По данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, для нужд ЛПУ в первом квартале 2017 года было приобретено 203,9 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 45,9 млрдублей.
«По сравнению с объемом закупок в первые 3 месяца 2016 года, в аналогичном периоде текущего года на закупку необходимых лекарственных препаратов для больниц было потрачено на 4,6% больше бюджетных средств, в результате чего объем закупленных упаковок возрос на 4,9%», — отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. — Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата, закупаемого для нужд ЛПУ, в январе-марте 2017 года составила 255 рублей, что на 0,3% меньше, чем в первом квартале 2016 года. Это говорит о небольшой тенденции к снижению средневзвешенной стоимости одной упаковки лекарственных средств: 14 брендов из ТОП-20 показали уменьшение цены. Максимальное снижение показал бренд «Рибомустин»: в 2017 году цена была на 35,6% ниже, чем в первом квартале 2016 года».
Традиционно доля отечественных препаратов в натуральном выражении значительно выше, чем в стоимостном. Нельзя оставить незамеченным значительное изменение структуры закупок: в первый квартал 2016 года на долю российских лекарственных препаратов приходилось 77% приобретенных упаковок, в аналогичном периоде 2017 года на 4,6% меньше – 72,4%. При этом это сопровождалось укреплением позиции отечественных препаратов в стоимостном выражении: 34,1% в первые 3 месяца 2017 года против 33% в январе-марте 2016 года. Основной вклад в такой рост закупок российских лекарственных препаратов в рублях в 2017 году внесли препараты «Новотакс» (продажи бренда в 1 квартале 2017 года выросли на 160,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), «Диаскинтест» (+132,1%), «Таксакад» (+119,4%), «Викейра Пак» (118,7%). Также в 2017 году в закупки был включен бренд «Гертикад» (за 3 месяца продажи составили 353,8 млн. рублей). Средневзвешенная стоимость одной упаковки импортного средства по итогам первых трех месяцев 2017 года составила 537 рублей, что на 18,3% меньше, чем в первом квартале 2016 года. Несмотря на рост цены российских лекарственных препаратов на 9,7%, она все равно значительно отстает (более, чем в 5 раз) от стоимости на зарубежные ЛП и составляет около 106 рублей за одну упаковку.
Одной из тенденций, которая прослеживалась на протяжении всего 2016 года и продолжилась в 2017 году, стало изменение в структуре закупок лекарственных препаратов доли генериков в сторону увеличения. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 38,2% в первом квартале 2016 года до 35,7% в 2017 году. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 5,7% от всех закупаемых лекарственных препаратов, что на 1,6% больше, чем в январе-марте 2016 года.
В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп первого уровня за 1 квартал 2017 года, как и в прошлые периоды, по стоимостному объёму является группа [J]: «Противомикробные препараты для системного использования».
Рейтинг АТС за 1 квартал 2017 года
| Рейтинг 1 квартал 2017 | Рейтинг 1 квартал 2016 | АТС | Объем закупок, млн. руб., 1кв 2017 г. | Доля, 1кв 2017 г. | Прирост, 1кв 2017/1кв 2016, % |
| 1 | 1 | [J]: Противомикробные препараты для системного использования | 12 228,3 | 26,65% | -10,3% |
| 2 | 2 | [L]: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | 7 803,3 | 17,01% | -0,9% |
| 3 | 3 | [B]: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь | 7 417,4 | 16,16% | 1,2% |
| 4 | 4 | [N]: Препараты для лечения заболеваний нервной системы | 4 733,6 | 10,32% | 15,4% |
| 5 | 5 | [A]: Пищеварительный тракт и обмен веществ | 3 726,1 | 8,12% | 21,6% |
| 6 | 6 | [V]: Прочие препараты | 2 136,2 | 4,66% | 2,7% |
| 7 | 7 | [C]: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы | 2 052,1 | 4,47% | 45,1% |
| 8 | 8 | [R]: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы | 1 649,6 | 3,59% | 26,4% |
| 9 | 9 | [M]: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | 1 196,4 | 2,61% | 35,4% |
| 10 | 10 | [G]: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны | 806,1 | 1,76% | 36,9% |
| 11 | 12 | [D]: Препараты для лечения заболеваний кожи | 639,4 | 1,39% | 55,8% |
| 12 | 11 | [H]: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) | 585,8 | 1,28% | 2,8% |
| 13 | 13 | [S]: Препараты для лечения заболеваний органов чувств | 562,9 | 1,23% | 60,3% |
| 14 | 14 | Без АТС | 335,1 | 0,73% | 30,3% |
| 15 | 15 | [P]: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | 14,5 | 0,03% | 75,9% |
Наиболее успешной группой по показателю темп прироста объёма продаж стала наименее востребованная группа [P]: «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (+75,9%). Максимальные потери были отмечены у группы [J]: «Противомикробные препараты для системного использования» (-10,3%).
