешли на почековую отчётность перед фармпроизводителями. Со второго квартала 2019 г. «ПроАптека» планирует масштабировать франшизу под брендами «ПроАптека» и «ЗдравСити».
Создавать аптечное объединение на базе крупного дистрибьютора тоже становится трендом. В 2017 году появился маркетинговый союз «СОЗВЕЗДИЕ», развитием которого занимается дистрибьютор «Пульс». По итогам года в него вошло уже около 1600 аптек.
На фоне процессов консолидации есть и обратный тренд. Так, например, с 2019 года курская сеть «Аптечные традиции» покидает аптечное объединение «АСНА». По мнению экспертов, это связано с желанием собственника самостоятельно формировать товарную матрицу и выстраивать взаимоотношения с производителями.
Переформатирование российского фармацевтического рынка в пользу федеральных аптечных сетей стало необратимой реальностью. Сегодня происходит активный выход крупных игроков на региональные рынки — глобальная консолидация и объединение.
Аптечная сеть «Мелодия здоровья» (принадлежит фармдистрибьютору «Катрен») в рамках реализации своей стратегии развития в 2018 году поглотила несколько сетей аптек: «Медицина для вас» (87 точек в Москве и области), «Столетник» (57 точек), «Русский госпиталь» (13 аптек в г. Реутове), «Горные вершины» (13 точек в Санкт-Петербурге).
ГК «Апрель» поглотила сеть «Казанские аптеки» (112 точек в Татарстане). Большинство из аптек начали работать под брендом «Аптечный склад». Эксперты рынка оценили сделку в 400-600 млн рублей.
«Социальные аптеки» приобрели несколько сетей в ростовском регионе: аптечная сеть «Юг-Фарма» (порядка 50 точек) и несколько аптек «Панацея-Фарм».
Федеральная сеть «Фармленд» придерживается тактики укрепления своих позиций в регионах путём покупки местных игроков. Так, весной 2018 года было объявлено о покупке сетью двух региональных игроков на Урале — «Медики» (Челябинская область) и «Фармарты» (город Екатеринбург). В итоге «Фармленд» добавил к своим точкам в Челябинской области 18 аптек, в том числе 12 с собственными помещениями, и 22 в Екатеринбурге.
Сеть аптек «Ригла» (входит в ГК «Протек») в 2018 году активно развивалась не только в Москве и Подмосковье, но и в российских регионах приобрела несколько аптечных сетей: «Аптеки 003» (29 точек в Пскове), «Панацея» (31 точка в Костроме и Ярославле), «Аптека-Сити» (14 точек в Екатеринбурге), «Атэк» (28 точек в Крыму). Также в отчётном году «Ригла» закрыла сделку по переуступке прав аренды помещений иркутского фармацевтического ретейлера «Русичи», благодаря чему сеть откроет 8 точек аптек у дома «Будь здоров!» в Иркутске. Уже в 2019 году анонсирована сделка по приобретению доли в компании «Аптека №313», которая позволит федеральному игроку укрепить свои позиции на нижегородском рынке.
Кроме того, «Ригла» запустила программу франчайзинга в тех регионах, где сеть менее представлена. Франчайзинговый пакет включает в себя не только вывеску и фирменный стиль, но и ценовые и ассортиментные матрицы, автоматизацию закупок, контроль остатков и программы лояльности. 26 аптек было открыто к августу 2018 года, ещё 20 точек открылись совсем недавно.
Но если «Ригла» предпочитает покупать небольшие региональные сети, то ГК «Эркафарм» приобретает более крупных игроков. Так, в 2018 году «Эркафарм» купил крупную московскую сеть аптек-дискаунтеров «Самсон Фарма» (59 точек) с рекордным для столицы показателем среднего чека — 1 290 рублей. «Самсон Фарма» занимает существенную часть рынка в Москве, что позволило «Эркафарму» обойти в рейтинге одного из своих основных конкурентов — «Аптечную сеть 36,6».
