В 2017 году корпорация AbbVie и американская биотехнологическая компания Amgen подписали соглашение об урегулировании всех патентных споров относительно биосимиляра препарата Humira. Сейчас, шесть лет спустя, срок договора истекает, и AbbVie теряет эксклюзив на блокбастер. Это не единственная компания Big Pharma, которая лишится исключительных прав на знаковые препараты в 2023 году. Fierce Pharma подготовила рейтинг важнейших патентных потерь в мировой фарминдустрии.
В 2023 году с появлением первых дженериков, или биоаналогов своих популярных препаратов, столкнутся Johnson & Johnson, Takeda, AstraZeneca, Roche и другие крупные компании. В их числе, например, Stelara от J&J, препарат Vyvanse от СДВГ Takeda, который компания получила, выкупив почти за $62 млрд компанию Shire.
Некоторые компании постарались подготовиться к утрате патентов. Например, AbbVie потратила десятки миллиардов долларов на покупку Allergan, чтобы диверсифицировать бизнес перед выходом на рынок биоаналога Humira. Три онкологических препарата Roche – Avastin, Herceptin и Rituxan – много лет сталкиваются с аналогами, поэтому в компании делают ставку на новые препараты, чтобы компенсировать потери.
1 Humira
- Заболевания: ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит, болезнь Крона и бляшечный псориаз
- Компания: AbbVie
- Продажи в США в 2022 году: $18,62 млрд
- Выход биоаналога: январь 2023 года
В 2017 году американская биотехнологическая компания Amgen объявила об урегулировании всех патентных споров с AbbVie относительно биосимиляра препарата Humira (adalimumab). По условиям соглашения Amgen сможет вывести на американский рынок свой биосимиляр под торговым наименованием Amjevita 31 января 2023 года. А с июля на рынок выйдет целый поток аналогов.
Основная угроза для Humira в этом году будет заключаться в снижении цен. Потери объемов, вероятно, возрастут в 2024 году, поскольку конкуренция между производителями биосимиляров станет еще более острой. Так что в AbbVie ожидают спада продаж в 2023 и 2024 годах. Но к середине десятилетия AbbVie рассчитывает вернуться к росту, в значительной степени благодаря иммунологическому дуэту Rinvoq и Skyrizi, которые должны затмить пик выручки Humira в $20 млрд к 2027 году.
2 Stelara
- Заболевания: псориаз, псориатический артрит, болезнь Крона и язвенный колит
- Компания: J&J
- Продажи в США в 2022 году: $6,39 млрд
- Ожидаемый выход биоаналога: вторая половина 2023 года
В J&J ожидают, что Stelara продолжит увеличивать объемы продаж в США вплоть до утраты эксклюзивности в сентябре, заявил финансовый директор компании Джо Волк.
Несмотря на скорую утрату эксклюзива, J&J планирует уровень продаж до $60 млрд. Компания делает ставку на восемь ключевых препаратов, в том числе на ЛС от тромбоза милвексиан, разработанное совместно с Bristol-Myers Squibb, а также на комбинацию амивантамаба и лазертиниба для лечения немелкоклеточного рака легких.
За 2022 год Stelara заработала $9,72 млрд по всему миру, из них $6,39 млрд пришлись на США.
Среди тех, кто продвигает биоаналоги Stelara, – Biocon Biologics, Alvotech и все та же Amgen.
3 Vyvanse (lisdexamfetamine)
- Заболевание: синдром дефицита внимания/гиперактивности
- Компания: Takeda
- Продажи в США в 2022 году: $2,53 млрд (335 млрд японских иен)
- Ожидаемый выход биоаналога: август 2023 года
Vyvanse – третий по популярности продукт японской фармацевтической компании.
Впервые одобренный еще в 2007 году для лечения синдрома дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ), Vyvanse столкнется с первыми конкурентами в августе.
