По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на май 2024 года, около 80% населения мира прибегает к фитотерапии, употребляет БАДы и обращается к специалистам традиционной медицины по поводу назначения лекарств на растительной основе. Потребители, отмечают эксперты ВОЗ, считают, что продукты, маркированные как «натуральные», безопасны для употребления и не имеют побочных эффектов. При этом 10-15% людей регулярно применяют растительные средства для лечения заболеваний, прежде всего желудочно-кишечных, неврологических и связанных с ослаблением иммунитета.
В большинстве развивающихся стран растительные лекарственные средства зачастую являются единственным доступным вариантом лечения, но и в развитых странах спрос на них растет, прежде всего в связи с повышением внимания к профилактическому здравоохранению. Натуральные ингредиенты также используют компании, представляющие пищевую промышленность. Они выходят к потребителю с напитками, соками и молочными продуктами, приготовленными на основе трав, позиционируя их как альтернативу обычным напиткам. Ожидается, что благодаря запуску инновационных продуктов в ближайшие годы в этом сегменте будет зафиксирован самый высокий среднегодовой рост.
Среди других трендов — растущий спрос в Европе и Северной Америке на натуральные ингредиенты в сегменте средств личной гигиены и косметики. В развивающихся странах, в частности Азии и Латинской Америке, росту популярности растительных продуктов способствует развитие информационных источников в интернете и онлайн-торговли. Кроме того, в Индии, Китае, Бразилии важную роль в продолжающемся расширении рынка играют растущие доходы семей. Рост спроса на натуральную косметику фиксируется также в Южной Африке, ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Кении и Нигерии.
Ощутимый сдвиг в потребительском поведении усиливает внимание производителей к разработке растительных лекарственных препаратов: значительная доля участников фармацевтического рынка заменяет синтетические ингредиенты фито-компонентами с доказанными лечебными свойствами.
65,4 млрд. долларов достигнут, по прогнозам, годовые продажи пищевых добавок в Европе к 2030 году.
Европейская обрабатывающая промышленность, простимулированная пандемией COVID-19, занимается исследованиями лекарственных растений и инвестирует в разработки новых натуральных препаратов. Инновационные компании по производству продуктов для здоровья размещаются, в частности, в Германии (Schaper & Brummer и Dronania) и Швеции (New Nordic и Apoteum).
Натуральные ингредиенты используются как при производстве растительных лекарственных средств, так и при изготовлении пищевых добавок. В 2022 году европейский рынок пищевых добавок оценивался в $38,1 млрд. Ожидается, что он будет расти с годовым темпом 7% и к 2030 году достигнет $65,4 млрд. По прогнозам, Европа станет третьим по величине рынком пищевых добавок после Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Америки. Отраслевая ассоциация Food Supplements Europe утверждает, что 52% европейских потребителей принимают добавки для поддержания здоровья.
Европейский рынок лекарственных трав, по данным Reportlinker, достигнет $35,8 млрд к 2026 году, став вторым по величине рынком лекарственных трав в мире после Азиатско-Тихоокеанского региона. Тогда как европейский рынок будет расти с годовым темпом почти 21% и к 2028 году достигнет $125 млрд. Business Insights прогнозирует, что спрос на растительные ингредиенты в пищевых добавках значительно увеличится. Прогнозируется, что мировой рынок растительных пробиотиков будет расти на 6,7% в год в период с 2022 по 2032 год, достигнув $1,7 млрд. В 2022 году Европа заняла лидирующее положение на мировом рынке, удерживая долю 25,2%.
Согласно глобальному исследованию, проведенному Mintel, пять наиболее инновационных стран в Европе в области растительных продуктов питания — Великобритания, Португалия, Нидерланды, Германия и Австрия.
Рост инвестиций в инновации и НИОКР делает Европу перспективным рынком для поставщиков натуральных ингредиентов. Развивающиеся страны играют большую роль в поставках различных ингредиентов, включая эфирные масла, лекарственные и ароматические растения, молотый имбирь и куркуму.
Концепция ЗОЖ, занявшая прочное место в европейской ментальности, стимулирует продажи органических и экологически чистых лечебных продуктов. Опрос, проведенный по заказу Food Supplements Europe, показывает, что 56% респондентов считают маркировку «органический», «натуральный» или «не ГМО» важной при покупке добавок. В 2022 году европейский органический сектор оценивался в €82 млрд, увеличившись почти на 12% по сравнению с предыдущим годом.
