Оборот топ-30 аптечных сетей за 2019 года составил 864,8 млрд руб., что соответствует доле рынка 67,4%. В итоге совокупно эти компании приросли на 12%, тогда как аптечный рынок вырос всего на 4,2%, сообщается в аналитическом отчете компании DSM Group по итогам 2019 года.
Лидеры по сравнению с прошлым годом не поменялись. А вот компании, расположенные ниже первых пяти мест, активно перемещаются по рейтингу, что связано с разной политикой развития аптечных сетей. Более высокие приросты у тех, кто продолжает развиваться за счет покупки конкурентов. Например, «Аптека от склада» увеличилась за счет таких сетей как «Авиценна» (Иркутск, 21 аптека), «Аптеки 36и6&Живея» (Иркутск, 96 аптек), «Рифарм» (Челябинск, 50 аптек). «Фармленд» прирос за счет приобретения челябинской сети «Доктор Алвик» (56 аптек). Заметим, что ранее в основном национальные сети выходили в различные регионы за счет покупки или региональные участники приобретали компании в своем или смежном регионе. Поэтому одной из неожиданных сделок 2019 года можно назвать покупку курской сетью «Аптечные традиции» аптечной сети «Фармастар» (93 аптеки), входящей в группу компаний «Северная звезда», которая в результате вышла на московский рынок.
Рейтинг аптечных сетей, как и рейтинг дистрибьюторов, очень активно меняется. Последний раз в рейтинге мы видим компанию «Мега Фарм». Несмотря на то, что совокупно по итогам года компания попала со своим оборотом в топ-30, мы приводим ее без номера. В январе 2020 сеть перестала существовать. Она специализировалась на сотрудничестве с продуктовыми ретейлерами: с Х5 Retail Group открывались аптеки под брендами «А-Мега» и «Да, здоров!», в партнерстве с «Азбукой вкуса» — «Азбука Life».
Зато активно растет проект другого ретейлера — «Магнита». По итогам года у сети уже свыше 1150 точек и доля рынка 0,4%.
2020 год может стать очень сложным для работы аптек: маркировка, разрешение онлайн-торговли, отмена ЕНВД, приход новых игроков со смежных рынков, развитие маркетплейсов и агрегаторов. Все это может привести к большим изменениям в традиционной аптечной рознице.
| Рейтинг | Аптечные сети | Количество точек продаж | Объем, млрд руб. |
Прирост оборота по сравнению с |
Доля в коммерче-ском сегменте, 2019 |
|
2018 |
|||||
| 1 | АСНА | 9 345 | 179,9 | 11,0% | 14,0% |
| 2 | Ригла | 2 846 | 81,0 | 16,7% | 6,3% |
| 3 | ГК Эркафарм | 1 168 | 65,0 | 0,1% | 5,1% |
| 4 | Аптечная сеть «36,6» | 1 402 | 52,3 | 3,5% | 4,1% |
| 5 | Имплозия | 3 065 | 48,2 | -1,8% | 3,8% |
| 6 | ИРИС | 1 621 | 44,5 | 9,6% | 3,5% |
| 7 | Нео-Фарм | 736 | 44,2 | 26,9% | 3,4% |
| 8 | Вита (Самара) | 1 742 | 42,7 | 31,6% | 3,3% |
| 9 | Планета здоровья | 1 760 | 41,0 | 14,9% | 3,2% |
| 10 | Апрель | 1 479 | 39,1 | 26,0% | 3,1% |
| 11 | Фармленд | 1 265 | 30,2 | 20,6% | 2,4% |
| 12 | Фармаимпекс | 694 | 22,1 | 19,3% | 1,7% |
| 13 | Мелодия здоровья | 874 | 20,9 | 62,0% | 1,6% |
| 14 | Аптека-Таймер | 903 | 19,2 | 12,0% | 1,5% |
| 15 | 36,7С&Максавит | 597 | 17,1 | 10,8% | 1,3% |
| 16 | Здоров.ру | 82 | 15,2 | 37,0% | 1,2% |
| 17 | Фармацевт+ | 507 | 12,1 | -5,9% | 0,9% |
| 18 | ИДЕЯ | 211 | 10,0 | 2,8% | 0,8% |
| 19 | Губернские аптеки | 297 | 9,6 | 22,6% | 0,7% |
| 20 | Невис | 508 | 9,1 | 2,7% | 0,7% |
| 21 | Петербургские аптеки | 86 | 7,2 | -11,3% | 0,6% |
| 22 | Здоровье (Усть-Лабинск) | 169 | 6,7 | 17,3% | 0,5% |
| 23 | Антей | 346 | 6,5 | 25,7% | 0,5% |
| 24 | Фармэконом | 149 | 6,3 | 16,0% | 0,5% |
| 25 | Аптечные традиции | 317 | 6,3 | 73,0% | 0,5% |
| 26 | Алоэ | 230 | 6,1 | -11,6% | 0,5% |
| 27 | Монастырёв.рф | 53 | 5,8 | -2,5% | 0,5% |
| 28 | Эдельвейс | 199 | 5,7 | 15,0% | 0,4% |
| — | Мега Фарм | 512 | 5,5 | -47,0% | 0,4% |
| 29 | Волгофарм (Волгоград) | 157 | 5,2 | 3,0% | 0,4% |
| 30 | Магнит | 1 159 | 5,1 | new | 0,4% |
| Рейтинг маркетинговых ассоциаций | |||||
| Pharmmarket.ru | 6 975 | 111,0 | 387,0% | 8,7% | |
| ПроАптека | 5 794 | 81,9 | 23,8% | 6,4% | |
| МФО | 4 441 | 69,5 | 55,1% | 5,4% | |
| Созвездие | 3 213 | 26,5 | 63,1% | 2,1% | |
| Платформа ФармХаб | 1 273 | 21,6 | 18,0% | 1,7% | |
| АльянсФарма | 1 062 | 19,2 | 6,7% | 1,5% | |
| Весна | 1 648 | 18,4 | 18,8% | 1,4% | |
| Сервисы дистанционного заказа | |||||
| Аптека.ру | 17 096 | 34,2 | 171,0% | 2,7% | |
| Е-аптека | 712 | 5,1 | 24,0% | 0,4% | |
| Здравсити | 15 150 | 2,5 | 287,7% | 0,2% | |
