Рынок лекарств стагнирует уже третий год подряд – продажи увеличиваются только в деньгах, но не в упаковках. Однако спрос на некоторые категории препаратов опережает средние показатели. Интерес к каким лекарствам остается высоким, несмотря на общую негативную динамику, – в материале GxP News.

Снова нездорово

В 2024 году объем российского фармацевтического рынка, включая государственный сегмент и розничные продажи, достиг 3,123 трлн рублей. В упаковках это составило 8,07 млрд единиц. По сравнению с предыдущим годом рынок вырос на 18% в денежном выражении, но сократился на 2% в натуральном.

По данным аналитической компании AlphaRM, представленным на 24-м Аптечном саммите, розничные продажи составили 7,41 млрд упаковок, что на 1% меньше, чем в 2023 году. В целом объемы продаж в физическом выражении снижаются уже третий год подряд. Однако, поскольку ежегодное падение не превышает 1-4%, эксперты рассматривают ситуацию скорее как стагнацию, а не кризис.

«Этот год в рублях пока что начинает повторять динамику прошлого. Причем это не только инфляционный рост – мы видим смену ассортимента. В упаковках ситуация также схожа с данными 2024 года. Хотя в январе мы фиксировали снижение продаж в натуральном выражении на 6-8% от недели к неделе, сезон простудных заболеваний спровоцировал всплеск продаж, и показатели выравнялись», – отметила в ходе выступления генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева.

Вместе с тем есть категории лекарств, которые растут намного быстрее рынка. Они опережают среднегодовые показатели как в рублях, так и в упаковках. К таким категориям можно отнести гормональные препараты, отметил исполнительный директор ГК «Фармасинтез» Никита Пуния.

«Этот сегмент растет на 7-10% в зависимости от вида препарата. Например, в 2019 рынок пероральных контрацептивов был 12 млрд, сейчас он оценивается уже в 20 млрд рублей. На текущий момент мы вложили в производство гормональных препаратов около 5 млрд рублей. Рынок этих лекарств на 95% состоит из импорта. Есть еще много ниш, которые не замещены, мы видим в них большой потенциал для роста. В частности, рассматриваем направление урологии», – сказал эксперт.

По данным AlphaRM, опережая рынок, растут и некоторые категории из сегмента биодобавок. К примеру, продажи БАД из категории «слабительные» в 2024 году выросли на 34% в натуральном выражении, а добавки от изжоги – на 27%.

Особое внимание

Спрос на рынке не может быть равномерным, комментирует директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов: «Периодически в структуре потребления формируются определенные перекосы, связанные с разными процессами, начиная от влияния каких-то внешних факторов, к примеру роста заболеваемости, заканчивая расширением спроса на новые продукты, которые постепенно становятся стандартом лечения тех или иных заболеваний».

По данным компании, в 2024 году в рознице максимальные темпы роста как в отношении денежного, так и натурального объема показывали препараты для лечения сахарного диабета (+53% в рублях и +9% в упаковках), половые гормоны и модуляторы половой системы (+17% в рублях и +6% в упаковках), а также миорелаксанты (+15% в рублях и +11% в упаковках).

Также рекордный рост продаж в прошлом году был зафиксирован в категории антидепрессантов. По данным аналитической компании DSM Group, в натуральном выражении они выросли на 16,8%, а в денежном – на 31,9%. Кроме того, активный рост показывали препараты от угревой сыпи с ретиноидами. Год к году продажи лекарств из этой группы увеличились на 46% в денежном выражении и на 24% – в натуральном, следует из данных компании. Дерматологи связывают рост продаж ретиноидов прежде всего с повышением уровня информированности пациентов об угревой сыпи и ее лечении. С таким заболеванием к ним все чаще обращаются взрослые пациенты, хотя раньше оно было более распространено среди подростков.

В категории лечения диабета основной вклад в динамику обеспечили препараты с МНН семаглутид. После того как компания Novo Nordisk перестала поставлять на российский рынок свой препарат Ozempic, российские компании выпустили несколько аналогов этого лекарства и за 2024 год обеспечили продажи на уровне почти 9 млрд рублей.

«При этом в 2023 году они почти не продавались. То есть речь фактически идет о росте с нулевой отметки», – уточнил специалист.

Популярность этих препаратов вызвана их жиросжигательными свойствами, поэтому они массово применяются не по прямому показанию. Однако в этой категории росли продажи и препаратов, чьим прямым показанием является именно сахарный диабет, в частности, натуральный объем продаж Forxiga производства компании AstraZeneca вырос относительно 2023 года на 60%.

По словам Николая Беспалова, основной объем продаж в группе гормональных средств формируют гормональные контрацептивы. Спрос на них стабильно растет: относительно 2023 года он составил +15% в рублях и порядка 4% в упаковках.

«Очевидно, идет переключение с других методов контрацепции. Также растет потребление более современных и более дорогих препаратов. Но значительной динамикой характеризовались и другие подгруппы, в частности препараты эстрогенов, такие как Femoston и Angeliq», – рассказал специалист.

В сегменте миорелаксантов колоссальную динамику показывают препараты с МНН толперизон. Также в эту группу попадают препараты ботулинических токсинов Relatox Dysport, Myotox), и, хотя аптеки для них не основной канал продаж, тем не менее спрос на них относительно 2023 года вырос на десятки процентов. Как подчеркнул эксперт, в конце 2023 года в этой категории появился новый игрок – препарат Novacutan-BTA, он демонстрировал рост продаж в рознице более чем 20 раз. Популярность таких средств может быть вызвана ростом интереса к косметологическим процедурам в целом. GxP News ранее сообщали, что российский рынок филлеров и биоревитализантов в первом полугодии 2024 года показывал рост в 21%.