Европейские покупатели все чаще требуют от экспортеров наличия сертифицированных систем управления качеством и безопасностью пищевых продуктов. Фальсификация и загрязнение лекарственных растений тяжелыми металлами — основные проблемы, представляющие серьезный риск для здоровья потребителей.
Германия: фитотерапия с традициями
Немецкий рынок пищевых добавок в 2022 году оценивался в €2,96 млрд, увеличиваясь в среднем на 6,5% в год за последние пять лет. Германия занимает второе место по объему рынка пищевых добавок в Европе после Италии. Основным каналом распространения пищевых добавок остаются аптеки, но и онлайн-продажи растут довольно быстро. В 2022 году доля выручки почтового бизнеса от пищевых добавок достигла 33%, что составляет €984 млн. В период с 2021 по 2022 год продажи через онлайн-каналы выросли на 10%.
Согласно исследованию, проведенному Немецким обществом питания, количество людей, принимающих пищевые добавки, в Германии выросло с 32% в 2020 году до 42% в 2023-м. Ожидается, что эта тенденция сохранится.
Минералы и витамины особенно популярны среди немецких потребителей — они составили чуть менее половины рынка пищевых добавок страны в 2022 году.
Германия имеет давнюю традицию использования растительных лекарственных средств, особенно в продуктах для самолечения. В 2021 году объем продаж безрецептурных растительных и гомеопатических лекарств в Германии достиг почти €2 млрд. Это составляет 29% от общего объема немецкого рынка безрецептурных лекарств.
Германия является одним из крупнейших импортеров натуральных ингредиентов и такого сырья, как лекарственные и ароматические растения.
Франция: доминанта гомеопатии
Франция — один из крупнейших европейских рынков пищевых добавок. В 2022 году его объем оценивался в €2,6 млрд, и ожидается, что он достигнет €3,2 млрд к 2027 году. Расширение рынка будет происходить за счет каналов онлайн-дистрибуции. По данным Synadiet, национального профсоюза профессионалов в области пищевых добавок во Франции, онлайн-продажи выросли на 16% в период с 2020 по 2021 год. Это стало результатом пандемии COVID-19.
Опрос Synadiet 2022 года показывает, что 80% населения Франции воспринимает пищевые добавки положительно. Наиболее популярными целями их приема являются улучшение общего состояния здоровья (44%) и предотвращение возможных проблем со здоровьем (42%).
На французском рынке растительных лекарственных средств доминируют традиционные западные гомеопатические средства. Франция является одним из основных рынков растительных лекарственных средств в Европе.
Консультации клиентов в аптеках и парафармацевтических пунктах (розничные магазины, которые специализируются на продаже безрецептурных или безрецептурных медицинских товаров) играют важную роль в продвижении товаров. Ведущие французские производители товаров для здоровья — Laboratoires Boiron, Arkopharma и Phytea.
Италия: рынок номер один в Европе
Италия является крупнейшим импортером растительных экстрактов Европе — с процветающей индустрией производства натуральных оздоровительных продуктов.
Рынок пищевых добавок в 2023 году оценивался в €3,98 млрд — ожидается, что он и дальше будет расти с годовым темпом 5,54%, достигнув к 2028 году €5,22 млрд. Основным каналом сбыта в Италии являются аптеки, на долю которых приходится около 80% продаж БАДов.
3,98 млрд. евро составил в 2023 году крупнейший в Европе итальянский рынок пищевых добавок
Итальянская ассоциация производителей товаров для здоровья заявила, что пандемия COVID-19 заставила местных потребителей внимательнее относиться к своему здоровью. Согласно исследованию рынка Ipsos, итальянские потребители употребляют пищевые добавки, чтобы чувствовать себя лучше (87%).
Продукты с натуральными активными ингредиентами, такими как страстоцвет, мелисса, прополис, ферментированные красные рисовые дрожжи, арника, алоэ и календула, все чаще используются итальянскими потребителями в составе различных продуктов.
потребители употребляют пищевые добавки, чтобы чувствовать себя лучше (87%).