В рейтинге натуральных объемов продаж лидирует АТС группа первого уровня [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с долей рынка 30,4%: за 1 квартал 2017 года было закуплено 62,0 миллиона упаковок лекарственных средств. Отметим, что в упаковках почти по всем группам АТС наблюдается увеличение объемов закупок. Наибольший рост был отмечен у группы [P]: «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты»: +170,5%. Максимальное падение наблюдалось у препаратов группы [B]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь»: -15,8%
Рейтинг производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Биокад» и «Верофарм», которые по итогам закупок 1 квартала 2017 года заняли 3 и 9 строчки соответственно. Первое место в рейтинге уже несколько периодов занимает компания Pfizer, хотя в 2017 году госпитальные закупки препаратов данной компании снизились на 18,2% в рублях. Наиболее ярко проявила себя отечественная компания «Биокад», которая поднялась с 18 места на третье всего за год. Закупки средств данного производителя увеличились на 135%. Немалую роль в этом сыграли такие бренды, как «Новотакс» (+160,1%), «Таксакад» (+119,4%), а также препарат «Гертикад», который не участвовал в закупках в 1 квартале 2016 года.
ТОР-10 производителей за 1 квартал 2017 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении
| Рейтинг 1 квартал 2017 | Рейтинг 1 квартал 2016 | Фирма-производитель | Объем закупок, млн. руб., 1 кв 2017 г. | Доля, 1кв 2017 г. | Прирост 1кв 2017/ 1кв 2016, % |
| 1 | 1 | PFIZER | 1 956,5 | 4,3% | -18,2 |
| 2 | 4 | SANOFI-AVENTIS | 1 643,6 | 3,6% | 1,4 |
| 3 | 18 | БИОКАД | 1 498,5 | 3,3% | 135,0 |
| 4 | 5 | Merck & Co | 1 439,4 | 3,1% | -8,7 |
| 5 | 8 | NOVARTIS | 1 417,3 | 3,1% | 33,6 |
| 6 | 7 | TAKEDA | 1 322,3 | 2,9% | 9,7 |
| 7 | 9 | ASTRAZENECA | 1 280,8 | 2,8% | 22,2 |
| 8 | 6 | JOHNSON & JOHNSON | 1 128,9 | 2,5% | -8,8 |
| 9 | 12 | ВЕРОФАРМ | 1 044,4 | 2,3% | 14,9 |
| 10 | 14 | BAYER | 1 040,8 | 2,3% | 23,3 |
На первое место в рейтинге брендов по стоимостному объему закупок в 1 квартале 2017 года вернулся препарат «Натрия хлорид», который занял 2,8% рынка. Данный бренд производится 41 компанией.
Лидером первых трёх месяцев 2016 года был бренд «Превенар», который из-за значительного падения объёма в стоимостном выражении (-36,0%), опустился на одну строчку вниз. В упаковках также наблюдается сокращение объёма закупок этого препарата на 34,9%. В результате сложившейся ситуации закупочная цена одной упаковки снизилась на 1,7% и составила около 1219 рублей. Доля рынка данного бренда в 1 квартале 2017 года составила 2,3% в стоимостном выражении.
