Заболевания сердечно-сосудистой системы – самые распространенные как в мире, так и в России. Разнообразие причин и факторов, приводящих к «болезням сердца», влияют на способ лечения и назначение группы препаратов, которые помогают справиться с проблемой.

Фармакотерапия хронической сердечной недостаточности включает большой комплекс медикаментов разной направленности действия. Одной из групп являются кардиотонические средства, стимулирующие деятельность сердца. Они занимают порядка 5% от емкости аптечных продаж АТС 2-го уровня «Препараты для лечения заболеваний сердца (C01)» в рублях и 17% в упаковках.

В конкурентную группу вошли лекарственные препараты с фармакотерапевтической группой «кардиотоническое средство» и АТС 3-го уровня «Кардиотонические средства негликозидного происхождения (C01C)»

За 2024 год аптеки реализовали 11,6 млн упаковок препаратов конкурентной группы общей стоимостью 1 009 млн рублей, согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group. Относительно предыдущего года продажи выросли на 11% в стоимостном выражении и сократились на 4% в упаковках.  Снижение продаж в натуральном выражении обусловлено падением спроса на один из основных препаратов данный группы «Боярышника настойка». Кардиотонические препараты относятся к низкому ценовому сегменту. Одна упаковка препарата в аптеках в 2024 году в среднем обошлась потребителю в 87 рублей в розничных ценах.

Динамика объёма продаж кардиотонических препаратов в 2021-2024 гг.

По итогам 2024 года на аптечных полках можно было найти препараты, которые в совокупности производят 67 производителей, причем большая часть из них отечественные (только 9 компаний являются иностранными). Низкая стоимость ЛП конкурентной группы приводит к тому, что количество компаний, которые представлены с кардиологическими средствами, сокращается (например, в 2021 году их было более 80). Но при этом концентрация ведущих производителей довольно высокая: на ТОП-10 приходится порядка 84% стоимостного объема.

Кардиотонические препараты в основном относятся к безрецептурным средствам (77,5% от стоимостного объема) и являются позициями, ценообразование на которые не регулируется (не-ЖНВЛП занимают 81%). «Свободное» ценообразование дает возможность как формировать цену в зависимости от производственных затрат, так и выводить позиции в более высокий ценовой сегмент, формируя для потребителя дополнительные преимущества. Если посмотреть на динамику цен, то за 4 года средневзвешенная стоимость упаковки выросла в 2,2 раза с 40 рублей до 87 рублей.

Группа кардиотонических препаратов представлена 20 брендами, но основной объем приходится на две позиции: «Боярышника настойка» (77% в упаковках) и «Дигоксин» (14%). «Боярышника настойка» сейчас производят 50 производителей; «Дигоксин» — 4 компании.

Лидером роста в группе по итогам 2024 года стала компания Renewal («ПФК Обновление»), показав динамику +60% в рублях и +25% в упаковках (также максимальный прирост из ТОП-10 по объему). Портфель кардиотонических препаратов Renewal состоит из 2 позиций: «Дигоксин Реневал 0,25 мг №56» (продающийся уже давно) и «Боярышника настойка Реневал 25 мл» (появилась на полках аптек в конце 2022 года).

Рейтинг производителей кардиотонических препаратов по приросту из топ-10 по стоимостному объёму продаж, 2024 год

Рейтинг Производитель Доля, руб. 2024 г. Прирост, упак. к 2023 году
1 Renewal (ПФК Обновление) 6,4% 60,0%
2 Алвилс 6,1% 38,6%
3 Самсон-Мед 3,7% 31,8%
4 Флора Кавказа 7,7% 30,2%
5 Recordati Spa 37,2% 8,3%
6 Gedeon Richter 8,0% 2,6%
7 Бэгриф 2,3% 1,9%
8 Красногорсклексредства 2,9% -0,8%
9 Ивановская ФармФабрика 1,8% -3,1%
10 Гиппократ 12,2% -6,9%

На втором месте по приросту компания «Алвилс», которая реализует в данной группе только «Боярышник». На третьей позиции расположен питерский «Самсон-Мед» с брендом «Цитохром С».

Специфика конкурентной группы (низкая стоимость) влияет на каналы продвижения кардиотонических препаратов: доля онлайн-сегмента составляет около 10% (это ниже, чем в целом по лекарственным препаратам). Но, несмотря на это, продажи аптечного онлайна растут быстрее, чем офлайн: 15% против 10%.

Рейтинг производителей кардиотонических препаратов в онлайн по приросту из топ-10 по стоимостному объёму продаж, 2024 год

Рейтинг Производитель Доля, руб. 2024 г. Прирост, упак. к 2023 году Средневзвешенная цена, руб.
1 Laboratoire Aguettant 2,49% 215,3% 1 555,9
2 Московский Эндокринный Завод 3,93% 44,6% 105,2
3 Флора Кавказа 2,16% 40,6% 32,0
4 Самсон-Мед 11,40% 40,5% 2 238,3
5 Renewal (ПФК Обновление) 2,51% 31,8% 113,5
6 Красногорсклексредства 2,12% 14,7% 117,6
7 Гиппократ 7,15% 11,0% 32,6
8 Recordati 47,68% 7,7% 521,6
9 Gedeon Richter 4,62% -6,2% 110,9
10 Ивановская ФармФабрика 1,89% -27,8% 38,9

Максимальные темпы роста в онлайн у компаний с высокой средневзвешенной стоимостью упаковки Laboratoire Aguettant и «Самсон-Мед», а также у компаний, которые активно занимаются продвижением – «МЭЗ» и Renewal.