Продукты с натуральными активными ингредиентами, такими как страстоцвет, мелисса, прополис, ферментированные красные рисовые дрожжи, арника, алоэ и календула, все чаще используются итальянскими потребителями в составе различных продуктов.
Великобритания: импорт из развивающихся стран
Рынок Великобритании характеризуется высоким спросом на растительные продукты, поддерживающие здоровье, и дает импортерам дополнительные возможности, так как местное производство натуральных ингредиентов ограниченно.
По данным Mintel, в 2021 году объем рынка пищевых добавок в Великобритании составил 494 млн фунтов стерлингов (около €579 млн). В отчете предполагается, что к 2027 году объем рынка достигнет 639 млн фунтов стерлингов при среднегодовом росте 4%.
Пандемия COVID-19 увеличила спрос на пищевые добавки. Ассоциация производителей здорового питания утверждает, что в 2020 году 20 млн человек в Великобритании ежедневно употребляли добавки. Это на 19% больше, чем в предыдущем.
В ходе опроса эксперты пришли к выводу, что 71% потребителей принимают добавки, причем треть из них начали это делать во время пандемии.
в Великобритании популярна ароматерапия, которая ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для релаксации, а не как форма лечения
Продажи травяных добавок выросли в стране на 69% в начале пандемии COVID-19. По данным Kantar, травяные добавки составили 20% от общего объема продаж добавок в 2020 году. Однако в первом квартале 2023 года продажи травяных добавок выросли всего на 3,4%. Хотя это и положительный рост, но он намного ниже, чем в начале пандемии.
В секторе лекарственных трав Великобритании по сравнению с другими европейскими странами сильные позиции у традиционной китайской и аюрведической медицины, что открывает возможности для использования ингредиентов, обычно применяемых в этих системах. Также в Великобритании популярна ароматерапия, которая используется для релаксации или профилактического ухода, а не как форма лечения.
Бренды с широким портфелем ароматерапевтических продуктов (эфирные масла) на рынке Великобритании — Oshadhi и doTERRA.
При ограниченном местном производстве Великобритания заинтересована в импорте натуральных ингредиентов, в том числе из развивающихся стран.
Испания: сильная перерабатывающая промышленность
Испания — крупный производитель экстрактов. Хотя рынок пищевых добавок и растительных лекарственных средств относительно невелик по сравнению с другими странами, его постоянный рост и усиливающийся акцент на профилактических методах лечения открывают возможности для экспортеров натуральных ингредиентов.
По данным исследовательской компании DBK, в 2020 году объем испанского рынка пищевых добавок составил €400 млн, что на 4% больше, чем в 2019 году. Около 75% испанских потребителей принимают пищевые добавки, что приближается к уровню потребления европейских стран с более давней традицией потребления пищевых добавок. По данным Испанской академии питания, потребители принимают добавки для улучшения общего состояния здоровья, работы иммунной системы и получения большего количества энергии. Около 29% испанских потребителей принимают такие растительные экстракты, как клетчатка, пыльца и маточное молочко.
В Испании Nutrifoods является дистрибьютором сырья для пищевых добавок, Nutris – разработчиком пищевых добавок.
Нидерланды: центр торговли натуральными ингредиентами
Хотя голландский рынок лекарственных трав и пищевых добавок невелик, Нидерланды являются ключевым торговым хабом для различных типов натуральных ингредиентов.
Голландская ассоциация пищевых добавок NPN заявила, что рынок пищевых добавок достиг €693 млн в 2020 году и две трети голландских потребителей принимают добавки, в основном в целях профилактики. Около 42% голландских потребителей принимают добавки для улучшения общего состояния здоровья и 33% – для стимуляции иммунной системы.
Около 29% испанских потребителей принимают такие растительные экстракты, как клетчатка, пыльца и маточное молочко
Нидерланды являются важным пунктом ввоза различных натуральных ингредиентов из развивающихся стран, импорт растительных экстрактов, имбиря и куркумы в 2022 году составил 86-91%.
Нидерланды — точка входа ингредиентов в Европу для реэкспорта в другие европейские страны. Также здесь сильна промышленность по переработке ингредиентов, применяется множество собственных технологий. Примером успешной торговой компании в Нидерландах считается Caldic, которая работает на рынке продуктов питания, фармацевтики, средств личной гигиены и промышленных формул.