В России растет спрос на БАДы и увеличивается доля отечественных производителей на этом рынке. Усилить контроль качества продукции должно введение ее обязательной маркировки.

Глобальный рынок биологически активных добавок (БАДов) в 2022 году оценивался в $155,2 млрд, по данным Marketsand Markets. До 2027 года рынок ежегодно будет расти в среднем на 7,3% и достигнет $220,8 млрд, прогнозируют аналитики.

Крупнейшим рынком в ближайшие четыре года станет Северная Америка за счет широкого потребления пищевых добавок в США и Канаде, отмечают аналитики Markets and Markets.

Пятерка ведущих компаний на рынке БАДов — американские, по данным Markets and Markets. США в целом лидеры производства БАДов, на их долю приходится порядка 38% рынка, на страны Европы — 32%, на Японию — 18%, по данным аналитического отчета ГК «Сириус».

При этом самый высокий рост рынка в ближайшие четыре года ожидается в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, говорится в отчете Markets and Markets. Этому будет способствовать растущая в регионе популярность функциональных и обогащенных пищевых продуктов, а также увеличение гериатрического населения.

Объемы аптечных продаж БАДов в России по итогам 2022 года выросли на 19.8%

Как за рубежом, так и в нашей стране сформировался запрос на сбалансированное питание с помощью разработки специальных рационов, а также использования БАДов и функциональных продуктов, отмечает ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Сергей Морозов. Причем это не просто мода, говорит он: «Это актуальная потребность в сокращении риска заболеваний, которые связаны с дисбалансом потребления микро- и макронутриентов, дефицит которых частично могут восполнять БАДы».

Объемы аптечных продаж БАДов в России по итогам 2022 года выросли на 19,8% и составили 105 млрд руб и 364 млн упаковок, по оценкам DSM Group.

Спрос на добавки

Российский рынок последние несколько лет действительно демонстрирует стабильный рост спроса и предложения. В период с 2019 по 2022 год объем рынка БАДов в стране увеличивался в среднем на 18,87% в год, по данным «Смарт Консалт». Объем потребления, по оценкам аналитиков компании, вырос на 24,1%. Помимо натурального роста спроса динамика рынка связана с повышением стоимости биодобавок, отмечают аналитики: за 11 месяцев прошлого года средневзвешенная цена на БАДы увеличилась на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. «Такой рост был зафиксирован впервые с 2020 года, когда отмечался взрывной спрос на БАДы», — приводят в компании слова руководителя «Смарт Консалт» Анны Валуевой.

При этом половина россиян (49%) готовы тратить на биодобавки и витамины от 1 тыс. до 3 тыс. руб. в месяц, 17% респондентов — до 500 руб.,более 3 тыс. руб. готовы потратить на БАДы и витамины 14% участников опроса, проведенного весной 2023 года Rambler & Со, «Сбермаркетингом» и «Сбер Еаптекой».

В целом БАДы и витамины принимают 92% россиян, следует из результатов этого исследования. 36% респондентов в первые полгода 2023-го принимали мультивитамины, 34% — витамины для иммунитета, 14% — для здоровья кожи, волос и ногтей, 12% — для суставов,4% снижали с помощью БАДов вес.

По оценкам DSM Group, дорогостоящие БАДы принесли аптекам в прошлом году более 60% выручки в денежном эквиваленте. Для сравнения, в 2018 году эта категория составляла лишь 39,6% выручки.

Помимо пандемии, которая спровоцировала дополнительное внимание потребителя к здоровью и его профилактике, и снижения среднего возраста покупателей биодобавок ключевым фактором роста рынка БАДов стало развитие онлайн-торговли с расширением доступного ассортимента, говорится в отчете DSM Group.

По оценкам ГК «Сириус», в 2022 году доля онлайн-рынка БАДов, включая интернет-аптеки и маркетплейсы, достигла 23%.
Суммарный объем продаж БАДов только на маркетплейсах за неполные 11 месяцев пошлого года составил 15,2 млрд руб. Лидером является Wildberries с долей 64%, на втором месте — Ozon с 29%.

