Значительная доля российского фармэкспорта приходится на СНГ, но производители осваивают новые рынки. Перспективными направлениями стали страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В 2023 году российские компании вышли на рынки Сирии, Венесуэлы, возобновили поставки вакцин в Аргентину и Мавританию, договорились о сотрудничестве с Алжиром и Марокко.
Не только ЕАЭС
Российские фармэкспортеры активно осваивают новые направления сбыта. Сегодня значительная доля поставок лекарственных препаратов приходится на рынки стран, не входящих в ЕАЭС. Лидером среди стран – получателей ЛП из России стал Узбекистан. На него приходится почти треть всех отгрузок лекарственных средств – 30,5%. В топ-10 направлений для экспорта препаратов в 2023 году также вошли Туркмения (9,3%), Азербайджан (8,6%), Нигерия (6,4%), Алжир, Грузия (хотя для экспорта лекарств в эту страну с марта 2023 года требуется наличие у поставщика европейского сертификата GMP), Литва, Молдова, Таджикистан и Абхазия.
В 2022 году в этот список еще входила Украина, но основной объем поставок (более 96%) в страну приходился на территории, подконтрольные ДНР и ЛНР.
Главными экспортерами среди российских компаний исходя из доли поставок на зарубежные рынки в 2023 году стали Центр Чумакова РАН, «Биннофарм Групп», НПФ «Материа Медика Холдинг», BIOCAD и «Генериум». Среди иностранных компаний лидируют Bayer Healthcare, Stada и Takeda Pharmaceutical. Однако, как отметили в RNC Pharma, поставки большинства крупных иностранных компаний чаще всего как таковым экспортом не являются, поскольку нередко в эту категорию продаж попадают переброска лекарств на рынки ближайших соседей и параллельный импорт, о котором сами производители могут даже не догадываться.
Общий рынок
Если же говорить о всех направлениях экспорта, включая и поставки в страны ЕАЭС, фактические объемы отгрузок ЛП за рубеж будут больше приведенных значений в среднем на 20–30%, уточнили в RNC Pharma. Таким образом, общий объем экспорта, по подсчетам «Новостей GxP», может составлять 16–17,3 млрд руб.
на Узбекистан приходится почти треть всех отгрузок лекарственных
средств – 30,5%
В вопросах экспорта лекарств в страны ЕАЭС драйвером развития сегодня является формирование единого рынка лекарственных средств. Все производители, которые намереваются беспрепятственно экспортировать свою продукцию на общий рынок, должны получить сертификат GMP ЕАЭС. По данным Минпромторга, предоставленным «Новостям GxP», на сегодняшний день отечественным фармпроизводителям выдано более 400 таких сертификатов, иностранным – более 450. Еще свыше 340 заявок на выдачу сертификатов находятся в работе, сообщили в министерстве. Наличие сертификата ЕАЭС должно еще сильнее упростить отечественным производителям экспорт в страны, входящие в союз, считают аналитики.
По сравнению с тем же периодом прошлого года общий объем поставок ЛП в 2023 году снизился как в натуральном, так и в денежном выражении – на 23,4 и 17,4% соответственно, сообщили в RNC Pharma. До этого объем поставок тоже сокращался, однако большими темпами, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Так, экспорт фармацевтической продукции в 2022 году снизился на 51,7% по сравнению с 2021 годом – до $1,283 млрд, писал ранее ТАСС. Такая разница в объемах объясняется тем, что в данные ФТС входит также экспорт субстанций, биоматериалов, медизделий и др. Кроме того, большая доля в зарубежных поставках в ковидное время приходилась на вакцины желтой лихорадки и от COVID-19, поэтому падение общего объема экспорта может частично объясняться снижением отгрузок этих вакцин, полагают аналитики.
Тем не менее в этом году возобновились поставки вакцины желтой лихорадки в Мавританию и Аргентину. В Аргентину же снова начали отгружать «Спутник Лайт», а в Никарагуа – «Конвасэл», рассказали в RNC Pharma. То есть список стран-получателей расширяется, хотя и не всегда за счет новых игроков. Иногда на арену возвращаются страны, сотрудничество с которыми было и раньше, но по тем или иным причинам приостановилось.
Партнеры за океаном
В меняющемся мире компании присматриваются к новым рынкам. К примеру, в июле этого года НПК «Фармасинтез-Норд», входящий в группу компаний «Фармасинтез», заявил о намерении поставлять линейку жизненно важных препаратов в Сирию. Компания прошла инспекцию Минздрава республики на соответствие требованиям GMP-стандартов и в скором времени начнет поставлять в страну противоопухолевые и гормональные препараты, а также вакцины и антибиотики. Как рассказал «Новостям GxP» исполнительный директор ГК «Фармасинтез» Никита Пуния, на данный момент наибольшая доля экспорта ГК приходится на страны СНГ. При этом «Фармасинтез» планирует значительные изменения в экспортной географии в течение ближайшего года и прогнозирует появление новых
стран-партнеров и в дальнем зарубежье.