Сделки 2018 года привели к тому, что суммарно топ-20 сетей выросли в 2018 году на 17% к аналогичному периоду 2017 года. Доля топ-20 составила 58%, что на 7% выше показателя 2017 года. Из рисунка видно, что процессы объединений, слияний и поглощений в последние 3 года коснулись в большей мере топ-10, что привело к росту концентрации на 20% в этом сегменте. А вот доля топ-3 по сравнению с 2017 годом увеличилась всего на 1%.

​​​​​Концентрация топ-20 аптечных сетей

На рисунке представлены рост оборота и количества точек топ-20 аптечных сетей в 2015-2018 годах. Последние три года наблюдается существенный прирост по показателю количества точек, так как сети начали активно расти за счет объединения и сделок поглощения. Прирост в количественном составе топ-20 сетей составляет 134% к уровню показателя 2014 года. В рейтинге 2018 года уже 10 сетей имеют в своем количественном составе более 1000 точек. Совокупно топ-20 игроков управляют более 58% всех аптечных точек России, которых насчитывается свыше 63 тыс. по итогам 2018 года (количество аптечных точек выросло с 61,0 тыс. в 2017 году).​​​​​

Динамика роста оборота и количества точек топ-20 аптечных сетей

В таблице приведем рейтинг аптечных сетей в коммерческом секторе с количественными и стоимостными показателями развития в 2018 году.

Рейтинг сетей по обороту в 2018 году на аптечном коммерческом рынке

[1] «ИРИС» включает в себя следующие региональные аптечные сети: «Фармакопейка», «Аптеки Farmani», «Здесь Аптека», «Твой доктор», «ХЕЛМИ», «Аптечество», «Городская аптека», «Новая аптека», «Аптека Миницен».
[2] «ИДЕЯ» объединяет сети «Родник здоровья», «ЛекОптТорг» и «Аптека для бережливых».
Рейтинг за последние годы довольно сильно поменялся: несколько крупных имен исчезли из него, появились новые союзы, постоянно происходит ротация игроков внутри топ-20.
Один из относительно новых игроков уже стабильно входит в рейтинг. В сети «Мега Фарм» к концу 2018 года работает уже около тысячи аптечных учреждений в 30 субъектах России. Сейчас она объединяет аптеки с вывесками «А-Мега», «Да, здоров!», а также аптеки премиум-класса «Азбука LIFE».
Производитель «Эвалар» продолжает расширять свою собственную аптечную сеть. Компания сделала ставку на открытие флагманских аптек в крупных городах: за последние полгода открылись 8 новых точек в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде и Самаре.
А вот положение одной из старейших аптечных сетей в рейтинге продолжает ухудшаться. Это связано и со стратегией развития сети, и с изменением в очередной раз собственников. В марте 2018 года стало известно о том, что акционеры аптечной сети «36,6» разделили аптеки. Условием выхода из бизнеса Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе стала передача бизнесменам части аптек. Они стали обладателями 12 премиальных розничных точек, работающих под брендом A.v.e. Luxury, а также питерской сети «Фармакор», которая была присоединена к «Аптечная сеть 36,6» в конце 2017 года. Поэтому в 2018 году после смены команды «36,6» опять занималась сокращением: более 20% аптек, которые являлись убыточными, были закрыты. По итогам года в сети осталось чуть более 1 300 точек. Также «36,6» собирается развиваться в регионах и выйти на рынок госзакупок, так как аптечное направление группы остаётся убыточным.
Несмотря на большое количество работающих аптек и сложности, которые в последнее время есть на рынке, аптечная розница остается привлекательной для открытия новых точек продаж и появления новых игроков. Это подтверждается и планами крупнейшего ретейлера «Магнит» по развитию собственного направления «Магнит Аптеки». Пока под этой вывеской работает около 100 аптек. Сейчас эти магазины присутствуют во многих областных городах и поселках. Большая часть аптек также открывается в поселках с населением 3-5 тыс. человек, где нет конкуренции с федеральными и региональными сетями, но уже есть «Магнит Косметик». В целом аптечной сети «Магнита» есть куда расти, поскольку плацдарм в лице «Магнит Косметик» сегодня насчитывает почти 4 тыс. точек по всей стране. В ноябре «Магнит» завершил сделку по приобретению фармдистрибьютора «СИА Интернейшнл». Ретейлер обосновывал интерес к сделке логистикой и складской инфраструктурой «СИА» для своего ассортимента косметики и фармпродукции.