Добавили отечественных

Трансформация рынка за последние несколько лет, по данным аналитиков DSM Group, сделала его привлекательным для по­ явления новых игроков и продуктов.

Так, например, БАДь: — одна из самых популярных категорий для выпуска собственных торговых марок (СТМ). в 2022 году доля СТМ достигла 12% аптечных продаж в рублях и 18% в упаковках. Практически каждая аптечная сеть выпускает популярные позиции под собственной маркой, говорится в отчете DSM Group. «Инвитро», например, в прошлом году сообщила о запуске линейки биологически активных добавок, а «Сбер Еаптека» представила линейку БАДов под брендом Love Botanica.

Всего по итогам прошлого года в аптеках было представлено свыше 3,2 тыс. брендов БАДов от более чем 1 тыс. производителей. При этом за год на рынок вышло более 500 новых брендов, по оценкам DSM Group. В топ-20 брендов, лидирующих по стоимостным объемам продаж,входят продукты российской компании «Эвалар» (12,7%), американской Solgar и канадской корпорации PharmaMed. Отечественные БАДы занимают 80,8% натурального объема продаж и 55,7% — стоимостного.

В 2022 году российским производителям удалось существенно укрепить свои позиции на рынке БАДов, отмечают аналитики агентства ROIF Expert. Объем российского производства БАДов по итогам прошлого года увеличился на 4%, согласно данным маркетингового исследования «Рынок БАД в России с прогнозом 2027» ROIF Expert. Прослеживается общий тренд на замещение импорта, говорят аналитики.

Число свидетельств о госрегистрации продукции отечественных производителей за последние три года, поданным Роспотребнадзора, выросло до 70% от всех зарегистрированных на территории страны биодобавок.

Растет и медиаактивность российских фармпроизводителей, отмечают в отрасли. С апреля прошлого года активность производителей БАДов на федеральном ТВ выросла на 19%, согласно расчетам Arena на основе данных Mediascope.

Компания «Эвалар», в частности, за год увеличила объемы рекламного присутствия на ТВ на 26% и по итогам последних трех месяцев прошлого года стала топ-рекламодателем в категории БАДов.

В аптеках также все чаще предлагают именно российские бренды, отмечает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. На рынке сложились благоприятные условия для российских производителей, считает эксперт. Наш потребитель, по словам Ларисы Попович, лояльно относится к отечественным добавкам: «К БАДам в отличие от лекарств потребители относятся менее избирательно с учетом того, что требования к пищевым продуктам в стране достаточно строгие».

Большинство участников социологического исследования Rambler & Со, «Сбермаркетинга» и «Сбер Еаптеки» (74%) положительно относятся к российским производителям и готовы пробовать новые отечественные бренды. 26% предпочитают исключительно зарубежные препараты, из них только 7% пока не готовы переходить на отечественные.

Импорт на спад

Импорт БАДов в страну в 2022 году снизился на 20,3% и составил 87,9 млн упаковок, по данным «Анализа рынка биологически активных добавок (БАДов) к пище в России» BusinesStat. Сильнее всего сократились поставки из Германия, Литвы и Нидерландов.

С апреля 2022 года активность производителей БАДов на федеральном ТВ выросла на 19%

Примечательно, что в период пандемии в 2020 году зарубежные поставки увеличились на 12,3% к 2019 году и достигли 103,5 млн упаковок, в 2021 году объем составил уже 110,4 млн упаковок.

Западные санкции не ограничили напрямую поставки БАДов, отмечают аналитики BusinesStat, однако участники рынка столкнулись с логистическими и платежными проблемами. У одних компаний возникли трудности с продвижением и продажей своей продукции (например, был заблокирован русскоязычный сайт одного из крупнейших в мире маркетплейсов — iHerb),другие производители сами сократили активность в традиционных каналах продвижения в России.

Крупные американские компании Amway и Herbalife Nutrition Ltd, в частности, официально ушли с российского рынка. При этом зарубежные компании, которые реализуют свои БАДы через российские аптеки, такие как Solgar, продолжают поставки.

