Похоже, в российской фармрознице в будущем году наступит момент истины, после нескольких лет относительно стабильного развития и ряда волн ажиотажного спроса в текущем году – следующий может стать периодом жесточайшего кризиса, на фоне которого все текущие проблемы с внедрением системы маркировки покажутся сущими пустяками, так считают в аналитической компании RNC Pharma®, представляя рейтинг аптечный сетей за 1-3 кв. 2020 года.
По большому счёту кризис уже начался, доходы населения по итогам 1-3 кв. 2020 г. упали на 4,3%, за последние годы худшие показатели фиксировались только в 2016 г. Единственным стабилизирующим фактором в фармритейле сейчас выступает ажиотаж, возникший из-за сочетания второй волны заболеваемости COVID-19 и некорректной работы системы маркировки. А глобальные макроэкономические предпосылки сокращения спроса даже хуже, чем в 2015-2016 гг., помимо девальвации, российской экономике пришлось в этом году пережить довольно продолжительный «локдаун».
При этом ажиотажный спрос касался довольно ограниченной группы ЛП, да и запасы этих товаров за пару месяцев были почти полностью израсходованы, а вот проблемы с дефектурой возникали в т.ч. в отношении продукции никакого отношения к «ковидной» теме не имеющего. Наверное, никто не будет спорить, что эффективная работа ритейла в подобных условиях невозможна. К тому же крупный онлайн продолжает реализацию своих планов в отношении развития категорий для красоты и здоровья, они отбирают у классической розницы, во-первых, довольно маржинальные продукты, во-вторых, активных и платёжеспособных потребителей. При этом, для представителей относительно небольших региональных компаний противопоставить им просто нечего – правила, разрешающие онлайн продажу ОТС препаратов содержат такие барьеры, что аптечные сети из половины российских регионов вообще не подали ни одной заявки.
Наконец, начиная с апреля 2020 г. наблюдается планомерное сокращение общего количества аптечных учреждений (АУ) в нашей стране, по состоянию на сентябрь 2020 г. реально работало чуть меньше 67,3 тыс. АУ, это на 1,8 тыс. меньше, чем фиксировалось на пике – в марте 2020 г. Фактически сейчас отрасль откатилась к показателям мая-июня 2019 г., и это ещё не в полной мере отыграны последствия отмены ЕНВД.
Топ аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2020 г.
| № | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.10.2020 |
Доля на рынке, %, руб. |
||
| ЛП | не ЛП |
рынок в целом, без ЛЛО |
||||
| Классические аптечные сети | ||||||
| 1 | Ригла | Москва | 3 073 | 6,3 | 6,7 | 6,4 |
| 2 | ГК Эркафарм | Москва | 1 067 | 4,1 | 5,2 | 4,4 |
| 3 | НеоФарм | Москва | 786 | 3,8 | 2,8 | 3,6 |
| 4 | Аптечная сеть 36,61 | Москва | 1 517 | 3,6 | 4,7 | 3,8 |
| 5 | Вита | Самара | 1 794 | 3,2 | 2,6 | 3,1 |
| 6 | Планета Здоровья1 | Пермь | 1 880 | 3,2 | 2,5 | 3,0 |
| 7 | Апрель1 | Краснодар | 1 771 | 2,7 | 3,6 | 2,9 |
| 8 | Фармленд | Уфа | 1 290 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 9 | Мелодия здоровья | Новосибирск | 881 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| 10 | Фармаимпекс1 | Ижевск | 670 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| Аптечные сети смешанного типа | ||||||
| 1 | АСНА | Москва | 11 410 | 13,5 | 16,0 | 14,1 |
| 2 | Имплозия1 | Самара | 4 630 | 4,8 | 4,6 | 4,7 |
| 3 | ИРИС | Москва | 1 767 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
| 4 | Идея1 | С.-Петербург | 246 | 0,7 | 1,6 | 0,9 |
| 5 | Монастырев.рф | Владивосток | 87 | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
| 6 | Советская аптека | Москва | 284 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 7 | Векфарм | Москва | 28 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек2 | ||||||
| 1 | PharmMarket | Москва | 9 170 | 14,6 | 14,7 | 14,6 |
| 2 | МФО | С.-Петербург | 4 957 | 6,4 | 6,2 | 6,4 |
| 3 | ПроАптека1 | Москва | 3 995 | 5,6 | 2,6 | 4,9 |
| 4 | Созвездие | Москва | 4 371 | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
| 5 | ВЕСНА | С.-Петербург | 1 468 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
| 6 | Платформа ФармХаб | Москва | 1 087 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| 7 | Надежда-Фарм | Тамбов | 291 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Сервисы дистанционного заказа | ||||||
| 1 | Аптека.ру | Новосибирск | 15 902 | 2,9 | 5,5 | 3,5 |
| 2 | Еаптека | Москва | 90 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
| 3 | Здравсити1 | Москва | 13 665 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 1 — экспертная оценка
2 — позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек |
||||||
| Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей | ||||||