«Мы открыли и активно осваиваем экспорт в страны АСЕАН и Латинской Америки, MENA, Африки. В целом речь о дружественных странах, имеющих политическую предрасположенность к России, идущих на контакт и готовых к сотрудничеству», – подчеркивает Никита Пуния.
Осваивает африканское направление и компания BIOCAD. Как ранее заявляли в компании, в 2022 году объем отгрузок онкопрепаратов в Алжир составил более $11 млн, а в 2023 году – более $13 млн. В частности, поставлялись биоаналоги: ритуксимаб, трастузумаб и бевацизумаб. Общий объем поставок препаратов компании в регионы Африки составил порядка $30 млн.
Причем как BIOCAD, так и «Герофарм» делают акцент на сотрудничестве с африканскими странами не только в технологическом плане, но и в образовательном.
Как заявляли на форуме «Россия – Африка» представители компании BIOCAD, они проведут с коллегами из Алжира образовательную программу по внедрению современных методов лечения онкологических заболеваний, а именно иммуноонкологии. А по словам руководителя отдела по связям с общественностью «Герофарм» Евгении Доморощенковой, важным фактором, влияющим на доступность препаратов в регионе, являются недостаточные знания о диабете, поэтому параллельно с экспортом и локализацией производства компания развивает программы обучения врачей и пациентов.
Сейчас компания поставляет свою продукцию на рынки многих стран. В их числе государства СНГ (преимущественно Казахстан, Узбекистан и Азербайджан), Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Персидского залива и Северной Африки. В 2023 году компания сделала очередной шаг по развитию отношений с Африканским регионом: за два месяца был осуществлен трансфер технологии производства генно-инженерных инсулинов в Алжире и выпущены первые партии для госпитального сектора, также было получено регистрационное удостоверение на инсулин гларгин в Марокко.
«Важная задача компании в этом регионе – повысить доступность инсулина для пациентов. Темпы роста заболевания сахарным диабетом среди населения стран Африки возрастают, к 2045 году число пациентов может достичь почти 100 млн человек, поэтому важно уже сейчас принимать решения, которые обеспечат лекарственную безопасность и сегодня, и в будущем», – говорит Евгения Доморощенкова.
За первое полугодие 2023 года выручка от экспорта «Герофарм» составила более 500 млн руб.
«Это более 360 тыс. упаковок препаратов из портфеля компании. При этом данные за полугодие не учитывают большую поставку в Венесуэлу, которая состоялась в середине июля. В страну было отправлено более 1,1 млн упаковок генно-инженерных инсулинов человека короткой и средней продолжительности действия и более 40 тыс. современных многоразовых шприц-ручек, которые позволят применять препараты наиболее комфортно и безопасно. В прошлом году выручка от поставок препаратов в эту страну составила 2,7 млрд руб.», – добавили в компании.
«Биннофарм Групп» в 2023 году тоже нарастила объемы экспорта, сообщается на сайте компании. Так, объем продаж ГК на экспортных рынках существенно ускорился по отношению к прошлому году и составил 23%, достигнув 3 млрд руб.
«Большую помощь в осуществлении экспансии на зарубежных рынках нам оказывают иностранные представительства, открытые чуть больше года назад. Благодаря им мы имеем возможность быть на прямой связи с клиентами и контрагентами, оперативно реагировать на изменения, которые происходят в каждой стране», – отмечает Екатерина Славгородская, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп».
в этом году возобновились поставки вакцины желтой лихорадки в Мавританию и Аргентину
Развитию экспорта стараются способствовать и российские власти. Как заявляла в июне 2023 года замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева, ведомство сейчас разрабатывает меры поддержки для экспортеров фармацевтической продукции. Это, по мнению министерства, должно помочь отечественным игрокам усилить влияние на перспективных рынках азиатских стран, Ближнего Востока и Латинской Америки. Как ранее заявлял директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Владислав Шестаков, уже сейчас активное содействие отечественным компаниям по выходу на экспортные рынки оказывает Российский экспортный центр. Меры господдержки действуют по разным направлениям: компенсация или различные льготы при транспортировке товаров, программы по финансированию НИОКР и сертификации продукции, компенсации по экспортным кредитам коммерческих банков, помощь экспортерам при организации участия в зарубежных выставках и бизнес-миссиях. Перспективными он назвал рынки Латинской Америки и Ближнего Востока.