ТОР-10 брендов за 1 квартал 2017 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении
| Рейтинг 1 квартал 2017 | Рейтинг 1 квартал 2016 | Бренд | Объем закупок, млн. руб., 1 кв 2017 г. | Доля, 1 кв 2017 г. | Прирост, 1 кв 2017/1 кв 2016, % | |
| 1 | 2 | НАТРИЯ ХЛОРИД | 1 274,67 | 2,8% | -18,0% | |
| 2 | 1 | ПРЕВЕНАР | 1 046,94 | 2,3% | -36,0% | |
| 3 | 3 | КАЛЕТРА | 757,29 | 1,7% | -20,6% | |
| 4 | 7 | ВАКЦИНА | 421,51 | 0,9% | -5,5% | |
| 5 | 6 | КУРОСУРФ | 404,87 | 0,9% | -18,0% | |
| 6 | 12 | КЛЕКСАН | 382,82 | 0,8% | 17,7% | |
| 7 | New | ГЕРТИКАД | 353,87 | 0,8% | New | |
| 8 | 14 | АКТИЛИЗЕ | 350,80 | 0,8% | 10,4% | |
| 9 | 13 | ИСЕНТРЕСС | 331,94 | 0,7% | 3,3% | |
| 10 | 9 | УЛЬТРАВИСТ | 321,95 | 0,7% | -14,1% |
Лишь 3 бренда из ТОП-10 показали рост закупок. Максимальный прирост показал «Клексан»: +17,7%, что дало возможность бренду подняться на 6 позиций вверх.
Рейтинг брендов по натуральным объёмам закупок значительно отличается от ТОП-10 брендов по стоимостным объёмам. Здесь традиционно лидирует бренд «Натрия хлорид», который оставил далеко позади все остальные препараты, заняв почти 19% рынка госпитальных закупок. На втором месте бренд «Глюкоза», который производят порядка 36 заводов. «Мосфарм», «Эском», «Гематек» и «Медполимер» занимают свыше половины объема поставок «Глюкозы» в больницы. На третьем месте по упаковкам находится бренд «Цефтриаксон» с долей рынка 3,2%.
ТОР-10 брендов за 1 квартал 2017 года в госпитальных закупках в натуральном выражении
| Рейтинг 1 квартал 2017 | Рейтинг 1 квартал 2016 | Бренд | Объем закупок, млн. упак., 1 кв 2017 г. | Доля, 1 кв 2017 г. | Прирост, 1 кв 2017/ 1 кв 2016, % |
| 1 | 1 | НАТРИЯ ХЛОРИД | 38,5 | 18,9% | -23,0% |
| 2 | 3 | ГЛЮКОЗА | 7,3 | 3,6% | -19,3% |
| 3 | 2 | ЦЕФТРИАКСОН | 6,5 | 3,2% | -39,8% |
| 4 | 6 | ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ | 5,8 | 2,9% | 32,4% |
| 5 | 5 | ЦЕФАЗОЛИН | 4,4 | 2,2% | 0,3% |
| 6 | 8 | НАТРИЯ ХЛОРИД БРАУН | 3,7 | 1,8% | 43,1% |
| 7 | 7 | МЕТРОНИДАЗОЛ | 2,9 | 1,4% | -25,0% |
| 8 | 4 | ЦЕФОТАКСИМ | 2,6 | 1,3% | -56,3% |
| 9 | 22 | ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА | 2,5 | 1,2% | 116,2% |
| 10 | 12 | ХЛОРГЕКСИДИН | 2,4 | 1,2% | 47,3% |
Максимальный рост принадлежит препарату «Перекись водорода»: в 1 квартале 2017 года ЛПУ закупили на 116,2% больше упаковок, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом наблюдается существенное сокращение объёмов закупок в упаковках антибиотиков: бренды «Цефотаксим» (-56,3%), «Цефтриаксон» (-39,8%).
