По данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, для нужд ЛПУ в первом полугодии 2017 года было приобретено 434,5 млн. упаковок лекарственных препаратов на сумму 108,1 млрд. рублей. По сравнению с объёмом закупок в первые 6 месяцев 2016 года, в аналогичном периоде текущего года на закупку необходимых лекарственных препаратов для больниц было потрачено на 25,3% больше бюджетных средств, в результате чего объём закупленных упаковок возрос на 22,2%.
Существенный рост поставки лекарственных средств произошел во втором квартале 2017 года. Так, если в 1 квартале относительно аналогичного периода 2016 года было потрачено на 4% больше, то за период апрель-июнь произошло увеличение стоимостного объёма на 47%. Аналогичным ростом отмечен и по показателю натурального объема. Таким образом, прирост закупки ЛП для ЛПУ связан с фактическим увеличением упаковок, а не с ростом цен или закупкой более дорогих препаратов.
«Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата, закупаемого для нужд ЛПУ, в январе-июне 2017 года составила 249 рублей, что на 2,5% больше, чем во втором квартале 2016 года. Это говорит о небольшой тенденции к увеличению средневзвешенной стоимости одной упаковки лекарственных средств. Однако 12 брендов из ТОП-20 показали уменьшение цены. Максимальное снижение показал бренд «Тизидон»: в 2017 году цена была на 38,6% ниже, чем в первом полугодии 2016 года», — говорит эксперт фармрынка генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Традиционно доля отечественных препаратов в натуральном выражении значительно выше, чем в стоимостном. В первом полугодии 2016 года на долю российских лекарственных препаратов приходилось 76,4% приобретенных упаковок, в аналогичном периоде 2017 года на 2,8% меньше – 73,6%. При этом это сопровождалось укреплением позиции отечественных препаратов в стоимостном выражении: 34% в первые 6 месяцев 2017 года против 33,5% в январе-июне 2016 года. Основной вклад в такой рост закупок российских препаратов в рублях в 2017 году внесли препараты «Никавир» (продажи бренда в 1 полугодии 2017 года выросли на 141,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), «Новотакс» (+131,5%), «Таксакад» (+111,8%). Также в 2017 году в закупки был включен бренд «Гертикад» (за 6 месяцев продажи составили 786,9 млн. рублей). Средневзвешенная стоимость одной упаковки импортного средства по итогам первых шести месяцев 2017 года составила 622 рубля, что на 9% меньше, чем в первом полугодии 2016 года. Несмотря на рост цены российских лекарственных препаратов на 8%, она все равно значительно отстает (более, чем в 5 раз) от стоимости на зарубежные лекарственные препараты и составляет около 115 рублей за одну упаковку.
Одной из тенденций, которая прослеживалась на протяжении всего 2016 года и продолжилась в 2017 году, стало изменение в структуре закупок лекарственных препаратов доли генериков в сторону увеличения. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 39,9% в первом полугодии 2016 года до 36,8% в 2017 году. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 5,6% от всех закупаемых препаратов, что на 1,3% больше, чем в январе-июне 2016 года.
В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп первого уровня за 1 полугодие 2017 года, как и в прошлые периоды, по стоимостному объёму является группа [J]: «Противомикробные препараты для системного использования».
Рейтинг АТС за 1 полугодие 2017 года
| Рейтинг 1 полугодие 2017 | Рейтинг 1 полугодие 2016 | АТС | Объем закупок, млн. руб., 1 полугодие 2017 г. | Доля, 1 полугодие 2017 г. | Прирост, 6м 2017/6м 2016, % |
| 1 | 1 | [J]: Противомикробные препараты для системного использования | 36 489,7 | 33,7% | 29,5% |
| 2 | 2 | [L]: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | 16 991,7 | 15,7% | 7,4% |
| 3 | 3 | [B]: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь | 15 553,3 | 14,4% | 14,5% |
| 4 | 4 | [N]: Препараты для лечения заболеваний нервной системы | 10 016,2 | 9,3% | 25,0% |
| 5 | 5 | [A]: Пищеварительный тракт и обмен веществ | 7 665,2 | 7,1% | 39,7% |
| 6 | 6 | [V]: Прочие препараты | 4 910,8 | 4,5% | 19,7% |
| 7 | 7 | [C]: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы | 4 218,1 | 3,9% | 60,2% |
| 8 | 8 | [R]: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы | 3 335,9 | 3,1% | 35,7% |
| 9 | 9 | [M]: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | 2 477,6 | 2,3% | 46,1% |
| 10 | 10 | [G]: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны | 1 654,9 | 1,5% | 47,4% |
| 11 | 13 | [D]: Препараты для лечения заболеваний кожи | 1 368,8 | 1,3% | 78,7% |
| 12 | 12 | [S]: Препараты для лечения заболеваний органов чувств | 1 294,9 | 1,2% | 65,5% |
| 13 | 11 | [H]: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) | 1 284,3 | 1,2% | 19,2% |
| 14 | 14 | Без АТС | 850,7 | 0,8% | 55,4% |
| 15 | 15 | [P]: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | 29,2 | 0,0% | 94,6% |
Наиболее успешной группой по показателю темп прироста объёма продаж стала наименее востребованная группа [P]: «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (+94,6%). Стоит отметить, что все группы показали положительный прирост продаж в 2017 году по сравнению с январем-июнем 2016 года.
В рейтинге натуральных объёмов продаж лидирует АТС группа первого уровня [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с долей рынка 30,6%: за 1 полугодие 2017 года было закуплено 132,8 миллиона упаковок лекарственных средств. Отметим, что в упаковках по всем группам АТС наблюдается увеличение объемов закупок. Наибольший рост также был отмечен у группы [P]: «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты»: +190,9%.
