Обзор аптечных продаж препаратов фармакотерапевтической группы «Растворитель»

Препараты фармакотерапевтической группы «Растворитель» служат для приготовления инъекционных растворов, обеспечивая оптимальные условия для совместимости и эффективности субстратов и воды. В списке всего два наименования: это «Натрия хлорид» и «Вода для инъекций» с аналогичными действующими веществами (МНН). Выбор «растворителя» определяется основным лекарственным средством (в зависимости от того, какие требования налагает инструкция) перед тем, как будет осуществлено его внутримышечное, внутривенное или же подкожное введение.

В конкурентную группу вошли лекарственные препараты, относящиеся к фармакотерапевтической группе «Растворитель».

Исходя из специфики препаратов группы «Растворитель», основным каналом потребления являются больницы. На закупки для нужд лечебно-профилактических учреждений приходится порядка 91% (по данным за 2023 год) в пересчете на литры. Всего же таких препаратов закупается порядка 104 млн литров в год.

При этом если смотреть в денежном выражении, то видно, что потребитель активно участвует в формировании данного рынка – в деньгах на коммерческие продажи приходится 51,5% и в упаковках 60%. Таким образом, получается, что больницы формируют потребление за счет «больших» упаковок (от 0,5 литра и выше), а в аптеках потребитель покупает чаще дозировку до 10 мл.

Далее рассмотрим отдельно аптечные продажи препаратов группы «Растворитель». За последние 12 месяцев – с июля 2023 года по июнь 2024 года – аптеки суммарно реализовали 43,9 млн упаковок на сумму свыше 4 662 млн рублей, согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group. В сравнении с предыдущим аналогичным периодом продажи препаратов группы выросли: на 12,7% в рублях и на 3,4% в натуральном выражении.

Как и в закупках ЛПУ, в аптеках также наблюдается динамика перехода на более крупную упаковку. Поэтому если посмотреть на динамику группы «в литрах», то она выше динамики в упаковках. Такое изменение структуры потребления объясняет и рост средневзвешенной стоимости упаковки: за пять лет цена выросла почти в два раза – с 53,4 рубля в 2019 году до 106,3 рубля по итогам июля 2023 года – июня 2024 года.

Несмотря на это, пока в аптеках самой продаваемой позицией остается упаковка № 1 с объемом в 200 мл – на нее приходится 39% всех продаж в натуральном выражении. На втором месте с долей в 21% – позиции, расфасованные по 10 ампул дозировкой 5 мл. «Крупные» дозировки и упаковки в аптечных продажах составляют менее 4% от всех реализованных препаратов группы.

100% продаж группы занимают препараты из перечня ЖНВЛП, цены на которые регулируются со стороны государства. «Растворители» не являются товарами свободного выбора в аптеках, так как отпускаются по рецепту врача.

Сегодня в формировании рынка препаратов группы «Растворитель» участвуют 40 производителей. Опять же, специфика позиций (в целом высокий тоннаж) влияет на то, что в основном весь реализуемый объем производится на территории России: 98% в рублях и упаковках приходится на отечественные компании.

Концентрация в группе довольно высокая: топ-10 производителей занимают 99% аптечных продаж, топ-3 производителя – 88%, а на продажи лидера приходится 61% стоимостного объема. При этом другие компании ведут активную политику, и структура потребления меняется.

В первом полугодии 2024 года первое место по росту доли как в стоимостном, так и в натуральном выражении занимает российская компания Renewal («Обновление»): в рублях доля выросла на 3,7%, в упаковках – на 2,4%. У Renewal портфель по группе «Растворитель» включает восемь полных наименований: четыре позиции относятся к бренду «Натрия хлорид» и четыре позиции – к бренду «Вода для инъекций». Ассортиментный ряд представлен различными дозировками растворов, упакованными по 10 или 100 ампул.

Топ-10 производителей группы «Растворитель» по росту доли в первом полугодии 2024 г., руб.

Лидером же остается компания «Гротекс», несмотря на то что обладает одним из самых низких темпов прироста. «Гротекс» имеет самый широкий ассортиментный ряд на данном рынке – 18 позиций. Структура продаж компании на 17% состоит из МНН вода и на 83% – из МНН натрия хлорид.