2024 год отмечен для фармацевтической розницы турбулентностью, которую мы частично будем наблюдать и в текущем году. В первую очередь она выражалась в продолжающемся процессе консолидации – достаточно крупные и средние игроки продавали бизнес лидерам рынка. К примеру, бизнес аптечной сети «Аптечные традиции» в 2024 году приобрела компания «Нео-Фарм», для сети «Ригла» год ознаменовался покупкой аптек «Аптечество» и Farmani в восьми регионах, более 290 точек объединенной сети «Аптека Миницен» и «Новая аптека», сетей «Норма» и «Аптека от склада», а сеть «Планета здоровья» приобрела активы компании «Монастырев.рф».
По данным аналитического агентства AlphaRM, по итогам 11 месяцев 2024 года в России работало более 80,2 тысячи аптек – их число выросло на 15% в сравнении с тем же периодом 2023-го. Доля рынка федеральных и региональных сетей составила 71%, локальных сетей от трех точек, представленных в одном-двух регионах, – 21,5%, одиночные аптеки занимали 7,5%.
Знаменательным год стал и для владельцев небольших и средних аптечных сетей, которые ранее использовали УСН: в результате изменений налогового законодательства часть из них приняли решение продать свои активы – в большей степени этот тренд коснулся региональных компаний. Решившие остаться игроки рынка сейчас пытаются перестроиться. Чтобы иметь возможность зарабатывать, им необходимо оптимизировать затраты, внедрить новые подходы к работе с разными группами товаров, повысить эффективность.
Как представители отрасли мы понимаем, что налоговая реформа направлена на повышение прозрачности бизнеса в России. Однако упрощенная система налогообложения предполагала и упрощенную систему взаимодействия с налоговыми органами, не требующую наличия в штате бухгалтера с высокой квалификацией и других специалистов, ведущих отчетность для военкоматов и кадрового учета. Эти функции из соображений экономической целесообразности мог брать на себя собственник. Помимо того, что сейчас штат сотрудников таких аптек будет разрастаться, им еще потребуется перенастройка ПО. Все это связано с дополнительными затратами.
Хотя турбулентность, вызванная налоговой реформой, достаточно ощутима, я убеждена, что скоро мы выйдем на плато. Отрасль так же болезненно привыкала, например, к внедрению маркировки лекарственных средств. Для фармацевтической розницы, особенно мелкой, это было большой нагрузкой: на техническое обеспечение требовались дополнительные, ощутимые для маленькой аптеки затраты, плюс вставала необходимость обучения персонала работе с ПО. Сейчас работа с маркированным товаром и взаимодействие с МДЛП – реальность аптек.
Однако не только регуляторика влияет на развитие средней и мелкой фармацевтической розницы. Среди аптек, которых не коснулись налоговые реформы, также есть доля тех, кто отказался от этого бизнеса, перестав видеть в нем перспективы. Тем не менее сокращение мелкой розницы в тех объемах, которые мы наблюдаем сейчас, не будет иметь большого влияния на фармрынок. Гораздо большее значение будет иметь рост консолидации, означающий перераспределение доли между крупнейшими игроками.
К сожалению, перераспределение аптек не приводит к повышению доступности ЛП в отдаленных субъектах. Сегодня аптеки неравномерно распределены по регионам России – перенасыщена южная часть, столичный регион, северо-запад: в ЦФО, по данным AlphaRM за ноябрь 2024 года, работало более 22 тысяч точек (5,6 аптеки на 10 тысяч человек), ПФО – более 16 тысяч (5,7), ЮФО – более 11 тысяч (6,7). За Уралом картина несколько иная. Минимальное число точек – в ДФО, чуть более 3500 (4,5 аптеки на 10 тысяч человек). К примеру, в ЕАО расположены всего 3,9 аптеки – по 57 на 10 тысяч человек населения.
Причины такой разницы – значительные расстояния между населенными пунктами этой части России и высокая стоимость логистики при меньшей численности населения. Конечно, в крупных городах – Новосибирске, Красноярске и в Хабаровске – представлено достаточное количество аптек. Однако вокруг них на карте разбросаны небольшие поселки, удаленные деревни с незначительным числом жителей – здесь крайне сложно развивать аптечный бизнес. При этом с точки зрения логистики доступ к лекарствам в разных частях страны равный – дистрибьюторские компании давно «дотянулись» до всех регионов страны.
Однако невозможно своевременно обеспечить всеми необходимыми средствами жителей небольших поселков, удаленных от административных центров, где автобус ходит всего два раза в день или раз в неделю. Даже в европейской части, перенасыщенной аптеками, в удаленные деревни не доставляются лекарства, какие бы надежды мы ни возлагали на маркетплейсы, доставку «Почтой России» и прочие форматы, включая продажу лекарств ФАПами.
Аптечный бизнес имеет социальную и экономическую составляющие. Но это все же бизнес. Для бизнеса во главе угла – экономика, учет обязательных затрат на логистику товара, требующего особенных условий доставки и хранения, оплата труда квалифицированного сотрудника за первым столом и обеспечение для него достойных условий проживания в отдаленном районе. А полноценное лекарственное обеспечение жителей удаленных территорий – задача государственных аптек.
Тем более сейчас одна из самых серьезных проблем современной аптеки – нехватка квалифицированного персонала, независимо от региона страны. Не все выпускники вузов готовы работать по специальности, падает престиж профессии, качество специалистов не соответствует требуемому, часто сотрудники подвергаются профессиональному выгоранию, наблюдается перегруженность: чтобы удержать финансовый баланс, собственник небольшого бизнеса вынужден экономить, в том числе на численности штата. Для отрасли очевидна необходимость пересмотра программ вузов с целью повышения качества подготовки выпускников. Однако уже сегодня владельцы бизнеса в состоянии повлиять на качество работающего у них персонала, вкладываясь в его обучение на местах и развитие системы мотивации.