Конечно, обзор аптечного сегмента будет не полный, если не уделить внимание законодательным инициативам, которые активно обсуждались и продолжают обсуждаться на рынке.
Дискуссии о допуске безрецептурных лекарств в магазины шли с 2012 года. И, наконец-то, в 2018 году в этом вопросе была поставлена точка. Кабмин прекратил работу над резонансным законопроектом Минпромторга, разрешающим ретейлерам продавать безрецептурные лекарственные средства при наличии соответствующей лицензии. Проект обсуждался на разных уровнях и получил резко негативные отзывы экспертного сообщества. Аптеки остаются единственным легальным каналом продажи лекарств, поэтому многие представители продуктовой розницы развивают собственные аптечные проекты.
Наверно, данная тема потеряла свою актуальность еще и потому, что аптечные сети активно сотрудничают с продуктовой розницей и развивают совместный формат — «магазины, внутри которых аптеки». Подобные проекты есть у многих крупных аптечных сетей. В 2018 году «Мелодия здоровья» также начала работать в этом направлении. Сеть активно сотрудничает с ретейлером «Дикси», открывая аптеки в прикассовых зонах магазина. Стороны уже запустили 32 точки, в начале 2019 года планируется открыть ещё 28 аптек.
При этом открытым остается еще один вопрос, который может существенно изменить конъюнктуру рынка. Речь идет об интернет-торговле лекарственными средствами. На сегодняшний день законодательно она запрещена. Напомним, что в декабре 2017 г. был принят Госдумой в первом чтении законопроект об интернет-торговле лекарствами, разработанный Минздравом РФ. После чего работа над документом была заморожена. В 2019 году планируется возобновить обсуждение законопроекта об электронной торговле медицинскими препаратами, которые можно приобретать без рецепта. Минздрав проявляет осторожность в вопросах интернет-торговли рецептурными лекарственными препаратами. «Необходимо посмотреть, как будет проходить продажа безрецептурных лекарств после принятия Госдумой соответствующего закона». Также и президент России В. В. Путин говорит о том, что «это то, куда нам нужно двигаться». Поэтому сомнений в том, что разрешение интернет-торговли лекарствами произойдет в ближайшее время, нет.
Заметим, что уже сейчас набирает обороты тенденция перемещения парафармацевтического ассортимента из аптек в «большую розницу», в т. ч. в онлайн, особенно это касается косметических средств.
Конечно, аптечные сети и дистрибьюторы уже давно готовятся к онлайн-торговле. У многих уже функционируют собственные сайты с системой бронирования лекарств в конкретной, выбранной потребителем аптеке.
Аналогичные сервисы по заказу лекарств предоставляют и крупные дистрибьюторы — «Катрен» (Apteka.ru) и «Протек» («Здравсити»). Сейчас Apteka.ru – самый крупный в России сервис по поиску и заказу аптечных товаров, в 2018 году он второй год подряд вошёл в пятёрку крупнейших аптечных сайтов мира (рейтинг SimilarWeb). А в рейтинге аналитического агентства Data Insight, который формирует рейтинг E-Commerce в России, Apteka.ru заняла 21-е место в общем рейтинге, это на 2 позиции выше, чем годом ранее. Согласно данным рейтинга, объем продаж и количество заказов, совершенных с помощью сервиса в 2017 г., выросли на 30%. По общему количеству заказов Apteka.ru занимает 6-е место.
За последнее время на рынке, помимо официальных сайтов аптек, появилось множество маркетплейсов аптечных товаров, где можно заказать доставку лекарственных средств в аптеку, а затем забрать заказ. В сентябре 2018 года Ozon.ru отказалась от совместных проектов с компаниями «36,6» и «Здравсити», так как быть просто «онлайн-витриной» лекарств оказалось не выгодно. В итоге интернет-магазин Ozon.ru получил лицензии на фармацевтическую деятельность (в Москве и Твери), и открыл два офлайн-аптечных пункта. Компания наделала немало шума на рынке из-за тестирования системы доставки лекарств.