В Takeda ожидают, что смогут компенсировать потерю за счет других препаратов, в первую очередь благодаря лекарству от язвенного колита и болезни Крона Entyvio и лекарству от наследственного ангионевротического отека Takhzyro.
В результате Takeda сохранит доходы примерно на имеющемся уровне и в 2023 году, когда выйдут дженерики Vyvanse.
В прошлом году Vyvanse заработала в США 335 млрд японских иен ($2,53 млрд). Такие доходы были причиной того, что Takeda упорно боролась за защиту своего блокбастера, ведя минимум четыре патентных спора, чтобы удержать выход дженериков Vyvanse.
4 Aubagio (teriflunomide)
- Заболевание: рассеянный склероз
- Компания: Sanofi
- Продажи в США в 2022 году: $1,5 млрд (€1,42 млрд)
- Ожидаемый выход биоаналога: март 2023 года
В Sanofi знали, что дженерики Aubagio появятся на рынке США в этом году. В 2017 году французская фармацевтическая компания достигла соглашения с 20 разработчиками дженериков, предоставив им безвозмездные лицензии на запуск своих подражателей в США с 12 марта 2023 года.
Продажи в 2022 году в €2,03 млрд препарата для терапии рассеянного склероза сделали его четвертой по объему франшизой Sanofi. В 2022 году в США препарат принес €1,42 млрд ($1,5 млрд).
Рынок препаратов от РС становится все более конкурентным, включая старый блокбастер Novartis Gilenya и более новый вариант Mayzent, а также многообещающий препарат от Bristol-Myers Squibb Zeposia и Ponvory от Johnson & Johnson.
5 Actemra (tocilizumab)
- Заболевания: ревматоидный артрит, гигантоклеточный артериит, ювенильный идиопатический артрит, синдром высвобождения цитокинов и COVID-19
- Компания: Roche
- Продажи в США в 2022 году: $1,2 млрд (1,12 млрд швейцарских франков)
- Ожидаемый выход биоаналога: вторая половина 2023 года
Ближе к концу действия патента Actemra получила бонус благодаря использованию для лечения COVID-19. В начале пандемии официальные лица в Китае рекомендовали препарат Roche пациентам, у которых развился неконтролируемый иммунный ответ на коронавирус.
Препарат быстро завоевал известность как лучшее средство для лечения COVID-19, и продажи резко выросли. Последовали большие продажи.
В недавнем годовом отчете Roche сообщила, что «срок действия ее основных патентов в США и ЕС истек».
«Основываясь на общедоступной информации от компаний-конкурентов, группа ожидает, что первые биоаналоги „Актемры”/„РоАктемры” могут появиться на рынке в США и ЕС во второй половине 2023 года», – добавили в компании.
6 Xyrem (sodium oxybate)
- Заболевание: нарколепсия
- Компания: Jazz Pharmaceuticals
- Продажи в США в 2022 году: $1,02 млрд
- Ожидаемый выход биоаналога: 3 января
7 Symbicort (budesonide/formoterol)
- Заболевания: астма и хроническая обструктивная болезнь легких
- Компания: AstraZeneca
- Продажи в США в 2022 году: $973 млн
- Ожидаемый выход биоаналога: июль 2023 года
8 Lexiscan (regadenoson)
- Заболевание: сердечные стресс-тесты
- Компании: Astellas Pharma and Gilead Sciences
- Продажи в США в 2022 году: $720 млн
- Ожидаемый выход биоаналога: 2023 год
9 Gattex (teduglutide)
- Заболевание: синдром короткой кишки
- Компания: Takeda
- Продажи в США в 2022 году: $540 млн (74 млрд японских иен)
- Ожидаемый выход биоаналога: март 2023 года
10 Trokendi XR (topiramate)
- Заболевания: эпилепсия, профилактика мигрени
- Компания: Supernus Pharmaceuticals
- Продажи в США в 2022 году: $261 млн
- Ожидаемый выход биоаналога: январь 2023 года