Первые три места в рейтинге фармдистрибьюторов по итогам девяти месяцев 2023 года занимают «Протек», «Пульс» и «Катрен». Таковы результаты мониторинга аналитической компании DSM Group, которые находятся в распоряжении GxP News.
События, происходящие на фармрынке в последнее время, оказывают заметное влияние на состав рейтинга дистрибьюторов и положение основных игроков, отмечают эксперты компании. Так, из списка крупнейших оптовых компаний исчезли «Биотэк» и «Профитмед». Помимо этого, в 2023 году со сложностями столкнулся пермский дистрибьютор «Годовалов», в результате чего осенью оптовик принял решение о ликвидации юрлица. При этом закрываются точки сети «Аптека от склада», которые также входили в общую структуру с компанией «Годовалов».
Также возможно, что дистрибьютор «Магнит Фарма» в скором времени не будет представлен на рынке: собственники заявили о вероятном закрытии оптового подразделения компании.
«Собственный дистрибьютор нужен был „Магниту” для запуска своей аптечной сети и обслуживания сети „Магнит Косметик”, но теперь эти форматы работают самостоятельно», – сообщили в DSM Group.
Дальнейшее развитие компании также будет направлено на онлайн-форматы. Для этого «Магнит» приобретет 100% долей ООО «КазаньЭкспресс», которыми владеет в том числе «AliExpress Россия» (56,3%). На базе KazanExpress «Магнит» планирует запустить собственный маркетплейс «Магнит маркет», рассказали в компании.
Заметное влияние на положение и долю игроков в 2023 году оказывает госсегмент. Снижение объемов, связанное с уменьшением лекарств, необходимых для лечения COVID-19, приводит к тому, что дистрибьюторы с высокой долей в тендерных закупках демонстрируют отрицательные приросты и теряют долю на рынке.
За девять месяцев 2023 года объем фармацевтического рынка России составил 1074 млрд рублей (в ценах дистрибьюторов), что на 7,8% ниже, чем в 2022 году. Рынок вышел в ноль по итогам января – сентября, заключили эксперты.
За этот период совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 77,7%, что почти на 5% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Топ-20 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке, девять месяцев 2023 года
| Ранг | Дистрибьютор | Объем, млрд руб. | Прирост | Доля |
| 1 | Протек | 238,0 | 14% | 15,4% |
| 2 | Пульс | 233,1 | 4% | 15,1% |
| 3 | Катрен | 224,7 | 8% | 14,6% |
| 4 | Р-Фарм | 114,1 | -18% | 7,4% |
| 5 | Гранд Капитал | 110,2 | 17% | 7,1% |
| 6 | БСС | 71,2 | -8% | 4,6% |
| 7 | Фармкомплект | 64,9 | 5% | 4,2% |
| 8 | Ирвин 2 | 54,9 | 15% | 3,6% |
| 9 | Фармимэкс | 52,9 | 26% | 3,4% |
| 10 | Ланцет | 34,8 | -2% | 2,3% |
| 11 | Ассоциация «Асфадис» | 33,2 | 6% | 2,2% |
| 12 | Агроресурсы | 29,4 | 7% | 1,9% |
| 13 | Авеста Фармацевтика | 28,2 | -10% | 1,8% |
| 14 | ГК «Евросервис» | 17,4 | 13% | 1,1% |
| 15 | ИнтерЛек | 16,0 | 8% | 1,0% |
| 16 | Фармстор | 13,8 | -11% | 0,9% |
| 17 | Здравсервис | 13,0 | -21% | 0,8% |
| 18 | Магнит Фарма | 12,6 | -30% | 0,8% |
| 19 | Медипал-Онко | 11,3 | 31% | 0,7% |
| 20 | Фармсервис | 11,1 | 8% | 0,7% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
По итогам девяти месяцев в коммерческом сегменте первое место вернул себе «Пульс», а в госсегменте «Р-Фарм».
Топ-10 дистрибьюторов по сегментам
| Аптечный сегмент | Государственные закупки | |||||||||
| Ранг | Дистрибьютор | Млрд руб. | Доля | Дистрибьютор | Млрд руб. | Доля | ||||
| 1 | Пульс | 220,7 | 22,1% | Р-Фарм | 56,5 | 10,4% | ||||
| 2 | Катрен | 212,1 | 21,3% | Ирвин 2 | 53,6 | 9,8% | ||||
| 3 | Протек | 197,5 | 19,8% | Фармимэкс | 40,8 | 7,5% | ||||
| 4 | Гранд Капитал | 104,7 | 10,5% | БСС | 35,2 | 6,5% | ||||
| 5 | Фармкомплект | 58,2 | 5,8% | Протек | 23,8 | 4,4% | ||||
| 6 | БСС | 32,3 | 3,2% | Ланцет | 12,2 | 2,2% | ||||
| 7 | Агроресурсы | 29,4 | 2,9% | Медипал-Онко | 11,3 | 2,1% | ||||
| 8 | Авеста Фармацевтика | 24,1 | 2,4% | Северо-Запад | 10,1 | 1,9% | ||||
| 9 | Ассоциация «Асфадис» | 19,4 | 1,9% | Фармсервис | 10,0 | 1,8% | ||||
| 10 | Магнит Фарма | 12,6 | 1,3% | Фармстор | 9,5 | 1,7% | ||||