В апреле 2018 года был запущен сервис Mail Group «Все аптеки», который пока работает только на заказ. К системе подключено свыше 28 тыс. аптек.
В середине мая компании «Яндекс.Маркет» и «Сбербанк» запустили маркетплейс «Беру!», который будет развиваться при поддержке фармкомпании «Протек». В этой категории можно будет купить более 70 тыс. товарных позиций: лекарства, медизделия и косметику.
Компания «Ютека» запустила приложение, которое позволяет найти и забронировать лекарства с помощью мобильного приложения. Принципиальное отличие нового сервиса – сотрудничество сразу с несколькими крупными аптечными сетями и фармацевтическими дистрибьюторами, чтобы потребители смогли найти самое выгодное предложение на рынке.
Кстати, зарубежный опыт свидетельствует, что при легализации интернет-торговли лекарств около 10% продаж осуществляется онлайн, остальные продажи реализуются в рамках традиционной фармацевтической розницы. Поэтому, возможно, этот канал не сильно повлияет на развитие традиционных аптек. Главное — точно определить все правила и законы, под которые должна будет попасть интернет-торговля лекарственными средствами: как можно будет торговать лекарствами и кто может их доставлять.
Отметим, что деятельность интернет-ресурсов даже по бронированию и заказу лекарств также попадает под госрегулирование. Вступивший в силу 1 января 2019 г. ФЗ №250-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», расширяет сферу правового регулирования отношений с участием потребителей и включает в нее интернет-платформы, агрегирующие информацию о товарах и услугах, которые ранее не несли ответственности перед потребителями. Действие нового закона распространяется и на аптечные агрегаторы.
Согласно информации, опубликованной на сайте Роспотребнадзора, законом введено понятие «владелец агрегатора информации о товарах (услугах)», а также установлена обязанность владельцев подобных сервисов предоставлять на своих сайтах потребителям информацию о себе и продавце (исполнителе), а также обо всех произошедших в такой информации изменениях. Также на агрегаторов возлагается ответственность за убытки потребителя из-за недостоверных сведений о товаре либо продавце.
Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» представила данные исследования ведущих интернет-магазинов и агрегаторов. Были среди них и нарушители, которые относятся к аптечным агрегаторам. Так, в категории «Магазины с отсутствием наименования продавца» попали сразу 5 интернет-адресов из категории «Аптеки»: farm-m.ru, likitoriya.com, smed.ru, apteka-klassika.ru, amt.allergist.ru и одна оптика: optix.su. 4 из 5 перечисленных выше интернет-аптек отличились и отсутствием юридического адреса продавца на сайте. К магазинам, у которых на сайте не указан фактический адрес, отнесены Apteka.ru, zhivika.ru, likitoriya.com, smed.ru.
В рейтинге, да и на слуху, в основном частные аптечные сети. Несмотря на это, в России работает порядка 180 государственных аптечных сетей, которые объединяют около 5,4 тыс. точек продаж. Из них около 100 существуют в форме ГУП и МУП (и их вариациях). ГУП и МУП суммарно объединяют 3,0 тыс. аптечных учреждений и занимают чуть выше 3% рынка. ГУП и МУП закрывают потребности по наркотическим препаратам, только у них остались производственные отделы, чаще всего именно в них льготники могут получить лекарства в рамках льготного лекобеспечения.
Правительство внесло в Госдуму законопроект № 554026–7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий)». Документ предполагает, что на рынке останутся только ГУП и МУП в сфере обороны, госбезопасности или естественных монополий. Все остальные предприятия правительство намерено ликвидировать до 1 января 2021 года. Таким образом, около 3 тыс. точек могут быть закрыты после подписания соответствующего закона.
​​​​​​​
2018 год был трудным и неоднозначным для аптечной розницы. Изменения продолжатся и в 2019 году. Консолидация и объединения – это тренд, который еще некоторое время будет превалировать на рынке. Но чем окажется этот процесс: «камнепадом», который сметет одиночные аптеки, или «мыльным пузырем», который лопнет от собственных размеров?