Претенденты на первенство: топ-10 компаний на рынке препаратов от ожирения

Компания остается бесспорным лидером рынка препаратов от ожирения: ее линейка тирзепатидов стала самым продаваемым препаратом в мире в 2025 году, обогнав суперуспешные продажи Keytruda компании Merck и принеся более $36 млрд годового дохода. У Eli Lilly мощный портфель разработок на поздних стадиях, который поможет сохранить лидирующие позиции, но препарат Wegovy Pill Novo Nordisk, по-видимому, имеет некоторое преимущество в плане эффективности.

Успешно заняв лидирующие позиции на рынке препаратов от ожирения благодаря семаглутиду, компания в 2025 году столкнулась c проблемами и впервые с момента появления своего хита опубликовала негативный прогноз годовых продаж. Теперь Novo полагается на успешный запуск инъекционного препарата Wegovy 7,2 мг, таблеток Wegovy и CagriSema для стабилизации своей доли на рынке США и восстановления доверия инвесторов.

После приобретения компании Metsera за $10 млрд и заключения лицензионного соглашения с YaoPharma в 2025 году, Pfizer значительно поднялась в рейтинге конкурентов. Хотя ранее компания сталкивалась с многочисленными сложностями в разработке препаратов от ожирения (например, прекращение производства дануглипрона и лотиглипрона), похоже, теперь она сформировала портфель разработок и может в полной мере использовать свою коммерческую и производственную инфраструктуру.

Несмотря на исторически ограниченное присутствие в кардиометаболической сфере, компания публично подчеркнула свое стремление войти в тройку лидеров на рынке лечения ожирения. Результаты II фазы клинических испытаний CT-388 обнадеживающие, а скоро должны появиться результаты II фазы КИ петрелинтида, разрабатываемого совместно с компанией Zealand.

Компания незаметно продвигала обширный портфель разработок на средней стадии в течение 2025 года, а с учетом ожидаемых результатов нескольких фаз двух клинических испытаний в 2026 году, лицензионное соглашение с CSPC Pharmaceuticals, которое добавило в арсенал AstraZeneca ежемесячный двойной агонист, еще больше укрепляет ее позиции.

Компания делает ставку на пролонгированную дозировку MariTide, которая станет ее ключевым конкурентным преимуществом на рынке препаратов от ожирения. Хотя ежеквартальная поддерживающая дозировка является отличительной чертой препарата, еще предстоит выяснить, сможет ли компания преодолеть проблемы с переносимостью, возникшие во время II фазы клинических испытаний.

Ожидается, что данные III фазы клинических испытаний сурводутида начнут поступать в первом полугодии 2026 года, и BI станет первым претендентом на конкуренцию с нынешними лидерами Lilly и Novo. Даже с положительными данными III фазы клинических испытаний сурводутида BI, вероятно, потребуется расширить свой портфель разработок за пределы тройного агониста, находящегося на II фазе, чтобы стать долгосрочным конкурентоспособным игроком в этой области.

Считалось, что Regeneron занимает второстепенную позицию на рынке лечения ожирения, стремясь разработать препараты, способствующие сохранению мышечной массы. Лицензирование олаторепатида в июне 2025 года показало амбиции компании в этой области. Однако, как и в случае с BI и Amgen, считается, что Regeneron также необходимо дополнительно диверсифицировать свой портфель, чтобы стать лидером в данном сегменте.

Руководствуясь стремлением гендиректора компании Адама Стинсберга положить конец тому, что он называет «Олимпиадой по снижению веса», ZP делает ставку на то, что амилин станет следующим классом препаратов против ожирения. После партнерства Zealand с Roche по петрелинтиду предстоящие результаты II фазы клинических испытаний ZUPREME-1 позволят оценить, оправдывает ли препарат ожидания, возложенные на него в рамках программы TPP. 

Получив лицензию на двойной агонист GLP-1/GIP (рибупатид) китайской компании Hengrui, который уже показал высокую эффективность в снижении веса на поздних стадиях клинических испытаний, Kailera начала собственную программу III фазы, оценивая повышенные дозы (>6 мг) в течение более длительного периода лечения.