Рейтинг производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Биокад» и «Фармасинтез», которые по итогам закупок 1 полугодия 2017 года заняли 5 и 10 строчки соответственно. Первое место в рейтинге завоевала компания Pfizer, благодаря увеличению закупок препаратов в 2017 году на 58,4% в рублях. Наиболее ярко проявила себя отечественная компания «Биокад», которая поднялась с 15 места на пятое всего за год. Закупки средств данного производителя увеличились на 122%. Немалую роль в этом сыграли такие бренды, как «Новотакс» (+131,5%), «Платикад» (+118,6) и «Таксакад» (+111,8%), а также препарат «Гертикад», который не участвовал в закупках в 1 полугодии 2016 года.
ТОР-10 производителей за 1 полугодие 2017 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении
| Рейтинг 1 полугодие 2017 | Рейтинг 1 полугодие 2016 | Фирма-производитель | Объем закупок, млн. руб., 1 полугодие 2017 г. | Доля, 1 полугодие 2017 г. | Прирост 6м 2017/ 6м 2016, % |
| 1 | 3 | PFIZER | 5 388,6 | 5,0% | 58,4% |
| 2 | 1 | AbbVie | 4 865,1 | 4,5% | 8,3% |
| 3 | 6 | JOHNSON & JOHNSON | 4 335,1 | 4,0% | 59,0% |
| 4 | 4 | Merck | 4 153,1 | 3,8% | 30,3% |
| 5 | 15 | БИОКАД | 3 502,4 | 3,2% | 122,2% |
| 6 | 5 | SANOFI | 3 162,6 | 2,9% | 11,1% |
| 7 | 8 | NOVARTIS | 3 025,5 | 2,8% | 34,0% |
| 8 | 9 | TAKEDA | 2 849,3 | 2,6% | 27,2% |
| 9 | 10 | ASTRAZENECA | 2 521,3 | 2,3% | 19,5% |
| 10 | 7 | ФАРМАСИНТЕЗ | 2 467,4 | 2,3% | -4,3% |
Первое место в рейтинге брендов по стоимостному объему закупок в 1 полугодии 2017 года занял препарат «Превенар», который занял 3,1% рынка. Бренд производится компанией Pfizer.
Лидером первых шести месяцев 2016 года был бренд «Калетра», который не смог конкурировать с лидером текущего года по темпам прироста объёма в стоимостном выражении и опустился на одну строчку вниз. В упаковках ситуация обратная: наблюдается значительное увеличение объёма закупок этого препарата на 44%. В результате сложившейся ситуации закупочная цена одной упаковки снизилась на 28,5% и составила около 5310 рублей. Доля рынка данного бренда в 1 полугодии 2017 года составила 2,7% в стоимостном выражении.
ТОР-5 брендов за 1 полугодие 2017 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении
| Рейтинг 1 полугодие 2017 | Рейтинг 1 полугодие 2016 | Бренд | Объем закупок, млн. руб., 1 полугодие 2017 г. | Доля, 1 полугодие 2017 г. | Прирост, 6м 2017/6м 2016, % | |
| 1 | 3 | ПРЕВЕНАР | 3 381,8 | 3,1% | 84,1% | |
| 2 | 1 | КАЛЕТРА | 2 905,3 | 2,7% | 2,9% | |
| 3 | 2 | НАТРИЯ ХЛОРИД | 2 764,7 | 2,6% | 0,1% | |
| 4 | 14 | ИНТЕЛЕНС | 1 966,7 | 1,8% | 205,4% | |
| 5 | 9 | ИСЕНТРЕСС | 1 782,1 | 1,6% | 120,2% |
Рейтинг брендов по натуральным объёмам закупок значительно отличается от ТОП-5 брендов по стоимостным объемам. Здесь традиционно лидирует бренд «Натрия Хлорид», который оставил далеко позади все остальные препараты, заняв 19,5% рынка госпитальных закупок. На втором месте бренд «Глюкоза», который производят порядка 31 завода. «Эском», «Мосфарм», «Гематек» и «Медполимер» занимают свыше половины объема поставок «Глюкозы» в больницы. На третьем месте по упаковкам находится бренд «Цефтриаксон» с долей рынка 3,1%.
ТОР-5 брендов за 1 полугодие 2017 года в госпитальных закупках в натуральном выражении
| Рейтинг 1 квартал 2017 | Рейтинг 1 квартал 2016 | Бренд | Объем закупок, млн. упак., 1 кв 2017 г. | Доля, 1 кв 2017 г. | Прирост, 1 кв 2017/ 1 кв 2016, % |
| 1 | 1 | НАТРИЯ ХЛОРИД | 84,9 | 19,5% | -3,1% |
| 2 | 3 | ГЛЮКОЗА | 15,1 | 3,5% | -11,9% |
| 3 | 2 | ЦЕФТРИАКСОН | 13,3 | 3,1% | -30,6% |
| 4 | 5 | ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ | 12,5 | 2,9% | 39,3% |
| 5 | 6 | ЦЕФАЗОЛИН | 8,3 | 1,9% | 10,2% |
Максимальный рост принадлежит препарату «Перекись водорода»: в 1 полугодии 2017 года ЛПУ закупили на 142,8% больше упаковок, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом наблюдается существенное сокращение объемов закупок в упаковках антибиотиков: бренды «Цефотаксим» (-36,3%), «Цефтриаксон» (-30,6%).