Развитие сегмента

В ближайшие годы импортные поставки БАДов на российский рынок продолжат снижаться, считают в BusinesStat. Препятствовать росту поставок будут санкции, конкуренция со стороны российских производителей, а также общее ужесточение регулирования рынка.

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» биодобавки в России подлежат госрегистрации и обязательному внесению в госреестр как один из видов пищевой продукции. Документ регламентирует регистрацию и проверку на безопасность БАДов наряду, например, с детским питанием.

Маркировка БАДов, которая должна стать обязательной для всех производителей биодобавок с октября 2023 года, окажется дополнительным способом контроля за оборотом биодобавок, считают эксперты. По данным на начало этого года, в эксперименте по внедрению системы участвуют 4495 производителей БАДов, оптовых и розничных продавцов.

В 2022 году,поданным DSM Group,БАДы с маркировкой «Честный знак» (один из этапов эксперимента по маркировке) впервые появились в онлайн-продаже.

Развитие e-commerce стало одной из причин дополнительного ужесточения регулирования рынка, считают аналитики.

С момента разрешения в 2021 году онлайн-торговли БАДами и витаминами появилось большое количество сайтов, предлагающих огромное разнообразие добавок. В 2022 году остро встал вопрос реализации контрафакта или фальсифицированных пищевых добавок. Недостаточное количество механизмов и критериев, регулирующих обращение БАДов и спортивного питания при торговле в интернете, привело к росту так называемых псевдо-БАДов, которые оформляют как комплексные пищевые добавки и концентраты, рассказал исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков.

Необходимо внести изменения в правила розничной торговли БАДами и установить дополнительные критерии обращения биодобавок и витаминов в интернете, считает Александр Жестков: «В частности, необходимо повысить ответственность маркетплейсов и агрегаторов».

Традиционные маркетплейсы, например Wildberries, стали в добровольно-принудительном порядке требовать предоставления продавцами свидетельств о госрегистрации продукции (БАДов) и автоматически контролировать загружаемые документы через интеграцию с реестром сертификатов на БАДы, который ведет Евразийская экономическая комиссия, отмечают в DSM Group.

В Госдуме обсуждается законопроект о досудебной блокировке страниц, содержащих предложения о продаже опасных продуктов, реализуемых в категории БАДов. Кроме того, российские власти рассматривают возможность импорта БАДов из недружественных стран, отмечают аналитики DSM Group: «Чаще всего при выявлении контрафакта или запрещенных к обороту добавок в России такие позиции оказываются импортными».

В общественном объединении «Нутрициологи России» обеспокоены неконтролируемым потреблением россиянами БАДов. «Последствия разных схем приема и протоколов в виде токсического гепатита печени и аллергий регулярно видят врачи», — отмечает заместитель председателя организации «Нутрициологи России» Валентина Торшина.

Кроме того, наряду с достаточно изученными пищевыми веществами, по которым есть нормы потребления и доказательная база, по словам эксперта, в продаже появляется все больше добавок на основе неизученных и ненормированных веществ — разных растительных экстрактов, добавок животного происхождения, грибов с психотропным эффектом. «Нет достаточной доказательной базы не только эффективности, но и безопасности такого рода добавок», — говорит Валентина Торшина. Ужесточения, по ее мнению, требует в том числе Техрегламент ЕАЭС.

3 общественном объединении «Нутрициологи России» обеспокоены неконтролируемым потреблением россиянами БАДов

При регистрации БАД проходит проверку на соответствие гигиеническим требованиям безопасности (в добавке не должно содержаться вредных веществ, перечисленных в приложении к Техрегламенту). Исследования на соответствие качественного и количественного состава добавки заявленному на этикетке при этом в рамках регистрации не проводятся. Более того, регистрация бессрочная, говорят нутрициологи: если производитель принес продукцию из одной партии и получил регистрацию, нет гарантий, что в следующих партиях, других банках будет тоже безопасная добавка.

Юлия Глуховская