Каждый год россияне тратят на лекарства все больше. По данным AlphaRM, в 2023 году общие расходы граждан за 12 месяцев на покупку препаратов в аптеке составили в среднем 9827 рублей на душу населения. Это на 6% больше, чем годом ранее. И дело, конечно, не в том, что люди стали чаще болеть. Можно отметить, что в пандемийном 2020 году россияне оставляли в аптеках в среднем на 2000 рублей меньше, чем сейчас.
Вместе с этим ситуация с расходами на здоровье сильно разнится по регионам. Так, наибольшие затраты на лекарства в расчете на одного человека в 2023 году приходились на Санкт-Петербург (14 818 рублей), Московскую область (13 000 рублей) и Москву (12 459 рублей). Меньше денег тратят в основном республики, расположенные на юге России: Кабардино-Балкарская (4874 рубля), Тыва (4864 рубля), Ингушетия (2349 рублей), Дагестан (2172 рубля) и Чечня (1299 рублей). Такое распределение связано с несколькими факторами, в частности с экономической составляющей. Регионы, которые оказались лидерами по затратам на аптеки, сами по себе богаче, в них выше средний доход населения. Аутсайдерами трат привычно стали субъекты с «выгодным» географическим расположением, где больше солнца и теплых дней, а значит, меньше сезонных заболеваний. Также в конец рейтинга по тратам традиционно попадают республики Северного Кавказа, которые известны своими долгожителями и более правильным отношением к здоровью, чем в других регионах страны.
Потребительские предпочтения россиян, касающиеся выбора лекарств, сместились после пандемии в сторону осознанности. Граждане переключились с противовирусных на прием профилактических препаратов. Можно заметить, что наибольший рост категории противовирусных препаратов приходился на пики ковидных волн, в особенности омикрона, в феврале 2022 года. Наиболее продаваемыми в тот момент лекарствами этой категории были «Арбидол», «Ингавирин» и «Кагоцел». После пандемии мы отмечали скачок продаж витамина D. Самыми популярными у россиян лекарствами этой группы были «Аквадетрим», «Фортедетрим» и «Вигантол».
Кроме закономерного перехода от лечения к профилактике в период снижения заболеваемости на фоне окончания пандемии мы отмечаем рост интереса к препаратам отечественного производства в целом. Разумеется, смещение в сторону российских производителей имеет несколько причин, но одна из неочевидных – активный маркетинг. Причем доля лекарств российского производства в структуре продаж растет как в рублях, так и в упаковках.
В последнее время – мы рассматриваем период в три года – наблюдается рост розничных продаж препаратов в рублях, но падение в упаковках, при этом средняя цена из года в год растет. Так, по итогам 2023 года объем реализации составил 1439 млрд рублей, что больше по отношению к прошлому году на 7%. В упаковках же картина немного другая: в основном продажи падают, не считая 2022 год, который продемонстрировал небольшой, но прирост в 1%. За 12 месяцев 2023 года аптеки продали 5,07 млрд упаковок (–1% к 2022 году).
Исходя из этого, можно сказать, что население стало экономить на препаратах из-за роста их цен.
При этом как в стоимостном, так и в количественном выражении положительный прирост показал рынок БАД. Объем продаж биодобавок составил 0,5 млрд упаковок (+5% к 2022 году) на сумму 137 млрд рублей (+18% к 2022 году). Спрос на БАД оказался выше по причине того, что население, как мы отмечали ранее, стало более осознанным в плане здоровья. БАД в этом случае более доступные и удобные в приобретении, потому что на них не нужен рецепт. Кроме того, их можно купить не только в аптеках и онлайн-аптеках, но и на маркетплейсах. Их можно забрать из пунктов выдачи, которые сейчас расположены чуть ли не в каждом доме, и в продуктовых магазинах. Для некоторых людей эти факторы оказывались решающими.
Компания AlphaRM, опираясь на исторические данные по розничному рынку, полагает, что продажи лекарств вырастут в 2024 году по отношению к 2023-му на 7% и достигнут отметки 1546 млрд рублей. В расчете на одного человека траты на препараты составят примерно 10 574 рублей (+8% к 2023 году). Реализация аптеками БАД, по нашему мнению, сохранит примерно такую же динамику роста, как в 2023 году, и составит 161 млрд рублей.
| Год | Сегментация в стоимостном выражении, %, руб. | Сегментация в натуральном выражении, %, уп. | ||
| Импортный | Отечественный | Импортный | Отечественный | |
| 2020 | 59,3% | 40,7% | 33,5% | 66,5% |
| 2021 | 58,9% | 41,1% | 36,0% | 64,0% |
| 2022 | 56,3% | 43,7% | 34,0% | 66,0% |
| 2023 | 54,6% | 45,4% | 33,4% | 66,6% |
| Год | Объем аптечных продаж, млрд руб. | Прирост продаж, YoY, руб., % | Объем аптечных продаж, млрд уп. | Прирост продаж, YoY, уп., % | Средняя цена за 1 уп., руб. | Прирост цены, YoY, руб., % |
| 2020 | 1151 | 5,56 | 207 | |||
| 2021 | 1218 | 6% | 5,10 | –8% | 239 | 15% |
| 2022 | 1344 | 10% | 5,14 | 1% | 262 | 10% |
| 2023 | 1439 | 7% | 5,07 | –1% | 284 | 9% |
| Место в рейтинге | Субъект федерации | Частные расходы на душу населения, 2022, руб. | Частные расходы на душу населения, 2023, руб. | Прирост расходов на душу населения, 2023/2022, руб., % |
| 1 | Санкт-Петербург | 14 518 | 14 818 | 2% |
| 2 | Московская область | 13 228 | 13 000 | –2% |
| 3 | Москва | 12 155 | 12 459 | 3% |
| 4 | Краснодарский край | 12 377 | 12 267 | –1% |
| 5 | Приморский край | 10 962 | 12 224 | 12% |
| 81 | Кабардино-Балкарская Республика | 4910 | 4874 | –1% |
| 82 | Республика Тыва | 3860 | 4864 | 26% |
| 83 | Республика Ингушетия | 2240 | 2349 | 5% |
| 84 | Республика Дагестан | 2027 | 2172 | 7% |
| 85 | Чеченская Республика | 1191 | 1299 | 9% |
Источник: AlphaRM – БД «Розничный аудит аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»
