По итогам 2018 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 72,3%. Относительно 2017 г. этот показатель практически не изменился: рост концентрации составил +0,2%. Но наметилась положительная динамика после трехлетнего отрицательного тренда. Максимально топ-10 занимали 82% рынка в 2015 году, об этом сообщает аналитическая компания DSM Group в своём ежегодном обзоре.
В первых трех строчках рейтинга компании сохранили за собой позиции прошлого года. Изменение в принципах работы дистрибьюторов сказалось на результатах и динамике лидеров. Дистрибьюторы стали требовать дополнительных гарантий возврата дебиторской задолженности от аптек (страхование или банковские гарантии). Также ужесточились и условия для производителей: приостановление оплаты в случае достижения порогового объема стоков по конкретным продуктам.
Так, компания «Протек» с 2018 года стала выдавать товарные кредиты под банковские гарантии. «Катрен» в целях снижения безнадёжной дебиторской задолженности опубликовал реестр недобросовестных контрагентов с указанием суммы долга и неустойки, взысканных судом.
Компания «Пульс» продолжает наращивание оборотов и уже практически приблизилась к лидерам. Разрыв между первым и третьим местом составляет всего 1,4%.
В 2018 году определилась судьба дистрибьютора СИА. Его новым владельцем стала розничная компания «Магнит», сделка была завершена осенью. Покупка СИА позволит «Магниту» выстроить эффективную логистику для сети аптек и даст синергию с форматом магазинов дрогери. В 2019 году «Магнит» планирует открыть около 2 тыс. аптек, интегрированных в магазины дрогери, а также в продовольственные форматы ритейлера — магазины «у дома» и супермаркеты. Таким образом, как в рейтинге дистрибуторов, так и в рейтинге аптечных сетей может появиться новый игрок.
Компании, расположенные ниже 6-го места, демонстрируют высокую положительную динамику (за исключением СИА), и именно за счет них растет концентрация в дистрибьюторском сегменте. Отметим, что «Гранд Капитал» поднялся с 8-го места в 2017 году на 6-е место в рейтинге за 2018 год; при этом из ТОП-10 игрок показывает максимальные темпы прироста. На 10-ю строчку (+4 позиции) переместилась компания компании «Авеста Фармацевтика», продемонстрировав увеличение объема продаж на 48%.
Рейтинг дистрибьюторов за 2018 год
| Ранг | Дистрибьютор | Объем, млрд руб. | Прирост | Доля |
| 1 | Протек | 224,7 | -7,1% | 16,0% |
| 2 | Катрен | 216,6 | -7,9% | 15,5% |
| 3 | Пульс | 205,0 | 24,0% | 14,6% |
| 4 | Фармкомплект | 80,0 | 22,0% | 5,7% |
| 5 | Р-Фарм | 65,9 | 1,5% | 4,7% |
| 6 | Гранд Капитал | 58,9 | 59,0% | 4,2% |
| 7 | БСС | 52,4 | 13,2% | 3,7% |
| 8 | Профит-мед | 43,4 | 34,0% | 3,1% |
| 9 | СИА | 40,0 | -32,9% | 2,9% |
| 10 | Авеста Фармацевтика | 26,0 | 48,0% | 1,9% |
