Приостановка активности зарубежных фармкомпаний в России привела к тому, что в стране образовалась своеобразная группа быстрорастущих отечественных производителей лекарств. Им удалось не только стать заметнее на рынке, но и усилить рыночные позиции. Сложившаяся ситуация создала условия для их ускоренного роста, позволив заполнить образовавшиеся рыночные ниши. Forbes представил ежегодный рейтинг лучших фармпроизводителей России по итогам 2024 года. Список возглавила «Озон Фармацевтика», продажи которой составили в прошлом году 49,4 млрд рублей. Следом расположились «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») и «Фармасинтез».
Лидер рейтинга – «Озон Фармацевтика» – была основана в 2001 году Павлом Алексеенко, которому принадлежат почти 44% капитала компании (остальные доли находятся у более чем 10 акционеров, около 10% ценных бумаг компании обращается на Московской бирже). В 2024 году компания провела первичное публичное размещение акций (IPO), по результатам которого привлекла 3 млрд рублей. За более чем 20-летнюю историю «Озон Фармацевтика» смогла занять сильное положение на рынке и неизменно продолжает демонстрировать один из лучших темпов роста выручки в отрасли.
Сегодня у «Озон Фармацевтики» 16 действующих производственных участков. Все производственные мощности расположились в Самарской области, научно-исследовательские лаборатории – в биофармацевтическом кластере «Сколково» и в Химках. По данным самой компании, у нее один из крупнейших портфелей препаратов – 508 регистрационных удостоверений (РУ), 244 новые молекулы на различных стадиях регистрации и разработки. В перспективе производитель планирует увеличить портфель на 50%. При этом планируется выпуск не только лекарств химического синтеза, но также биопрепаратов, в том числе моноклональных антител.
На второй строчке рейтинга издания расположилась «Биннофарм Групп». В 2024 году компания продемонстрировала высокие темпы роста розничных продаж – прирост составил 19% по сравнению с 2023 годом, достигнув отметки в более 48 млрд рублей. В прошлом году она получила 68 РУ на 22 лекарства в 11 странах. Объединенная компания «Биннофарм Групп» более чем на 75% принадлежит российской инвестиционной компании АФК «Система», оставшаяся доля – консорциуму инвесторов. До 2013 года в фармацевтическом портфеле АФК «Система» присутствовал только один актив — компания «Биннофарм», обладавшая на тот момент ограниченной продуктовой линейкой. Однако со временем «Система» приобрела и другие заводы, в том числе предприятие «Алиум» (Дмитров), «Биоком» (Ставрополь), «Синтез» (Курган), а также АО «ФП „Оболенское“».
В 2020 году для консолидации управления фармацевтическими активами была образована компания «Биннофарм Групп». На текущий момент ее портфель включает более 480 зарегистрированных препаратов. В 2024 году компания расширила свое присутствие на международных рынках, получив 68 регистрационных удостоверений на 22 лекарственных средства в 11 странах. География экспорта «Биннофарм Групп» охватывает уже 15 государств. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 350 млн упаковок лекарств в год (по данным за 2024 год). При этом за трехлетний период с 2022 по 2024 год фармпроизводитель организовал 42 клинических исследования, что свидетельствует о серьезной научно-производственной базе предприятия.
ГК «Фармасинтез» Викрама Пунии замыкает тройку лидеров. Производственная база группы включает пять фармацевтических заводов, расположенных в Иркутске, Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени и Уссурийске. По итогам 2024 года объем продаж компании составил 33 млрд рублей. Компания обладает диверсифицированным продуктовым портфелем, который насчитывает: свыше 300 готовых лекарств, более 60 фармацевтических субстанций. Особое внимание компания уделяет развитию импортозамещения — в планах «Фармасинтеза» строительство первого в России специализированного предприятия по выпуску препаратов для парентерального питания.
В десятку лучших фармпроизводителей России, по версии издания, попали также компании «Фармстандарт» (46,6 млрд рублей), Biocad (47,3 млрд рублей), «Отисифарм» (50,8 млрд рублей), «Промомед» (18,7 млрд рублей), «Гротекс» (29,6 млрд рублей), ПФК «Обновление» (21,6 млрд рублей) и «Генериум» (32,7 млрд рублей).
По данным AlphaRM, в 2024 году объем продаж российских препаратов вырос на 20%, тогда как импортные лекарства показали рост лишь на 14%. При этом в натуральном выражении спрос снизился в обоих сегментах, но отечественная фармацевтика продемонстрировала более устойчивые показатели: падение составило всего 1% против 3% у зарубежных аналогов.
Эксперты отметили, что доля российских препаратов в денежном выражении (включая аптечные продажи и госзакупки) растет опережающими темпами по сравнению с физическими объемами. Так, в рублях их удельный вес вырос с 43% в 2022 году до 45,5% в 2023-м, тогда как в упаковках рост был более умеренным — с 68,1% до 69,3%. Эта динамика свидетельствует о постепенном переходе отечественных производителей от выпуска бюджетных дженериков к более дорогостоящей продукции, включая высокомаржинальные и оригинальные препараты.
Рейтинг Forbes составили на основе анализа 40 крупнейших российских производителей по объему продаж в 2024 году (согласно данным AlphaRM). Для расчета учитывались только препараты, выпускаемые в России в стадии готовой лекарственной формы. Позиции компаний оценивались по четырем критериям: продажи за 2024 год, изменение выручки за год, количество брендов лекарственных препаратов компании, бывших в обращении в 2024 году, по данным AlphaRM, и количество разрешений на проведение клинических исследований за последние 3 года.
При этом в рейтинг не стали включать российские заводы международных фармкорпораций. Исключением стали «Верофарм» (входит в группу Abbott), «Акрихин» (входит в группу Polpharma) и «Нижфарм» (входит в одну группу со Stada). Они основаны в России и обладают собственным продуктовым портфелем. Аналитики учитывали только те препараты, которые полностью производятся в России — от активной субстанции до конечной лекарственной формы. Препараты, вторичную упаковку которых производят в РФ, а основное производство ведется за рубежом, в исследование не вошли.
