Рост доли отечественных производителей на российском фармацевтическом рынке остается длительным и в целом поступательным. В 2025 году динамика ускорилась, однако требует более детального рассмотрения: под «локализацией» сегодня понимаются разные уровни производственного участия — от полного цикла с выпуском активной фармацевтической субстанции до операций по вторичной упаковке и контролю качества.
По нашим оценкам, в 2025 году доля препаратов российских производителей в натуральном выражении приблизилась к 69%, увеличившись примерно на 3 п.п. за год. В денежном выражении рост составил около 1,5–2%, что отражает более высокую среднюю цену импортных оригинальных и биотехнологических препаратов. Для сравнения: в 2014 году доля отечественных лекарств в упаковках составляла около 55%, что подтверждает долгосрочный, но постепенный характер импортозамещения.
Максимальный рост доли локализованных препаратов в 2025 году зафиксирован в массовых терапевтических категориях: противовирусных, антибактериальных препаратах, НПВС, а также в кардиологии и гастроэнтерологии. В сегменте противовирусных средств продажи отечественных позиций выросли более чем на 18% в рублях год к году, тогда как импортных — менее чем на 6%. Ключевыми факторами стали расширение портфеля дженериков и сезонные пики спроса.
В антибактериальной терапии прирост продаж российских препаратов превысил 15%, а в отдельных подкатегориях доля достигла 75% в упаковках. Это во многом связано с модернизацией производственных мощностей в рамках программы «Фарма-2020», что позволило ускорить масштабирование.
НПВС и обезболивающие остаются одной из наиболее локализованных категорий: их доля превышает 70% в натуральном выражении, а рост продаж отечественных препаратов в 2025 году составил 14–16% в рублях.
В кардиологии локальные производители показали прирост около 13%, при этом доля российских антигипертензивных препаратов увеличилась на 2–3 п.п. Схожая динамика наблюдается в гастроэнтерологии, где рост превысил 12%.
При этом мы подчеркиваем необходимость различать формальный и фактический уровень локализации. Под локализацией может скрываться разная степень производственного участия, тогда как в статистике все такие препараты учитываются одинаково.
В 2025 году процесс развивается не только «вширь» — за счет роста числа зарегистрированных препаратов, — но и «вглубь», через расширение производственных стадий внутри страны. Однако говорить о значительном росте производства субстанций пока преждевременно: во многих случаях фактическое производство по-прежнему базируется на импортных субстанциях, что остается экономически и технологически оправданным.
Эта тенденция особенно заметна в высокотехнологичных сегментах — онкологии, терапии аутоиммунных заболеваний и биопрепаратах, где импорт продолжает доминировать. По данным RNC Pharma, доля иностранных препаратов в стоимостном выражении здесь превышает 60–70%. Производство субстанций для таких препаратов требует значительных инвестиций и развитой научной базы, поэтому даже при наличии локальной фасовки говорить о полной технологической независимости пока сложно.
Таким образом, в 2025 году максимальный рост импортозамещения пришелся на массовые терапевтические сегменты с высокой долей дженериков и развитой производственной инфраструктурой — противовирусные препараты, антибиотики, НПВС, кардиологию и гастроэнтерологию. При этом формальный рост доли российских препаратов опережает качественные изменения: переход к масштабному производству субстанций внутри страны остается более сложной и долгосрочной задачей.
